计算机行业点评报告-AI产业近期事件梳理：海外映射催化不断，国内政策持续推进

证券研究报告 | 行业点评 | 计算机 http://www.stocke.com.cn 1/3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 计算机 报告日期：2024 年 01 月 18 日 AI 产业近期事件梳理：海外映射催化不断，国内政策持续推进 ——行业点评报告 投资要点 ❑ 近期 AI 大事梳理：算力、模型、应用多点开花 1）算力：2023 年 12 月发改委等联合印发《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称“东数西算实施意见”）；2024 年 1 月微软宣布将在 Windows 11 电脑的键盘中引入Copilot 键，并在 CES 上发布三系列酷睿 14 代处理器；工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）（以下简称“国家 AI 标准化指南”）； 2）模型：2024 年 1 月，智谱 AI 发布了新一代基座大模型 GLM-4，性能全面比肩 GPT-4； 3）应用：2023 年 12 月，Copilot Chat 向所有 GitHub Copilot 用户开放；1月 9 日，钉钉发布了基于 70 万家企业需求共创的 AI 助理产品；2024 年1 月，微软发布面向个人用户的 Copilot Pro 并定价 20 美元每月； ❑ 拥抱 AI 算力加速国产化时代，看好国产算力产业链 2023 年 12 月的东数西算实施意见指出以国家枢纽为主建设全国算力，2024 年 1 月的国家 AI 标准化指南明确了 AI 产业的顶层标准，我们认为在国家的规划和引导下，国产 AI 算力有望在未来三年实现从“可用”到“好用”再到“主动用”的发展阶段，预计 2024 年国内 AI 算力总需求有望达到211.50EFlops，其中国产算力需求为 98.24EFlops，国产化比例为46.45%，对应国产 AI 芯片出货量为 30.7 万张，国产 AI 芯片潜在市场规模约为 307 亿；折合 8 卡 AI 服务器 3.84 万台，AI 服务器潜在市场规模为 409.33 亿。 ❑ 国内外 AI+行业应用加速落地，看好大模型结合办公、教育赛道商业化 2023 年 12 月-2024 年 1 月，微软先后推出安卓版 Copilot、面向个人用户的 Copilot Pro，并取消 B 端服务 Copilot for Microsoft 365 的最低订阅席位数要求，持续完善 AI+办公应用生态。国内层面，目前厂商已陆续发布办公类应用，包含百度（超级助理）、金山办公（WPS AI）、万兴科技（万兴播爆）等；而在教育领域，2024 年科大讯飞星火大模型有望对标 GPT-4。我们认为随着国内 AI 大模型持续迭代以及应用产品的不断成熟，有望在办公、教育场景下率先商业化落地。 ❑ 相关标的 （1）芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微等； （2）服务器：高新发展、神州数码、中科曙光、拓维信息、中国长城、烽火通信、软通动力等；华为一体机：开普云、云从科技、科大讯飞、医渡科技、中软国际等； （3）软件应用：科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、润达医疗、致远互联、彩讯股份、泛微网络、用友网络、金蝶国际、福昕软件、百度-SW 等； ❑ 风险提示 国际形势变化风险、芯片等关键部件供应风险、下游客户需求总额或释放节奏不及预期、国产替代进程不及预期、技术风险、竞争加剧风险等。 行业评级: 看好(维持) 分析师：刘雯蜀 执业证书号：s1230523020002 liuwenshu03@stocke.com.cn 分析师：李佩京 执业证书号：S1230522060001 lipeijing@stocke.com.cn 相关报告 1 《微软发布 C 端应用 Copilot Pro，B 端 AI+办公业务持续延伸》 2024.01.16 2 《CES 开启 AI+终端新纪元》 2024.01.14 3 《CES 展会在即，迎接 AI 终端盛宴》 2024.01.07 行业点评 http://www.stocke.com.cn 2/3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 表1： 近一个月国内外大事件 事件 算力 1. 2023 年 12 月 25 日，深圳市工信局发布《关于报送 2024 年新建数据中心需求的通知》，鼓励人工智能算力中心建设，鼓励新技术、新工艺应用，表示为该市 20 大战略性新兴产业和 8 大未来产业集群提供算力服务的列为重点项目予以优先安排。 2. 2023 年 12 月 26 日，国家发改委等联合印发《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，指出到 2025 年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。 3. 2023 年 12 月 26 日，2023 联想天禧 AI 生态伙伴大会在北京召开，发布了联想天禧 AI 生态“四端一体”战略，联想的 AI 个人智能体“小乐同学”首次亮相，并面向广大生态开发者伙伴启动智能体小程序招募计划。 4. 2023 年 12 月 29 日，微软正在对其 Surface 产品线进行重大更新，代号为 CADMUS 的 PC 将被设计用来运行微软正在打包到未来版本 Windows 中的 AI 功能，新设备将在春季发布，并将作为微软首款真正的 AI PC 推向市场。 5. 2024 年 1 月 4 日，微软宣布将在 Windows 11 电脑的键盘中引入 Copilot 键，使 AI 从系统、芯片到硬件无缝融入，这也是Windows PC 键盘近三十年来的首次重大变化。 6. 2024 年 1 月 10 日，基于大型行为模型研发下一代操作系统的 AI 公司 Rabbit 推出了一款手掌大小的 AI 智能设备—Rabbit R1，售价 199 美元。 7. 2024 年 1 月，CES，英伟达推出 GeForce RTX 40 系列 3 个型号 SUPER 级显卡，AMD 发布笔记本、台式机 APU、显卡，Intel 发布面向高端游戏本/创作本的 14 代酷睿 HX 系列、面向主流和入门台式机/一体机/边缘设备的 14 代酷睿 65W/35W 系列、面向超低功耗入门级移动设备的酷睿 U 1 系列芯片； 8. 2024 年 1 月 18 日，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）（以下简称“指南”），明确了 AI 标准体系结构、框架以及基础共性标准、基础支撑标准、关键技术标准、智能产品与服务标准、行业应用标准、安全/治理标准六大重点方向及 36 个分项，明确到 2026 年共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60％以上，新制定国家标准和行业标准 50 项以上，开展标准宣贯和实施推广的企业超过 1000 家，参与制定国际标准 20 项以上。 大模型 1. 2023 年 12 月 27 日，大模型创企 MiniMax 副总裁魏伟在数字中国论坛成立大会暨数字化发展论坛的一场分论坛上透露，将于近期发布国内首个基于 MoE（专家混合）架构的大模型，对标 OpenAI G