阳光保险:招股说明书

全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 6963聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）陽光 保險集團股 份有限公司Sunshine Insurance Group Company Limited（排名不分先後）重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。Sunshine Insurance Group Company Limited陽 光 保 險 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:1,150,152,500股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:115,015,500股H股（可予調整）國際發售股份數目:1,035,137,000股H股（可予調整及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每 股H股6.45港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:6963聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。本招股章程及本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定獲香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。整體協調人（代表承銷商）與我們預期將於定價日議定發售價。定價日預期為2022年12月5日(星期一)（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2022年12月6日(星期二)（香港時間）。發售價將不會超過6.45港元，目前預期亦不會低於每股發售股份5.83港元。倘若整體協調人（代表承銷商）與我們因任何原因而未能於2022年12月6日(星期二)（香港時間）前議定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份6.45港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘若最終釐定的發售價低於6.45港元，多繳款項將予退還。整體協調人（代表承銷商）經我們同意後，在認為合適的情況下可於截止遞交香港公開發售申請日期當日上午之前任何時間調減香港發售股份數目及 ╱ 或本招股章程所述的指示性發售價範圍（即5.83港元至6.45港元）。在此情況下，有關調低香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知，將在本公司網站www.sinosig.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們在中國註冊成立，大部分業務均在中國境內進行。潛在投資者應留意中國與香港之間在法律、經濟和金融體制各方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的企業涉及不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國與香港在監管架構方面的不同，並應考慮H股的不同市場特質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄五－主要法律及監管條文概要」及「附錄六－公司章程概要」各節。倘若於上市日期上午八時正之前出現若干事件，香港承銷商於香港承銷協議項下的責任可由整體協調人（代表承銷商）終止。請參閱本招股章程「承銷 － 承銷安排及開支 － 香港公開發售－終止理由」。我們並無亦不會根據美國投資公司法登記。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內向或為任何美籍人士（定義見S規例）或為其利益而提呈發售及出售，惟豁免遵守美國證券法登記規定的情況或毋須遵守相關規定的交易除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中向非美籍人士提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.sinosig.com。倘若閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2022年11月30日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.sinosig.com。倘若閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 於www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務於網上提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過致電「結算通」電話系統+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘若閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下可透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份及下表所載的香港發售股份數目的整數倍。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5003,257.5010,00065,150.07150,000977,250.952,000,00013,030,012.651,0006,515.0015,00097,725.10200,0001,3