弘业期货招股书

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Holly Futures（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures 的名義開展業務）（「本公司」）（股份代號：3678）海外監管公告本公司首次公開發行股票（A 股）招股說明書（申報稿）本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。茲載列本公司在中國證券監督管理委員會網站(www.csrc.gov.cn) 刊登之「弘業期貨股份有限公司首次公開發行股票（A 股）招股說明書（申報稿2019 年3月29 日報送）」，僅供參閱。承董事會命執行董事周劍秋女士中國南京，2019年 5 月 23 日於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周勇先生及周劍秋女士；非執行董事薛炳海先生、張柯先生及單兵先生；以及獨立非執行董事張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生。1 弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票（A 股） 招股说明书 （申报稿） （发行人住所：南京市中华路 50 号） 保荐机构 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 弘业期货股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 不超过 120,000,000 股，最终发行规模将由董事会根据股东大会的授权，按照公司的资本需求情况、与监管机关的沟通及发行时的市场情况，与保荐人及主承销商协商确定。如果公司发行 A 股前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行的股份数量将相应进行调整。 （三）每股面值： 人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 人民币【 】元 （五）发行日期： 【 】年【 】月【 】日 （六）拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 （七）A 股发行后总股本： 不超过 1,027,000,000 股，其中 A 股不超过777,300,000 股，H 股 249,700,000 股 （八）境内上市流通的股份数量： 不超过 777,300,000 股 （九）境外上市流通的股份数量： 249,700,000 股 （十）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、控股股东关于股份锁定期的承诺 苏豪控股作为本公司的控股股东，承诺如下： “（1）自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 （2）自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由弘业期货回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以依法上市流通和转让。 （3）如果弘业期货首次公开发行的 A股股票在境内证券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的 A 股股票收盘价均低于弘业期货首次公开发行 A 股股票的发行价（期间弘业期货 A 股股票如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项，则作相应的除权、除息调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）A 股股票收盘价低于发行价，本公司持有的弘业期货 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 （4）在上述股份锁定期满后两年内，本公司减持弘业期货 A 股股票的价格不低于弘业期货首次公开发行 A 股股票的发行价，在一个自然年度内减持弘业期货 A 股股票的数量累计不超过本公司上一年末持有弘业期货股份总数的 5%。本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货的股票，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。在实施减持弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 时，本公司将提前 3 个交易日通过弘业期货进行公告。 （5）若本公司未能履行上述承诺，则本公司持有的弘业期货 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下再次被锁定 6 个月。如因此给弘业期货的投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述等承诺时，如果适用的法律法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。” 2、本公司股东弘业股份、弘业物流关于股份锁定期的承诺 弘业股份、弘业物流作为弘业期货的股东，承诺如下： “（1）自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 （2）自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由弘业期货回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以依法上市流通和转让。 （3）若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述等承诺时，如果适用的法律法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定弘业期货股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 的，则从其规定。” 3、本公司股东弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大关于股份锁定期的承诺 弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大作为弘业期货的股东，承诺如下： “（1）自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。 （2）自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由弘业期货回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以依法上市流通和转让。 （3）若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述等承诺时，如果适用的法律法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。” （十一）保荐人： 招商证券股份有限公司 （十二）招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 弘业期货股份有限公司 首次公开