2019全球家族企业调查

德勤洞察出版立足当下 放眼未来2019全球家族企业调查如今，民营企业正处在一个充满机遇和变革的环境之中：投资新兴技术、拓展全球市场、满足新的监管要求、建立新型人才队伍。德勤成长企业市场与服务团队能够为民营企业提供专业洞见，并量身打造审计及鉴证、税务、管理咨询、风险咨询和财务咨询专属服务方案，旨在帮助这些企业有效应对上述挑战，并在全球竞争格局中掌握主动权。德勤家族企业中心携手全球专业人士，分享知识洞见和专业能力，协助家族企业明确未来发展路径，应对各类挑战。 敬请访问我们的网站，了解更多信息。2019年1月14日至3月20日期间，德勤家族企业中心针对全球58个国家的791名家族企业高管开展了一项调查，旨在了解他们如何平衡长期发展愿景和短期业务需求，以促进企业保持健康良好的发展态势。这些企业总体上呈现以下特征：• 参与本次调查的791家企业中，43%的企业年营收额低于5,000万美元，37%的企业年营收额在5,000万美元至2.5亿美元之间，16%的企业年营收额在2.5亿美元至10亿美元之间，5%的企业年营收额达10亿美元以上。• 仅15%的企业成立年限不足20年，38%的企业拥有20至49年历史，35%的企业拥有50至100年历 史，13%的企业已有百余年历史。• 多数受访者（37%）是第二代家族企业领导人，23%的受访者是第一代家族企业领导人，25%的受访者是第三代家族企业领导人，15%的受访者是第四代或第四代以上的家族企业领导人。本报告图表以及针对受访者的多项选择题均采用了四舍五入法，因此部分百分比之和可能不等于100%。 关于本调查前言 2内容概要 3迎接未来，您准备好了吗？ 4发挥现有优势，探索创新发展 7确保具体行动符合长期目标 12维持长远发展的四大关键要素 17开拓战略方案制定之道：从着眼长远到着手细节 24脚踏实地，放眼未来 27尾注 28关于作者 29联系我们 30德勤家族企业中心 31目录答案无疑是否定的，更何况如今家族企业正遭受各种因素的冲击：前言家族企业通常都制定了长期发展目标，但仅有不到30%的家族企业能够传承至第三代1。这就引发了一个令人关注的问题：家族所有权是否足以确保企业的长期存续？Carl Allegretti德勤全球民营企业与私人客户服务领导合伙人周锦昌德勤亚太区家族企业服务 领导合伙人• 家族体系：家族似乎正变得日益庞大，也更加复杂。死亡、结婚、离婚和纠纷都可能对企业产生巨大冲击。• 市场/行业：企业运营需面临不稳定的市场环境、持续变化的消费者行为，以及不断演变的商业生态体系，而不再是传统的行业结构。• 更多的社会和政治环境因素：企业还需面临教育体系、气候变化、地缘政治动荡和环境恶化等因素所带来的问题。家族企业应当如何调整自身以应对上述挑战？他们是真正着眼于长远发展，还是忙于处理不断出现的短期运营压力？他们如何平衡长期目标（如确保家族对企业的控制以及保护家族资本）与短期挑战（源自颠覆性因素、数字化和全球化）？当前的企业所有者如何实现家族传承？值得欣慰的是，本报告中调查的家族企业高管都切实制定了长期目标。他们总体上希望确保家族对企业的控制，且一直延续至下一代，同时希望保护和增长家族资产，并传承家族传统与积淀。但问题在于，长期目标可能无法在短期举措中得到体现。许多家族企业会搁置部分事宜，着重应对迫切问题，而非重要问题。“着眼长远/着手细节”或许能够帮助他们更好地处理长期发展愿景和短期业务需求之间的关系。希望本报告观点能够为您提供翔实且有价值的参考。如欲进一步探讨报告内容，敬请联系德勤家族企业服务领导人，联系人信息见文末。2立足当下 放眼未来内容概要众所周知，家族企业往往都制定了长远目标。鉴于此，他们似乎能够轻松平衡短期举措和长期目标。然而，虽然大部分家族企业都关注长期发展，但在实际活动中似乎更倾向于处理当前看来更为迫切的问题，而并未对企业达成最终愿景和目标产生促进作用。长期愿景和短期要务的错位可能不利于家族传统和积淀以及家族资本的保护与传承。 家族企业领导人如何在家族、市场和社会文化因素的作用下有效平衡短期需求和长期愿景？德勤第五次全球家族企业年度调查通过分析数百家家族企业对于所有权、管治、继任和战略的观点，深入探讨了这一问题。以下是部分重要发现：• 在来自58个国家的791名受访家族企业高管中，略超过一半的受访者认为企业在所有权、管治和战略层面都做好了应对未来的准备，但仅有41%的受访者在继任计划方面持有同样的信心。• 完善的继任计划有助于协调统一短期和长期目标，但许多家族企业并未投入时间制定正式的相关计划。• 68%的受访高管认为应当确保家族对企业的控制，但也有略高于三分之一的受访者认为可在一定程度上放松家族对企业的控制，以实现更高的长期财务目标。• 家族企业领导人在制定战略时，往往只着眼于未来两到五年，且通常是在问题出现时才被动采取应对举措。• 良好的管治是促进家族企业价值提升的关键因素。家族企业应当根据自身情况搭建有效的管治结构，并吸收非家族成员参与管治。• 家族成员在企业发展目标（包括财务目标以外的其他目标）方面可能存在分歧。我们借助德勤前沿中心搭建的架构，帮助家族企业有效连接现在和未来。该架构建议采用“着眼长远/着手细节”的战略制定方法。这一方法要求企业领导人设想未来10-20年的市场环境以及得以存续的业务模式，并根据设想制定未来6-12个月内应当采取的具体举措。此外，企业还应当设定一个共同愿景，实现个人目标与企业目标的统一 （包括财务和非财务目标）。基于适当的准则、管治架构和沟通方式，几乎所有家族企业都有可能建立统一的愿景和价值主张。合理制定未来10-20年的发展愿景以及未来6-12个月的行动举措，并厘清不同事项之间的关联，这将为家族企业抢占未来先机创造巨大潜能。32019全球家族企业调查迎接未来，您准备好了吗？科技进步与全球化发展正以前所未有的速度推进行业变革，从根本上迅速转变商业环境乃至整个社会。要在不断变化的世界格局中充分把握机遇，家族企业将面临何种困难？传统观念认为，家族企业均着眼长远，其长远规划常根植于企业的共同价值观、愿景及文化。家族企业还以灵活度高、能够适应市场变化且动荡时期的承受能力强而为人所知。正因具备这些特性，即便颠覆变革已在几乎各个层面改变了整个市场， 家族企业在全球经济发展过程中依然持续发挥着重要的作用。鉴于家族企业的长期发展愿景，人们可能会认为家族企业在企业所有权、企业和家族治理、继任及战略方面均制定有切实可靠的计划。然而我们的调查发现，许多家族企业均至少在其中一个方面缺乏清晰明确的计划。这些家族企业有必要寻找方法，以统一利益相关方的目标，制定战略使短期行动符合长期优先重点，并探索多元化经营，从而实现长久可持续的发展。 所有权继任战略治理已准备好不明确未准备好59%25%16%51%32%17%41%35%24%54%32%13%Deloitte Insights | deloitte.com/insights资料来源：2019德勤全球家族企业调查图1受访者普遍对自身家族企业未来10-20年的发展充满信心当前贵公司是否已准备好应对未来10-20年在以下方面将面临的挑战？4立足当下 放眼未来整体信心水平我们在调查