2024年东南亚新能源应用产品电商行业市场洞察报告-探谋TMO

东南亚新能源应⽤产品电商⾏业市场洞察2024年5⽉ 版2⽬录TMO电商⾏业洞察3东南亚新能源应⽤产品 - 品类划分4东南亚新能源应⽤产品 - 六国市场份额5东南亚新能源应⽤产品 - 细分市场6东南亚新能源应⽤产品 - TOP10品牌7东南亚新能源应⽤产品 - 价格区间8LED灯与显示屏10太阳能产品15电动交通⼯具及其充电设备20锂电池25关于TMO29从2022年12⽉起，TMO Group 开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商⾏业洞察系列 TMO服务市场进⼊策略与实施汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进⼊和发展策略。⾏业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。市场扫描与调研对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。3东南亚新能源应⽤产品 - 品类划分4数据时间：2024年4⽉数据来源：Shopee & Lazada亍耇嶏䈒榫◲⿁⿁眷篱⮇眷泘榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷榾ⲁ舅车鯲յ榾ⲁ帑冏鯲յ榾ⲁ舅车鯲⩘榾յ榾ⲁ婎鯲⩘榾/⩘榾勵璡㜁ꡖ耇◲⿁㜁ꡖ耇懷姢յ㜁ꡖ耇愉յ㜁ꡖ耇곽䢷յ㜁ꡖ耇榾娢冏/⩘榾璡LED愉┚侁炐㷚鯲鰉LED愉┚侁炐㷚յ㲝⫂LED愉┚侁炐㷚յ䢓㛚LED愉┚侁炐㷚ꛘ榾娢ꛘ榾娢┱⶟◘佭⪓杷耇嶏꧎姳僄伕沸氳㏐⵲╯┉ն劯䩺㎁ꡮ耇嶏糓IEA것孾2050䇗┱⶟◘㏐⵲氳耇嶏꧎姳것阞㘍ⱶ2⠙ն鲹╚金佭㍕╙┱⶟◘냖䈲❤顽⴬溍措乢儔全⺎耇ꪫ║♯劲嫧ⲁ⽰❠䈒곽ꢣն㍕塝⺨㎁ꡯ簘⭴⺐▽注⪩䷓瓀렺ⲍ┚䶺䧏⛦澠耇嶏鯸㑔ն TMO⹇縓亍耇嶏车┯⮇眷⽰榾㯹らⱷ䄬㏜眷泘㵨┱⶟◘篪┕䄬㏜ꛖす氳亍耇嶏䈒榫◲⿁⮇╙♔┖㍌╄╚金氳㛻眷 1. 榾ⲁ◬鵠䄄⹖⪭⩘榾阻㚷 2. 㜁ꡖ耇◲⿁ . LED愉┚侁炐㷚 4. ꛘ榾娢 儗䄬㏜嬼㴕䥊⼔╚金㵒♔┕㍌㛻篱⮇䄬㏜鲽车溿狓⮇冫ն┘㷯◇鲹㍌眷氳◲⿁俪儔篞⪍儗䥊⼔氳ꄆ憠⮇冫葶樥ն东南亚新能源应⽤产品 - 六国市场份额٬ 2024䇗4僖䡘♜⚽畀┱⶟◘⪠㎁Shopee⽰Lazada䇖⺐亍耇嶏䈒榫◲⿁氳䄬㏜䔅鈺嘗篑╙6.8☛紇⩕ն儗䥊⼔╈氳䢦僗⚽畀㏰♔僖䈲ꛖす겜簄⭴ ٬ ⮇┘⺱㎁㳄洇嫿㎁氳亍耇嶏䈒榫◲⿁䄬㏜♷겜僄냖篑ⶭ36%佭┱⶟◘⪠㎁╈僄㛻氳篱⮇䄬㏜ն虜䏱㳒♔篑25%氳䄬㏜♷겜⛤⮜瑭◅┼╄㎁㳄氳䄬㏜♷겜⺭阞飃鲋60%亍耇嶏䈒榫◲⿁꧎姳鰏╙伕沸ն新加坡⽉销售额：约1891 万美元⽉销售额：约1.7 亿美元菲律宾印度尼⻄亚⽉销售额：约7153 万美元越南⽉销售额：约1.3 亿美元泰国⽉销售额：约2.5 亿美元⻢来⻄亚⽉销售额：约4528 万美元东南亚各国的销售额占⽐新加坡3%⻢来⻄亚7%印度尼⻄亚10%越南19%菲律宾25%泰国36%新能源应⽤产品⽉销售额：约6.8 亿美元⽉商品数：约616,136 ⽉销售量：约7675 万⽉均价：8.9 美元TMO嬼㴕: 5数据时间：2024年4⽉数据来源：Shopee & Lazada东南亚新能源应⽤产品 - 细分市场5%13%22%60%LED灯与显示屏太阳能产品电动交通⼯具及其充电设备锂电池从细分品类看，LED灯与显示屏最受东南亚消费者欢迎，在Shopee和Lazada上的销售额占⽐约6成，其次是太阳能产品。分不同国家看：• LED灯与显示屏在东南亚六个国家中销售额占据均最⾼。其中印尼、⻢来⻄亚和新加坡较为相似，新能源应⽤产品市场均被LED灯与显示屏主导，该品类在这三个国家的销售额占⽐均超过了75%。其他品类尚未具备明显的竞争⼒。• 太阳能产品在泰国和菲律宾销售表现出⾊。今年4⽉，两国的太阳能产品在Shopee和Lazada上的销售额占⽐均超过了30%，与LED灯与显示屏旗⿎相当，远⾼于其他国家，可⻅这两个国家对太阳能产品的需求也⽐较⾼。泰国和菲律宾阳光充⾜，每年⽇照时间⻓，具有天然的光伏发电优势，太阳能产品有⼀定的发展潜⼒。新能源应⽤产品细分市场新加坡1%1%1%98%印度尼⻄亚15%6%1%78%⻢来⻄亚1%3%7%90%菲律宾4%1%45%51%泰国12%7%36%45%越南1%42%3%54%TMO嬼㴕: 6数据时间：2024年4⽉数据来源：Shopee & Lazada东南亚新能源应⽤产品 - TOP10品牌• 整体上看，在Shopee和Lazada上，东南亚新能源应⽤产品尚未具有绝对市场统治⼒的品牌，前⼗品牌的市场份额均未超过5%，品牌集中度较低，可⻅东南亚消费者对新能源应⽤产品的品牌需求较为多元。• 来⾃美国的品牌HONDA是该赛道的冠军品牌，排名第⼆和第三的品牌分别是来⾃荷兰的Philips和来⾃韩国的Samsung。• 欧美品牌较受东南亚消费者⻘睐。此外，亚洲品牌销售表现也⽐较亮眼，中国品牌⼩⽶获得第四名，韩国、⽇本、以及本⼟印尼品牌均分别占据了畅销榜TOP10中的2个席位。TMO 洞察: TOP 10 品牌市场份额0.5%0.5%0.5%0.5%0.8%0.8%1.0%1.5%1.7%2.3%HONDAPhilipsSamsung⼩⽶LGPanasonicHANNOCHSRockbrosPOLYTRONSony排名品牌所属国家1HONDA美国2Philips荷兰3Samsung韩国4⼩⽶中国5LG韩国6Panasonic⽇本7HANNOCHS印尼8Rockbros捷克9POLYTRON印尼10Sony⽇本7数据时间：2024年4⽉数据来源：Shopee & Lazada东南亚新能源应⽤产品 - 价格区间按价格范围和国家/地区划分的东南亚新能源应⽤产品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000-50000%25%50%⻢来⻄亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%10%20%泰国0%30%60%越南0%25%50%六国0%15%30%价格范围 (美元)新能源应⽤产品整体价格略⾼。就东南亚六国总体⽽⾔，100-200美元的新能源应⽤产品最畅销，创造了近30%的销售额；其次是50-100美元的产品，产⽣了近20%的销售额。不同国家消费者对新能源应⽤产品的价格敏感度不同：• 越南消费者普遍偏好价格低廉的产品，5-10美元的产品销售额最⾼，占⽐超过4成，是东南亚六个国家中，在新能源应⽤产品上购买单价最低的国家。• 菲律宾消费者⻘睐单价适中的产品，最畅销的新能源应⽤产品价格区间在20-50美元之间。⻢来⻄亚销售额最⾼的价格区间集中于50-100美元。• 新加坡、印尼和泰国消费者在单价偏⾼的新能源应⽤产品⽅⾯销售额表