益普索X空中云汇——2024年B2B外贸企业出海白皮书

全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力2024.12*本次报告由益普索Ipsos提供调研支持研究方法内容摘要外贸及跨境支付行业趋势洞察外贸企业在市场新趋势下的痛点和挑战市场进入运营成本业务效率商务能力赋能成本控制赋能经营效率赋能跨境支付平台赋能企业贸易竞争力01020304Airwallex 空中云汇如何助力企业提升贸易竞争力全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力04-0910-1415-2122-30本报告由Airwallex 空中云汇与益普索Ipsos携手合作推出，旨在深入剖析B2B外贸进出口企业的出海策略与跨境支付实践。研究的核心方法融合了问卷调研与案头分析，确保数据的全面性和分析的深度。我们对150家B2B外贸进出口企业的高层进行了深入调研，包括企业主及关键业务部门负责人。调研样本覆盖了广泛的行业范畴和不同规模及地区的企业，旨在了解这些企业在当前进出口贸易环境中面临的真实状况与挑战。通过调研，我们不仅分析了企业在日常出海业务中遭遇的痛点，还深入挖掘了他们对跨境支付服务的具体需求与期望，以及他们对传统银行与第三方跨境支付平台的态度。在此基础上，报告进一步探索了跨境支付在促进B2B外贸企业国际业务中的作用与地位，它不仅是一种资金流转的工具，更是提升企业国际贸易竞争力的关键因素。通过对调研数据和二次研究资料的分析，我们力图揭示第三方跨境支付平台，尤其是Airwallex 空中云汇的跨境支付解决方案如何赋能外贸企业，助其在竞争激烈的国际市场中获得业务拓展、成本管理、经营效率及合规性等优势。综上所述，本报告综合运用定量与定性研究方法，不仅提供了关于B2B外贸进出口商跨境支付实践的宝贵洞察，还为企业制定出海战略、优化跨境支付路径提供了科学依据与实践方向。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力益普索是全球领先的市场研究集团，于2000年进入中国，目前已成为中国最大的市场研究公司之一。“全 球资源与本地专家相结合”的模式，使益普索不仅能够帮助国际客户理解中国市场，也致力于帮助中国客户在全球市场取得成功。当前促进中国外贸发展的积极因素较多，具体体现在对外贸易政策、战略有效落地和进出口贸易总值的持续增长。同时，跨境电商作为外贸增长新动能，其进出口同比增长速度高于外贸整体增速，助力外贸产业向新发展。良好的对外贸易环境带动跨境支付行业快速发展，随着企业海外市场不断扩张，预计跨境支付平台的认知度预计未来将进一步提升。目前有85%的B2B外贸出海企业表示对跨境支付平台已较为熟悉。B2B外贸企业在拓展海外市场的过程中，对跨境支付平台的需求也日益增多。全球支付网络、支付数智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等方面成为外贸企业选择支付平台的关键要素。B2B外贸企业在业务拓展过程中正面临市场进入、成本控制和经营提效三大挑战，其中，对于B2B外贸企业来说，市场拓展是当下的首要任务，近四成企业表示他们面临拓展海外资源与对海外市场认知局限的问题。B2B外贸企业需优化对商务资源的整合、各项运营成本的控制、以及提升经营及交易效率以巩固自身国际贸易竞争力，而跨境支付平台能够通过优化支付链路、提供经济效益更高的支付服务以及利用AI和金融科技，赋能B2B外贸企业。尽管有超过50%的B2B外贸企业在跨境支付上依然高度依赖传统银行，但对使用第三方跨境支付平台持开放态度。安全性、成本、效率和灵活性是企业选择新支付平台的关键因素。全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01外贸及跨境支付行业趋势洞察全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察中国外贸向 “新” 而行，行业持续 “加速跑”中国外贸发展积极因素多，进出口稳增长、有保障、有支撑中国近年来对外贸易发展趋势总体向好，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%，预计今年将突破43万亿元。同时，我国外贸经营主体持续活跃，截至今年8月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达63万家，同比增加8.8%。2021-2024 年我国货物贸易进出口总值（万亿元）39.142.141.843.132.32024前三季度我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大等有利条件并未改变，国家战略与政策支持也为外贸发展提供更多 “燃料”。可以看到，前三季度，我国对共建 “一带一路” 国家进出口增长6.3%，对其他金砖国家进出口增长5.1%，对RCEP其他成员国进出口增长4.5%。 对共建 “一带一路”国家进出口增长对其他金砖国家进出口增长对RCEP成员国进出口增长6.3%5.1%4.5%跨境电商也在为外贸市场增长注入新动力作为外贸增长新动能，数字技术、完整产业链、以及物流网络的共同发展推动跨境电商持续高歌猛进。海关总署最新发布的数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%，高于同期我国外贸整体增速6.2个百分点。其中，B2B跨境电商依然占据主导地位， 跨境电商物流规模数据显示，2023年B2B跨境电商物流占比高达76%。数据来源 ： 中国海关总署全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力01 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察跨境支付行业在企业出海浪潮中迎来新机遇 中国跨境支付行业发展迈入 “快车道”从交易规模来看，对外贸易的稳步发展趋势也在带动中国跨境支付行业高速前进。今年前8个月，我国人民币跨境收付41.6万亿元，同比增长21.1%。今年6月，商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务；允许跨境电商、跨境支付等应用场景数据有序自由流动，积极参与跨境电商生产、营销、支付、物流、售后等各领域的标准化建设。B2B外贸企业对跨境支付平台的需求日益增多调研数据显示有85%的B2B外贸出海企业对跨境支付平台已较为熟悉，并且近9成的B2B外贸企业有3个及以上银行账户。跨境支付产品与外贸企业的日常业务活动息息相关、密不可分。然而，相较于B2C模式，B2B外贸模式的交易链路更长、更复杂，一笔交易往往长达数月，这将对跨境支付数智化水平、安全及合规性、交易效率和效益等各个方面提出要求。因此，在跨境支付快速发展的当下，支付供应商也亟需在市场趋势中积极求变，以在行业变革和日新月异的需求中发展平台能力。的B2B外贸出海企业表示对跨境支付平台已较为熟悉的B2B外贸企业有3个及以上银行账户全球支付及金融平台赋能B2B外贸企业竞争力701 | 外贸及跨境支付行业趋势洞察据调研数据显示， 东南亚、 北美、 东亚、 西欧是B2B外贸企业当前主要的出口地区。并且， 得益于我国 “一带一路” 战略的推进， 未来国际市场的覆盖度将进一步扩张。 其中， 美国、日韩、 新加坡和越南是受访企业优先选择拓展的市场。市场的快速扩张将带来机遇，但也会衍生出跨境支付币种增多、流程繁琐、账户管理等问题。在市场扩张背景下， 全球资金的高效管理成外贸企业关键需求受访B2B外贸企业主要出口地区企业未来市场拓展地区新加坡8%越南8%美国11%日本10%韩国10%德国5%英国5%东南亚北美东亚西欧23%1