2023年8月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况（2023-8）汇报人：何索佳时间：2023年8月中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司海关进口量（一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-8月进口48.7万辆，下滑17.7%；进口金额达到2072.3亿元，同比下滑13.8%。8月当月进口7.5万辆，同比小幅下降1.3%。2009年-2023年海关进口量 单位：万辆77.1100.3109.1117.1142.3107.8104.1121.6110.8105.0939487.848.793.0%30.1%8.8%7.3%21.6%-24.2%-3.4%16.8%-8.8%-7.6%-11.4%0.6%-6.5%-17.7%20102011201220132014201520162017201820192020202120222023进口汽车进口量同比增长率进口汽车销量（二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-8月累计销售48.8万辆，同比下跌5.5%。2012年-2023年进口汽车销量 单位：万辆98.8111.2126.3112.8112.1113.1110.8111.199.793.976.748.812.5%13.6%-10.7%-0.6%0.9%-2.0%0.2%-10.2%-6.1%-10.8%-5.5%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%201220132014201520162017201820192020202120222023 YTD进口汽车销量进口汽车销量（二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，上半年的市场回暖迹象受到阻力，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月7月8月均受去年高基数影响出现下滑。2022年-2023年进口汽车月度销量 单位：万辆YOY-36.5% 37.0% 0.7% 30.1% 11.6% -9.1% -18.6% -15.5%020000400006000080000100000123456789101112图表标题20222023进口汽车行业库存（三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-8月进口车供给与需求基本持平，库存绝对量减少0.1万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至5个月，仍处于高位。2014-2023年进口汽车行业库存趋势库存深度-月进销差-万辆全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存4.24.33.43.43.73.12.53.1 5.1 5.0 0123456-10.0-5.00.05.010.015.020.02014201520162017201820192020202120222023 YTD进销差-万辆库存水平-月海关进口汽车报关单价2015-2023年海关进口汽车报关单价走势 单位：万元25.2127.4927.629.4731.7334.8637.1140.1942.55 201520162017201820192020202120222023 YTD（四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到42.55万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。进口汽车品牌结构（五）品牌结构：本月进口汽车市场整体出现疲软迹象，三大车型市场均呈现不同程度的下降。超豪华汽车本月销量同比下降30.84%，1-8月累计同比下降11.96%，降幅最大。非豪华汽车本月销量同比下降24.08%，累计同比下降1.98%。豪华车仍然是销量主力，1-8月累计占比为89.86%。2023年8月进口汽车品牌结构表品牌8月(辆)1-8月累计(辆)性质20222023同比占比20222023同比占比超豪华908628-30.84%0.99%59435232-11.96%1.07%豪华6680857188-14.40%90.40%465700438811-5.77%89.86%非豪华71715444-24.08%8.61%4515544263-1.98%9.06%进口乘用车分品牌2023年1-8月乘用车分品牌进口量与同比增速2023年1-8月，前十大品牌中五个品牌（奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）实现正增长，其中奥迪和路虎的增幅分别达到30.2%和42.8%；排名第一的雷克萨斯销量为104924辆，同比下降16%，主要受累于其主力车型ES系列销量疲软；国产化导致MINI销量大幅下滑43.7%。104924103674671085440940434345161890414368107468682-16.0%-7.0%-10.2%-12.0%30.2%42.8%4.2%4.9%-43.7%12.5%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%020000400006000080000100000120000140000雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众20222023YOY进口汽车车型结构（六）车型结构：2023年1-8月，三大车型均出现不同程度的下滑，轿车下降2.71%，SUV下降6.18%，MPV的降幅达到28.65%。轿车中的小众车型表现出色，Cabrio、Coupe轿跑、wagon同比分别增长19.35%, 30.72%和33.63%。2021-2023年8月进口汽车车型变化情况-2.71%-6.61%30.72%-36.55%19.35%-23.12%33.63%-6.18%-28.65%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV20222023YOY进口汽车分排量结构（七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑超7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比近三成，相比2022年同期提升2.1个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到19.7%，位居第三。21.7%30.4%36.1%34.6%37.5%41.6%44.9%46.8%46.2%44.5%49.4%47.7%40.4%21.9%16.9%16.8%17.8%14.1%8.7%6.7%6.4%7.2%10.1%13.3%14.9%19.7%32.9%31.2%31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7%26.4%26.9%29.0%13.7%11.2%8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.0%2011201220132014201520162017201820192020202120222023 YTD＞4.03.0-4.02.5-3.02.0-2.51.5-2.01.0-1.50.0