中国财富管理行业趋势报告（2024上）：中国财富管理行业如何做好数字金融大文章-IMI

中国财富管理行业趋势报告（2024 上）中国人民大学国际货币研究所中国数字金融合作论坛No. 2411 更多精彩内容请登陆 http://www.imi.org.cn/微博·Weibo微信·WeChat研 究 报 告——中国财富管理行业趋势报告（2024上）2023 2024 年 10月中国人民大学国际货币研究所中国数字金融合作论坛联合课题组 目录 引言 ............................................................................................................. 1 第一部分 中国财富管理行业格局与发展趋势 ...................................... 3 第一节 中国财富管理行业概述 .......................................................................... 3 第二节 中国财富管理行业竞争格局 .................................................................. 4 1.2.1 分析口径与方法 .................................................................................. 4 1.2.2 财富管理行业竞争格局 ...................................................................... 4 第三节 财富管理行业机构特征与发展趋势 .................................................... 10 1.3.1 银行：持续引领中国财富管理行业发展 ........................................ 10 1.3.2 券商：公募财富管理产品保有规模和市占率收缩 ........................ 12 1.3.3 公募基金公司：需进一步挖掘行业特点、发挥行业优势 ............ 14 1.3.4 第三方机构：在财富管理行业地位稳固，头部机构前景较好 .... 15 第二部分 中国财富管理行业如何做好数字金融大文章 .......................... 18 分论一：银行财富管理数字化 .......................................................................... 19 2.1.1 银行业数字化转型发展现状 ............................................................ 19 2.1.2 银行财富管理业务中的数字化体现 ................................................ 25 2.1.3 银行财富管理数字化的机遇及挑战 ................................................ 32 分论二：证券公司财富管理数字化 .................................................................. 34 2.2.1 证券行业数字化转型发展现状 ......................................................... 34 2.2.2 证券公司财富管理业务中的数字化体现 ........................................ 38 2.2.3 证券公司财富管理数字化的机遇及挑战 ........................................ 43 分论三：第三方机构财富管理数字化 .............................................................. 44 2.3.1 第三方机构财富管理业务中的数字化体现 .................................... 45 2.3.2 第三方机构财富管理数字化的机遇及挑战 .................................... 49 政策建议 .............................................................................................................. 52 参考文献 ................................................................................................... 54 图索引 图 1 2021H2-2024H1 不同财富管理机构指数平均值变化情况 ............................... 7 图 2 指数值大于或等于 400 的银行及指数值 .......................................................... 11 图 3 排名前 10 券商指数值 ....................................................................................... 13 图 4 上榜 4 家公募基金公司指数值 ......................................................................... 14 图 5 排名前 10 第三方机构指数值 ........................................................................... 16 图 6 招商银行两大 APP 用户和活跃用户数 ........................................................... 26 图 7 招商银行 TREE 资产配置体系 ......................................................................... 28 图 8 中信银行开放协同运营生态架构 ..................................................................... 29 图 9 工商银行数字个金智慧经营平台 ...............................................................