2024数字化采购发展报告-亿邦智库-CFLP

281.078.878.884.0100.1103.896.753.552.658.358.065.160.369.26.46.87.57.98.89.49.50204060801001201401601802002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E工业采购额（万亿元）零售及批发业采购额（万亿元）建筑业采购额（万亿元）140.9138.2144.6149.9174.1173.4175.4-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0501001502002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E物资采购总额（万亿元）增速（%）2023年全国企业物资采购总额175万亿元，同比增长1.1%根据亿邦智库测算，涵盖工业生产、建筑业生产、零售批发业在内，2023年全国企业物资采购总额175.4万亿元，同比增长1.1%；其中工业生产采购额为96.7万亿元，同比下降6.8%，亿邦智库分析认为，根据国家统计局发布的数据显示2023年全国规模以上工业企业实现营业收入133.4万亿元，上年同期为137.9万亿元，同比下降3.3%，利润总额比上年下降2.3%。工业生产采购额的下降受多方因素影响，全球经济放缓、市场需求变化、供应链问题、政策调整、库存调整及竞争加剧等相互作用共同影响工业企业的采购需求。零售批发采购额达到69.2万亿元，同比增长7.2%，占企业物资采购总额的39.5%。2023年全国企业物资采购总额超175万亿元，增长1.1%•数据来源：亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算，其中2022年以前采用申万对上市公司分类进行数据测算，2023年起采用国民经济行业分类中上市公司数据进行测算。•注：将MRO和生产性物资采购总和近似为企业生产过程中所采购的商品总额；零售商品采购额按商品从工厂——批发商——零售商两次流通进行测算。数 据 说 明近五年来工业企业物资采购额首次出现下降2023年生产性物资采购额97.3万亿元，MRO采购额8.9万亿元根据亿邦智库测算，从物资采购品类看，2023年生产性物资采购额为97.3万亿元，非生产性物资采购额为78.1万亿元；非生产性物资中工业品MRO采购额为8.9万亿元，同比下降2.2%。亿邦智库分析认为，一方面，MRO采购额的增长态势与工业企业的表现密切相关，随着2023年工业生产采购额下降，MRO采购额也呈现出相应的下降趋势；另一方面，企业通过利用大数据分析和机器学习，可以更加准确地预测MRO工业品的需求，采购更具有科学性，还能有效减少采购额和库存，提高企业运营效率。2023年非生产性物资中工业品MRO采购规模8.9万亿元数据来源：国家统计局、亿邦智库调研整理测算注：根据调研工业中MRO采购额约占工业企业总收入的5%，建筑业中MRO采购额约占建筑业企业总收入的7%，相较于工业和建筑业，零售及批发业的MRO采购额极小，因此将工业和建筑业的MRO采购额近似为MRO采购额总额。2023年全国生产性物资采购额97.3万亿元，与上年相比有所下降数据来源：亿邦智库根据国家统计局、上市公司数据、抽样调研数据整理测算注：将MRO和生产性物资采购总和近似为生产类型企业（工业及建筑业企业）经营过程中所采购的商品总额，由此估算得出生产性物资采购额。80.378.779.284.7100.5104.197.360.659.465.465.373.669.478.103060901202017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E生产性物资采购额（万亿元）非生产性物资采购额（万亿元）7.26.97.07.38.49.18.9-10%-5%0%5%10%15%20%048122017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年EMRO采购额（万亿元）增速（%）2023年我国数字化采购渗透率达到9.8%，相比2022年稳步提升亿邦智库分析认为，一方面，政府出台电子商务、数字商务和数字化采购相关支持政策，为数字化采购的发展提供了有力保障；另一方面，随着数字技术的广泛应用，供应链正逐步实现数字化和智能化，数字化采购作为供应链的重要环节，受益于供应链数字化的推进，采购效率得到了大幅提升。根据亿邦智库测算，2023年我国数字化采购总额约为17.2万亿元，同比增长15.2%，数字化采购渗透率达到9.8%，相比2022年提升了1.2个百分点。7.448.5610.1310.9112.6014.9217.2015.1%18.3%7.8%15.4%18.4%15.2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0481216202017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E数字化采购总额（万亿元）同比增长（%）数 据 说 明•数据来源：亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算•本报告测算以企业数字化采购订单在线作为数字化采购的基础特征，据此亿邦智库采用“企业电子商务采购额”作为测算我国数字化采购总额的基本指标•2023年数据以上年数据为基础，参考2023年央国企上网采购率及其变化，调整估计得出•2022年数据根据统计局实际公布数据较《2023年数字化采购报告》略有调整。数 据 说 明•数据来源：亿邦智库整理测算•注：数字化采购渗透率指的是我国数字化采购总额占我国企业采购总额的比例我国数字化采购总额及增长率2023年我国数字化采购渗透率达到9.8%5.28%6.19%7.01%7.28%7.24%8.60%9.80%0%2%4%6%8%10%12%2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2023年E标题福利品采购市场规模营销物资采购市场规模0.750.830.900.971.020%2%4%6%8%10%12%0.000.400.801.201.602019年2020年2021年2022年2023年E福利品市场规模（万亿元）增长率（%）营销及福利品采购市场规模约3万亿元，数字化采购领域出现第三赛道企业对营销及员工福利的个性化、场景化需求越来越强烈。一方面，随着市场竞争的加剧，企业越来越注重品牌建设，对营销物资的需求不断增加，亿邦智库调研了解到2023年全国营销物资市场规模超过2万亿元；另一方面，央国企作为国家经济发展的重要支柱，员工福利政策受国家政策的引导和支持，央国企在员工福利方面的投入也逐步增加。根据亿邦智库测算，2023年央国企员工福利品采购市场规模可达万亿元，近四年的复合增长率为7.9%。以央国企为代表的企业数字化转型进程加快，在采购营销物资和员工福利品时更加倾向于线上采购，线上渗透率将逐步提升，反观营销品服务商大多还是以线下传统服务为主，没有跟上客户数字化转型的步伐。综合来看2023年营销及福利品采购市场规模约3万亿元，数字化采购迎来第三赛道（办公用品、MRO），显示出强劲的增长势头和巨大的市场潜力。2023年福利品采购市场空间可达万亿元数据来源：专家访谈、企业调研及国家统计局、亿邦智库调研整理测算数据来源：国家统计局、亿邦智库调研整理测算注：根据《企业所得税实施条例》第四十条规定，企业职工福利费支出不超过工资薪金总