百货商业全国格局及发展趋势研究白皮书

北京无限向溯科技有限公司百货商业全国格局及发展趋势研究白皮书2020.09百货业态的全国格局与发展趋势201百货业态全国布局剪影02一二三线城市百货业态的步伐03城市群视角下的百货形态发展格局本次研究中的商业形态定义3百货：是指以生活日用品主营的综合性零售商业，经营范围广，商品类别多。一般实行统一管理，按照楼层和专柜等若干类别销售产品，为顾客提供必要服务的零售业态。一般由“专门店”的经营形态演变成“百货店”，再进化成大型百货公司。购物中心：为包含所有计划、开发、经营、管理等商业和服务业的集合体。一般具有大型的主力店、或多元化商业街区及停车场设施。可以提供消费者多元化，且具备便利性、舒适性及娱乐性的购物场所。奥特莱斯：以折扣价格销售国际、国内名牌的过季、下架、断码商品，独立于其他卖场且以零售为主要业态，并具有一定的品牌聚集度的商业设施。百货购物中心奥特莱斯401百货业态的全国布局剪影商业发展路径及阶段特征演绎5百货店百货公司百货公司购物中心购物中心百货传统生活百货新型体验百货数量减少数量增加迭代演进适应市场发展进步百货自诞生以来，由于商业市场的不断变化推进百货业态不断演进与迭代。自小型百货发展到大型综合百货后，受到购物中心占有率挤压被迫适应市场形成“购物中心+百货”联合体形态；但随着百货的迭代演进，目前百货商业已慢慢发展成为传统生活百货和新型体验百货两大类，前者重在生活服务配套、后者重在体验重奢消费。数据来源：WIFIPIX数据平台，采集时间2019年12月。雏形期发展期冲击期迭代期全国七大地区中，华东商业较为发达，领军百货业的迭代更新，购物中心发展迅速，受需求影响，部分向百货业态趋同注：数据来源：WIFIPIX数据平台，采集时间2019年12月。本报告的样本量为商业项目的数量，商业占比均为商业项目的数量占比。6全国七大区域中，华东地区的购物中心、百货业态数量皆处于领先水平，主要得益于上海、苏州、杭州、南京等一线城市的商业发展较快；华南地区百货占比较高，但目前仍处于雏形期百货店形态；东北与华中地区的商业总体数量处于中等水平，但购物中心占比较高，处于商业冲击期阶段；华北地区百货与购物中心占比相当，百货目前依然处于发展期阶段；西南与西北地区商业总体体量较小，购物中心占比略高于百货业态。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%华南华北西南西北华东华中东北七大地区商业占比百货占比奥特莱斯占比购物中心占比020004000600080001000012000华东华南华中华北东北西南西北七大地区商业数量百货奥特莱斯购物中心华北地区中北京的购物中心发展迅速，百货处于向体验型转型阶段7华北地区中，北京的购物中心的数量与发展都处于领先地位，占比达到80%；天津市处于购物中心冲击期发展阶段，占比超过85%，并不断挤压百货的增长空间；各省市奥特莱斯的数量皆较少，不属于城市主要商业形态；河北省的百货占比超过华北地区其他省份与城市，达到70%，但形态属于发展期阶段，主要功能是满足日常生活需求。05001000150020002500北京市河北省山西省内蒙古自治区天津市华北地区商业数量百货奥特莱斯购物中心0%20%40%60%80%100%河北省山西省内蒙古自治区天津市北京市华北地区商业占比百货占比奥特莱斯占比购物中心占比注：数据来源：WIFIPIX数据平台，采集时间2019年12月。本报告的样本量为商业项目的数量，商业占比均为商业项目的数量占比。东北地区整体购物中心发展较好，大牌地产商强势入驻，百货有较大的发展空间8东北地区整体呈现出购物中心占比较高，平均达到80%，主要原因在于万达、大悦城等购物中心的入驻挤压原有的百货业态占比；百货业态平均占比20%左右，目前处于冲击期阶段；奥特莱斯数量整体较少，非地区主要商业形态。02004006008001000120014001600吉林省辽宁省黑龙江省东北地区商业数量百货奥特莱斯购物中心0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%辽宁省吉林省黑龙江省东北地区商业占比百货占比奥特莱斯占比购物中心占比注：数据来源：WIFIPIX数据平台，采集时间2019年12月。本报告的样本量为商业项目的数量，商业占比均为商业项目的数量占比。华东地区整体发展较为迅速，购物中心占比均超50%，百货向新型体验模式发展9华东地区整体商业发展较好，购物中心占比均超过50%；其中上海市商业处于迭代期发展阶段，购物中心占比高达90%，已逐渐发展到新型体验百货模式，江苏省商业项目数量、体量均领先华东区域其他省市，主要得益于江苏省经济规模以及人口规模较大，为商业发展提供市场与空间。0500100015002000250030003500江苏省山东省浙江省安徽省上海市福建省江西省华东地区商业数量百货奥特莱斯购物中心0%20%40%60%80%100%上海市江苏省安徽省浙江省江西省福建省山东省华东地区商业占比百货奥特莱斯购物中心注：数据来源：WIFIPIX数据平台，采集时间2019年12月。本报告的样本量为商业项目的数量，商业占比均为商业项目的数量占比。华南地区广东商业体量较大，百货占比高，以雏形期百货店为主要形态100100020003000400050006000广东省广西壮族自治区海南省华南地区商业数量百货奥特莱斯购物中心0%20%40%60%80%100%广西壮族自治区广东省海南省华南地区商业占比百货奥特莱斯购物中心华南地区中，广东省是最主要的商业集中地，百货占比超过50%，主要处于雏形期百货店形态，但同时购物中心也处于发展冲击阶段；海南省整体商业数量较少，但购物中心占比高，达到60%，受政策利好，商业处于冲击期发展阶段；广西整体体量也较小，目前仍然以百货作为主要的商业形态。注：数据来源：WIFIPIX数据平台，采集时间2019年12月。本报告的样本量为商业项目的数量，商业占比均为商业项目的数量占比。华中地区购物中心发展较好，百货业态处于迭代演进阶段，河南省商业总量领先，品牌开发商占比高11050010001500200025003000河南省湖北省湖南省华中地区商业数量百货奥特莱斯购物中心0%20%40%60%80%100%湖南省湖北省河南省华中地区商业占比百货占比奥特莱斯占比购物中心占比华中地区整体呈现出购物中心占比较高的趋势，其中河南省的商业总量最高，购物中心占比达到70%，源于万达、凯德、华润等商业项目的进入，百货业态处于迭代演进阶段；湖北省与湖南省的总体商业体量低于河南省，但购物中心处于发展冲击期，成为区域主要的商业模式。注：数据来源：WIFIPIX数据平台，采集时间2019年12月。本报告的样本量为商业项目的数量，商业占比均为商业项目的数量占比。西南地区中四川省购物中心占比高，商业市场发展速度领先，业态演进较快，百货业态大型百货公司为主，处于发展路径的冲击期120200400600800100012001400四川省云南省重庆市贵州省西藏自治区西南地区商业数量百货奥特莱斯购物中心0%20%40%60%80%100%四川省贵州省云南省重庆市西藏自治区西南地区商业占比百货占比奥特莱斯占比购物中心占比西南地区中，四川省的商业处于领先地位，商业总量较大