锅圈:招股说明书

鍋圈食品 ( 上海 ) 股份有限公司GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2517全 球發 售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人重 要 提 示倘 閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.鍋圈食品（上海）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：68,802,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：6,880,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：61,922,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股5.98港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2517聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所述的文件，均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為5.98港元。香港發售股份申請人須申請時就每股香港發售股份繳付發售價5.98港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。經我們同意後，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減根據全球發售提呈的發售股份數目及 ╱ 或調低發售價至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前在本公司網站 www.zzgqsh.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立，且大部分業務均位於中國。潛在投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異及投資於中國註冊成立公司涉及不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國的監管架構有別於香港的監管架構，且應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「監管概覽」、「附錄四 － 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 － 組織章程細則概要」各節。有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷 －包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美籍人士（定義見證券法的S規例（「S規例」））的名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守證券法登記規定的交易則除外。發售股份可(i)於美國境內根據證券法第144A條或證券法登記規定的另一項豁免或在毋須遵守證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家（「合資格機構買家」）提呈發售、出售或交付；或(ii)於美國境外根據S規例在離岸交易中提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.zzgqsh.com 查閱。倘 閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2023年10月20日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.zzgqsh.com刊發。倘 閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （如 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本文件電子版本的內容，與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介人、經紀或代理，務請 閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為400股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元4002,416.1210,00060,403.0890,000543,627.75800,0004,832,246.658004,832.2512,00072,483.70100,000604,030.84900,0005,436,277.461,2007,248.3714,00084,564.32120,000724,837.001,000,0006,040,308.301,6009,664.4916,0