2020年中国移动游戏行业研究报告

中国移动游戏行业研究报告2020年2©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国移动游戏市场保持上升趋势，2019年市场收入规模约 2091.6 亿元，同比增长27.1%；移动游戏用户规模约 6.6 亿人，同比增长 6.1% 。轻度游戏与重度游戏的边界模糊化，“可佛可肝、可轻可重”的游戏玩法成为主流趋势；“渠道为王”的市场行情已成为过去式，买量发行和TapTap给与游戏厂商更多的发行选择。移动游戏产品数量大幅缩减，直接导致投资事件的减少，2019年投资总金额约91.6 亿元，2020年1-5月的投资总金额约 13.2 亿元。SMS游戏版号发放总量接近预期， 休闲游戏 更易过审；移动游戏 生命周期显著延长 ，2019年畅销榜TOP30的移动游戏产品中，约四成游戏已运营3年以上。3中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品现状分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业发展趋势44©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2020年中国游戏市场规模高质量产品与精细化运营助力中国游戏市场跨越寒冬2019年中国游戏市场营收规模约2884.8亿元，同比增长17.1%。在经历了2018年版号停发的寒冬期后，中国游戏厂商更加珍惜每一个已获得版号的游戏产品，这也使得“深度打磨产品质量”和“提高运营精细程度”这两个游戏产业发展方向被真正的落实。在此前提下，不仅新上线的游戏会以更充足的推广资源和更完整的游戏内容面向玩家，对于已上线的老游戏，研发商也会投入更多的精力和成本制作更优质的版本内容以飨用户，最终带动游戏用户整体付费额度有所提高。再辅以各大游戏厂商对海外市场的积极探索，使得中国游戏市场规模在2019年得到了超出市场预期的增长幅度。注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在艾瑞2020年游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。1,435.4 1,791.2 2,355.2 2,463.9 2,884.8 3,324.7 3,777.3 4,236.9 4,697.7 29.9%24.8%31.5%4.6%17.1%15.2%13.6%12.2%10.9%201520162017201820192020e2021e2022e2023e2015-2023年中国游戏市场规模中国游戏市场规模（亿元）增长率（%）5©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2020年中国游戏市场细分结构注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在艾瑞2020年游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。45.8%33.9%30.0%27.1%23.3%21.4%20.8%21.4%21.9%15.1%9.0%6.8%6.1%4.2%3.5%3.0%2.6%2.3%39.2%57.1%63.2%66.8%72.5%75.1%76.2%76.0%75.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201520162017201820192020e2021e2022e2023e2015-2023年中国游戏市场规模细分结构PC客户端游戏PC网页游戏移动游戏三大终端从竞争走向合作PC客户端游戏：依托于电子竞技的蓬勃发展，PC客户端游戏的市场规模占比下滑速度已有所减缓。再辅以单机游戏在最近两年的逐步兴起，未来PC客户端游戏仍将稳定占据中国游戏市场的部分份额。PC网页游戏：从2018年开始，大量的网页游戏用户转移至了H5游戏和移动微端。但PC网页游戏存在其本身无法替代的特殊性（即：可用键鼠操控的快速游戏窗口），最终将演变为PC端游、手机游戏甚至主机游戏的延伸及补充。移动游戏：移动游戏目前的整体体验，已十分的成熟和优秀，并且手机性能的高速发展也基本满足了开发者和用户的游戏需求。即便是进入云游戏时代，手机屏幕也将是最重要的游戏场景之一。6©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2020年中国移动游戏市场规模短期仍保持稳定发展 等待新技术革新行业2019年中国移动游戏市场规模约2091.6亿元，同比增长27.1%。在头部厂商逐渐适应游戏版号紧缩政策，以及持续加强对海外市场探索的双重因素影响之下，中国移动游戏市场在2019年获得了较大的增长幅度。目前中国移动游戏市场正处于发展的关键节点：无论是版号导致的行业洗牌，还是5G、云游戏等新欣技术带来的行业革新，都有可能彻底改变行业格局。艾瑞分析认为，行业在短期仍将保持较为稳定的发展趋势，直到新欣技术能带来交互稳定、定价合理、玩法成熟的用户体验时，移动游戏市场可能会进入新一轮的格局变化。注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3. 部分数据将在艾瑞2020年游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。562.2 1,022.8 1,489.2 1,646.1 2,091.6 2,496.8 2,877.2 3,220.9 3,560.4 103.7%81.9%45.6%10.5%27.1%19.4%15.2%11.9%10.5%201520162017201820192020e2021e2022e2023e2015-202