中国纺织新材料行业报告

本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。2023年12月CIC灼识咨询中国纺织新材料行业CIC灼识咨询(China Insights Consultancy)是一家服务于企业投融资与战略发展的专业咨询机构。灼识咨询为各行业公司赴资本市场上市及融资过程提供完备的行业咨询和顾问服务，我们的团队曾经帮助数百家中国公司成功赴海外上市。同时我们为投资中国的私募基金提供完备的商业尽职调查服务，从而帮助他们发现真正的机会，回避潜在的风险。关于灼识上海 | 北京 | 杭州广州 | 南京 | 深圳 |香港CIC灼识咨询——服务于投融资领域的专业咨询机构2行业顾问提供独立第三方行业研究分析，协助企业上市，让潜在投资者了解企业所在行业的增长前景及其行业地位与行业竞争力募投可研协助企业确定未来发展战略，明确企业发展目标，建议企业投资方向，实施财务测算，从而支持企业募资计划战略咨询通过灼识调研及行业积累，为企业进行新业务拓展咨询、竞争策略咨询、行业环境与政策咨询、品牌战略与营销咨询等服务企业宣发为创新优质的客户企业定制灵活丰富的宣发活动，形式包括行业蓝皮书发布、自媒体发布、直播与深度访谈栏目等融资顾问为企业早期及Pre-IPO轮融资提供市场前景论证、市场地位确认、企业估值模型等信息支撑，帮助企业制作投资人展示材料商业尽调进行标的公司所在行业及其自身商业运营情况的全面调研和分析，帮助投资者判断标的公司投资价值，规避投资风险ESG咨询帮助提示投资者所关注的企业在非财务方面的潜在风险和投资机会01030507020406灼识咨询提供行业顾问、融资顾问、募投可研、商业尽调、战略咨询、ESG咨询、企业宣发等七大业务板块3灼识咨询斩获各类行业殊荣和认可2020智联招聘上海年度最佳雇主30强IPO早知道2022年度IPO最佳行业研究与咨询机构浦江资本市场实训基地合作单位浦江资本市场实训营实训基地优秀合作伙伴 第十届中国财经峰会“2021 行业影响力品牌”上海市杨浦区科技金融联合会理事单位42022年度最佳人力资源服务机构中国市场信息调查业协会会 员中国信息协会市场研究业分会会员目录213中国纺织行业概览中国纺织行业新技术概览中国纺织行业新材料概览5纺织与穿衣直接相关，是关乎民生的行业之一，其产业链条长，市场容量大资料来源：国家统计局，灼识咨询6中国纺织行业• 原材料供给决定了坯布的产量与采购成本• 纱线厂将原材料纺成不同类型的纱线• 织布厂从纱线厂采购纱线，并织成坯布• 印染厂在坯布上加印花纹、图案等，生产可为下游制衣厂使用的成品布原材料种植织布纺纱印染一批二批制衣销售环节描述• 一批组织上游织布/印染厂调配产能、决定产品，下游对接二批或直接对接制衣厂• 二批或直接对接制衣厂的一批承担成品布销售，决定价格• 将成品布制为成衣，并销售给终端消费者原材料供应坯布生产加工成品布交易成衣生产及销售产业链环节纺织产业链概览• 纺织上游原材料包括纺织作物的种植、蚕茧丝、石油化工等，涉及农业种植、养殖、化工等相关行业。中游是纺织原料的加工，可分为天然纤维和化学纤维。下游产业主要有纺织业加工，包括棉纺织、毛纺织、妈纺织、化纤织造等。继续往下游延伸，还涉及服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。• 纺织服装是关于民生的重要行业之一，是有庞大市场的刚需产业。是截至2023年11月，中国社会消费品零售总额中，服装、鞋帽、针纺织品类零售总额达12,595亿元人民币，同比增长11.5%。下游对服饰鞋帽的消费已逐渐复苏。面临的挑战和机遇：需求减弱，科技加持的必要性日趋显著资料来源：国家统计局，中国纺织品出口商会，灼识咨询7中国纺织行业纺织行业面临 “高成本、弱需求”的阶段性困境，全球区域产业分工演变，纺织业向外转移趋势加强纺织行业固定资产投资增长，推动中上游纺织技术升级，提升产业竞争力• 近年来，中国纺织产业链内的企业面临着一系列挑战，包括环保政策收紧、产业转型升级、人口红利消失、招工难等。这导致企业普遍面临高素质人力资源短缺、信息化程度不高、劳动力成本迅速上涨等问题，促使中国纺织行业积极寻求转型。• 放眼全球，纺织价值链上的企业都受到“需求减弱”的影响，中国劳动力成本的上涨也导致一些市场参与者将生产设施转移到东南亚等国家以降低成本。根据中国纺织品进出口商会2022年6月发布的企业问卷调查，85%的企业表示客户订单外移趋势显著，其中有26%的企业表示客户订单外移比例在30%以上。在这一背景下，纺织业正面临严峻的市场挑战，需要更积极地应对全球产业分工的演变趋势。• 中国纺织行业固定资产投资自2020年后保持增长趋势。随着纺织企业数量的增加，先进的生产设备得以广泛应用，提高了生产效率和产品质量，推动了中国纺织行业供应能力的提升。随着国家和领先制造商对研发投资的增加，技术进步有望在未来几年继续推动中国纺织业的发展。• 从产业发展的角度来看，纺织产业低附加值、劳动密集型部分向海外流出是不可避免的趋势。保持中上游化纤、材料地位的相对稳固，并提高纺织机械等高附加值资本品在全国贸易中的比重，是中国纺织行业向高端升级的必经之路。创新的纺织材料可以为产品创造更多适用场景和卖点，从而增强中国企业在全球的议价话语权。未来，我国纺织行业将把纤维新材料技术、绿色制造技术、高性能产业用纺织品技术、现金纺织装备技术、纺织智能制造技术等作为纺织行业发展的重点，不断提升技术水平，实现产业的可持续发展。孟加拉印度美国巴基斯坦越南印度尼西亚中国巴西英国世界三大产棉区第一次转移第二次转移纺织行业的产业转移-100102020182019202020212022%纺织行业固定资产投资增速，中国，2018-2022抓住时机，应对挑战，不断提升纺织产业的科技水平目录213中国纺织行业概览中国纺织行业新技术概览中国纺织行业新材料概览8纺织材料是中国新材料产业的重要组成部分，受国家战略重点扶持，未来增长空间广阔。其中，化学纤维占纺织先进基础材料纤维的比例超过80%，是纺织材料创新的重要领域，近年来市场规模持续扩大资料来源：国家统计局，工信部，灼识咨询9纺织新材料• 2016年，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合印发《新材料产业发展指南》，将新材料明确为一个独立的产业，从国家战略角度进行重点扶持。• 纺织新材料作为一种先进基础材料，是我国新材料产业的重要组成部分。“十四五”期间，我国进一步将先进基础材料列为发展重点之一，其中包括先进纺织材料。2022年，我国新材料产业总产值约6.8万亿元，和2012年相比增长了近6倍。2023年前三季度，我国新材料产业总产值已超过5万亿元，保持着同比两位数的增长。值得注意的是，高性能纤维和复合材料目前在整体新材料行业中规模占比较小，仅10%左右，未来还有广阔的提升空间。新材料产业总产值，中国，2012-2023年Q1-Q3~1.1~6.8~5.0201220222023 Q1-Q3~6.0x纺织材料指一切用于纺纱的天然或化学纤维。天然纤维产量较低，且具有化学性质不稳定、洗涤不便等问题，仅依靠天然纤维远不能满足中国亿万人口的穿衣需求。化学纤维为了适应生产、