2019中国开放银行发展报告

1打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019研究机构联合发布 报告主编 柏亮 执笔团队 孙宇林 蒋照生 赵越打造金融连接器中国开放银行发展报告20192打造金融连接器—中国开放银行发展报告20191打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019“连接器”是开放银行生态中的核心要件和枢纽，从“连接”的角度来说，开放银行的发展会经历四个形态发展阶段：项目连接阶段、机构连接阶段、开放网络阶段和生态发展阶段；“连接”的层次有三种：场景连接、算法连接和数据连接。如果说“利率市场化”“金融脱媒”“金融去杠杆”以及“客户需求的多元化”带来的市场竞争格局变化是商业银行转型的外部动因，那么“获客与营销”“产品与服务”“合规与风控”“运营管理”“科技基础与研发”等五个层面的问题则是商业银行寻求转型的内在动因。当前的开放银行主要是通过技术手段实现银行与第三方机构间的服务共享，为客户提供便利化服务的平台合作模式。开放银行是银行数字化转型过程中的一个必然方向，开放银行不是一个简单的技术平台或系统，而是涉及银行客群、渠道、产品、运营和风控等能力或模式的转型和变革。开放银行基本架构中，底层是银行及其背后的产品、服务与数据，中间层是开放平台，上层是与银行客户有紧密联系的商业生态。开放平台作为银行和商业生态间的“连接器”，有助于实现银行和商业生态间的相互赋能。未来开放银行模式下银行的竞争力将不只体现在资产规模、物理网点数量、客群数量等方面，不同银行间的竞争力也将会集中体现在银行对个性化场景的占有以及对场景中用户需求的精准预判和快速响应。对于中小银行而言，如果能够发掘出一些有价值的本地化第三方场景并与之建立紧密连接，将有希望在特定场景下获得更多客户、赢得先发优势。ABSTRACT 摘要2打造金融连接器—中国开放银行发展报告201905 中国银行业在行动 07 开放银行的国际实践09 从开源软件到开放银行 11 开放银行模式的推广：从欧洲到世界15 中国现阶段：开放服务能力，不涉及数据 15 “金融连接器”19 利差为主的业务模式 21 外部竞争格局已经改变22 内部五个层面需要做出改变 24 银行业尝试多方向突围26 开放银行或是首选27 谁会是开放银行的赢家？ 29 “连接器”是开放银行生态中的核心要件和枢纽31 银行打造连接器42 技术企业实践：连接和赋能48 开放是大势所趋，但不能“包治百病”49 模式创新面临现实困境49 开放银行将走向双向连接与相互开放50 占有场景与响应需求是现阶段竞争焦点51 连接器将更加多元，“节点”将蓬勃发展52 开放生态将打造新的金融服务体系53 中国开放银行的监管展望CONTENTS 目录04 / 第一章 全球“开放银行”热08 / 第二章 开放银行的源流与发展 18 / 第三章 商业银行的焦虑与出路28 / 第四章 打造“金融连接器”46 / 第五章 挑战及展望：连接“新金融生态”3打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019“开放银行”正在成为银行业的新时尚，但是要成为一家开放的银行却不容易。国内外的传统银行机构和新诞生的数字化银行，都在进行“开放银行”实践。这些实践的方向、模式、技术选择和探索程度不尽相同，甚至有巨大的差异。但是至少有两个共识：一是开放银行的基本理念，二是建立广泛的连接。开放银行的理念，来自开放的互联网。互联网公司可以选择开放的道路，也可以选择封闭式道路，而且都有成功的范例。银行也一样，可以打造开放的银行，也可以打造封闭的银行，不同的战略有不同的出路。但是显然，银行惯常的封闭式道路，已经不再是华山一条路。开放银行的发展，使客户能够在开放的网络种享受银行的服务。而在广泛的连接中，构成开放网络的“节点”之间的功能差异也很大，不同的“节点”能够发挥的作用不尽相同，因而不同的“节点”也就有着不同的“节点”战略。“连接器”成为很多银行走向开放银行的第一站。不过，连接的目标和发展的方向，依然是各有选择。多样化，本也是开放银行的题中应有之义。INTRODUCTION 导语4打造金融连接器—中国开放银行发展报告20191全球银行业的“开放银行”热PART 015打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019开放银行的酝酿并非一日之功。互联网金融近十年的发展已经促使银行或主动或被动地进行了诸多创新尝试，甚至进行坚决的战略转型。2013年9月，中国银行的中银开放平台1.0版本就已经上线，基于中国银行庞大的用户数量，通过API接口实现第三方合作伙伴的服务接入，为用户提供多样的线上金融服务体验，成为中国银行业向开放转型的开端。“开放银行”的概念2018年在国内迅速升温，据零壹智库的不完全统计，包括浦发银行、工商银行、建设银行、招商银行等大型商业银行在内的至少8家银行于2018年相继提出了数字化转型、打造开放生态的战略思路或推出了开放API平台，因此有人将2018年称为“中国开放银行元年”。2018年7月，浦发银行推出国内首个API Bank（无界开放银行）。API Bank将浦发的金融服务嵌入各个合作伙伴的平台与业务流程中，主动融入互联网生态，突破传统物理网点、手机App的局限，围绕客户需求与体验，形成“即想即用”的跨界服务。截至2019年7月，浦发银行API Bank已开放279个API接口，涉及银行开户、网贷、出国金融、跨境电商、缴费支付等业务功能。工商银行在2018年年报中提出，将“全面实施e-ICBC 3.0互联网金融发展战略，推进传统金融服务的智能化改造，构建开放、合作、共赢的金融服务生态圈，向服务无所不在的‘身边银行’、创新无所不包的‘开放银行’、应用无所不能的‘智慧银行’转型”。建设银行于2018年8月宣布上线开放银行管理平台，将建行的金融服务、数据服务嵌入第三方，将银行业务扩展到用户的生活场景中。招商银行于2018年9月宣布迭代上线“招商银行”和“掌上生活”两款App产品的7.0版本，将由原来依赖银行卡片的经营模式全面转向App经营，并宣布借此开放招商银行的用户和支付体系，通过API、H5和App跳转等方式，实现金融服务与生活场景的连接。部分城商行、农商行也在近几年金融科技的探索中提出了开放银行的战略或转型方向，希望与场景和用户进行更加频繁和深入的连接。而近几年成立的互联网银行和部分民营银行则是在监管导向和要求下，基于其股东或从业人员自身的互联网基因，自诞生之日起就用开放的理念和开放的模式发展业务，发掘自身优势，建设开放平台，打造金融连接器。亿联银行、微众银行、新网银行、众邦银行等民营银行尤其强调其开放性和连接性。中国银行业在行动（ 一 ）6打造金融连接器—中国开放银行发展报告201920132018.42018.72018.82018.x2018.10中国银行：1.0版的“中银开放平台”上线浦发银行：推出业内首个APIBank,定位无界开放银行工商银行：互联网金融开放平台上线建设银行：推出开放银行管理平台众邦银行：发布众邦银行开放平