2020全球APP市场洞察—成熟市场篇

全球 APP 市场基于不同区域和国家之间的特征和差异，总体分为两大形态市场：成熟市场和新兴市场。中国、美国、日本和韩国是成熟市场的典型代表，这些国家的 APP 生态已经成熟，本土厂商竞争力强，用户付费能力强，海外厂商进入门槛也相对较高。 2020 年开年至今，虽然疫情反复带来的冲击和宏观环境的挑战犹在，但总体来看，疫情倒逼在线经济发展，根据目前各权威机构统计，2020 年前三季度，全球 APP 每季度支出较去年同期均有上涨，并且每季度增幅呈上升趋势。 有数据统计，预计到 2020 年底，全球 APP（包括 iOS App Store 和 Google Play Store）支出将达到 1083 亿美元。其中，中国、美国、日本和韩国共计约 850 亿美元，占全球总市场约 78%，四大龙头市场的能量可窥一斑。 根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测，2020 年，全球游戏 APP 市场规模约 772 亿美元。其中，中国以 264 亿美元的市场规模继续领先全球，占全球市场份额超过三成。其次是美国、日本和韩国，分别为 197 亿、160 亿和 40 亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模高达 85%，龙头地位显而易见。 和平&王者双榜称霸 字节跳动游戏领域布局提速 统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日中国游戏 iOS APP Store 结果显示，不论从下载或收入来看，腾讯的《和平精英》和《王者荣耀》稳居冠亚宝座。 此外，魔度的消除游戏《爱上消消消》、Weipai 的休闲游戏《贪吃蛇大战》和椰岛游戏旗下《江南百景图》均入围免费榜榜 TOP5。《江南百景图》是今年下半年发布的一款古风模拟经营游戏，也是今年一款现象级的国产手游，开服至今，该游戏在新浪微博多次上榜热搜，游戏超话榜位居第一，阅读量突破 35 亿，其衍生同人绘画、Cosplay 等也成为了游戏同好者的狂欢。 畅销榜中，策略游戏《三国志·战略版》超越网易老牌经典《梦幻西游》位居第三。莉莉丝旗下《剑与远征》在海外市场大获成功后又正式登陆国内市场，从目前成绩来看，海外国内两开花。 统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜主要类型有休闲、角色扮演、动作类等。休闲类代表产品有《贪吃蛇大作战》《别踩我的鞋》等，角色扮演以网易的《我的世界-蜜蜂来袭》、青瓷数码的《最强蜗牛》最具代表。 畅销榜以角色扮演、策略和动作类为主，其中角色扮演高达三成，遥遥领先其他各品类。中国畅销榜上的角色扮演产品以网易旗下产品最具代表，如《梦幻西游》《大话西游》《阴阳师》《明日之后》等。 统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，中国 iOS APP Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜新增游戏类型以休闲和模拟类为主，占比 18%~20%，畅销榜新增仍以主流的角色扮演和策略为主，占比超过四分之一。 免费榜和畅销榜中，除主流类型外，模拟类游戏在今年也比较活跃，开年至 9 月 30 日期间新发布的模拟游戏有《江南百景图》《最强蜗牛》《高铁时代》《未定事件簿》《家居改造王》等。 统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，免费榜和畅销榜中基本属于本土垄断性质，免费榜中国本土游戏约 75%，畅销榜中占比高达 94%。 此外，免费榜中，法国、美国和以色列的产品占据少许份额，畅销榜中，芬兰、爱尔兰和美国的产品也有上榜一二。 统计中国游戏 iOS APP Store TOP200 显示，不论免费榜或畅销榜，腾讯和网易依然稳居龙头地位。字节跳动凭借旗下《我功夫特牛》《皮皮虾传奇》《暴力飞车》等多款游戏在国内的游戏研发和发行领域不断斩获席位。此外，椰岛游戏、乐元素、37games、英雄互娱、阿里巴巴、完美世界、莉莉丝和友谊时光等厂商也都是中国游戏市场的中流砥柱。 博彩类高寿吸金 国内出海美国主打策略 统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日美国游戏 iOS & Google Play Store 结果显示，本土模拟游戏《ROBLOX》免费榜、畅销榜双榜封王。智力游戏《Save The Girl》、休闲游戏《Coin Master》分别位列免费榜第二、三名。 畅销榜上，经典消除《Candy Crush Saga》《梦幻花园》，以及冒险 VR《Pokemon GO》依然宝刀不老，在美国市场的吸金能力经年不减。 统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜以休闲、智力等类型为主。休闲类遥遥领先其他品类，占比逼近三成。美国市场上目前热门的休闲游戏有《Cube Surfer!》《水果美容院》等。 美国市场上主流的畅销游戏类型有博彩、策略、角色扮演和消除等。美国市场上流行的博彩游戏一半以上都来自本土，此外，以色列、中国和韩国的博彩游戏也占有少许席位。美国市场上最热门的博彩游戏来自以色列 Playtika 旗下的老虎机游戏《Slotomania》，该游戏在美国畅销榜持续上榜长达 8 年之久，高寿、吸金之能力另其他同类产品不得望其项背。 统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示，免费榜上仍以主流休闲类为主，占比约 31.7%，其次是智力和模拟类，占比分别为 14.8%和 13.7%。 畅销榜上新增游戏以角色扮演为主，占比近 40%，其次是模拟类和策略类等。 统计美国 Google Play Store TOP200 显示，免费榜游戏主要来自美国本土、中国、法国和土耳其等国家。畅销榜上，美国和中国游戏合占超过 50%。 不论免费榜或畅销榜，美国本土游戏最强有力的竞争者来自中国。免费榜 TOP200，中国游戏占比约 13%，畅销榜 TOP200，中国游戏占比约 23%。 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间，美国市场上下载量最高的国产游戏来自风眼科技的《Brain Out》，字节跳动旗下《Wobble Man》位居亚军。 最畅销的国产游戏依然是腾讯的《PUBG MOBILE》，免费榜也高居第三，可谓美国市场上国产游戏的最大赢家。此外，莉莉丝的《万国觉醒》、龙创悦动的《守望黎明》等游戏均表现出彩。 美国市场上的中国游戏类型，免费榜以休闲类为主，占比近 35%，主要产品有《Wobble Man》《我快递送的贼快》等。畅销榜上策略类以 53%占比领先其他品类，主要产品包括《万国觉醒》《守望黎明》《阿瓦隆之王》《火器时代》等。 统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示，免费榜中主要的中国厂商有 30 家左右，包括字节跳动、FunPlus、Joypac 和风眼科技等公司。 畅销榜中主要中国厂商约 40 家，其中以 FunPlus、莉莉丝、IGG 和腾讯最具代表。 中国游戏日本市场占三成 荒野行动热度未减 统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间日本游戏 iOS & Google Play Store 显示，任天堂旗下动物森友会 IP 手游《动物森友会