2020年中国视频内容全产业链发展研究报告

www.iresearch.com.cn中国视频内容全产业链发展研究报告2020年2©2021.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn报告摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。核心变化未来趋势上游制作方：2014至2020年，专业影视制作方经历过热发展、泡沫爆发、泡沫挤出，公式化生产导向逐渐淡出，随市场冷静及投资方专业度提升渐归内容本位中游分发方：大环境推动平台商业模式与玩法不断升级，预计头部玩家间的定位将进一步融合延伸下游终端方：移动互联网时代智能手机在小屏类中为主流; 三网融合及5G背景下, DVB/IPTV+OTT TV将成大屏类大势各方合作：内容垂直化与产业体系化基调下，内容、渠道、终端方合作模式多元化、体系化我国内容消费先进使平台形成“时间机器”优势，头部玩家探索出海产业链分析产业的变革：垂直化、分众化，大一统内容时代黯淡，流量绝对值的话语权系统性削弱背后的主要推动力：数字及互联网技术发展，移动互联网普及，居民娱乐消费水平提升技术的持续发展，业态的不断演进，带来内容供给、消费、触达成本下降，促成内容供需繁荣，个体兴趣得以被更好满足，促使视频内容产业用户渗透率高企、兴趣分化、注意力从过剩转向稀缺视频内容行业进入以2C为主导的买方市场，内容整体向垂直化、分众化方向延伸关于发展的思考：垂直化大趋势下，一方面视频内容产业应从规模效应向网络效应拓展深化，于买方市场中打造区别化优势；一方面应通过对于产业链的垂直一体化协同形成体系，提升内容生产及运营效率制作：提升全产业链工业化内容生产、管理进程，促进规范化，提升运作效率技术：5G带动视频内容消费及底层技术浪潮级变革内容：基于垂直化、工业化探索垂类大众化，着重提升内容变现效率生态：基于作为消费端主要人群的85后良好、多元的娱乐内容消费习惯及参与度，打造不局限于视频的生态化内容消费体系，提升用户价值3中国视频内容产业发展核心变化1中国视频内容产业链分析2典型企业案例分析3中国视频内容产业发展趋势44©2021.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn总览：视频内容产业的变革买方市场下，视频内容的垂直化为近年大势本章节围绕近年视频内容产业的垂直化趋势进行分析，以求以量化的方式展现近年及当前环境下，内容垂直化的演进与发生，与唯流量思路于视频内容产业的逐渐失灵，并分析归纳这一贯穿全产业的趋势产生的主要归因，以及透过内容垂直化所伴生的视频内容整体业态与各参与方商业模式、合作模式的发展与变迁。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。数字及互联网技术发展移动互联网普及居民娱乐消费水平提升视频内容生产传播触达消费渠道拓宽成本下降内容繁荣平台产业链话语权增强互联网视频服务受众泛化用户注意力由过剩转向稀缺供给需求内容制作思路破圈垂直内容传播特征大众分众内容分发模式2B 2C平台商业模式广告付费内容采买模式单一系统产业链环节联系松散紧密5©2021.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn泛化带来分化，小热门的贡献力增强传统主流渠道：大一统的大众内容时代逐渐黯淡近20年来，以电视为代表的传统主流渠道的受众不断拓宽，从2001年的0.88亿户提升至2019年的2.12亿户，但同时整体收视水平及其集中度，以及热门内容的大众口碑呈下降趋势。一方面，传统广播电视渠道无法彻底突破内容传播上时间与空间的局限，因此广告始终是其最为主要的变现模式，于是传统广电渠道播出的内容在除承担起传播主流意识形态的使命之外，须尽可能地契合到更多人的兴趣，这一点亦可从2001-2019各年度收视前5的剧集题材类型佐证。另一方面，用户群体的泛化所带来的兴趣分化，以及内容供给的逐渐繁荣，使得绝对的主流群体与绝对的大众内容概念在当下环境中逐渐淡化，大一统的大众内容时代逐渐黯淡，但广大人民对于电视场景的需求仍然存在，传统渠道亟待模式与逻辑的转型。来源：国家统计局, 中国广视索福瑞媒介研究 (CSM), 公开资料整理。6.65.26.45.88%5.47.26.05.66.26.812%8.47.07.47.610%7.88.08.28.62%4%6%201120102005200320018830万户20182013200220142007200620122008200420152016201720192009卫视剧年度收视率前5名平均收视率2001-2005各年有线电视用户数（万户）卫视剧年度收视率前5名平均豆瓣评分2001-2019年中国有线电视用户数、央卫视剧集收视与口碑情况21200 万户201020012019都市/青春家庭/生活历史/传记古装/民国战争/犯罪2001-2019中国央卫视剧年度收视率前五名内容类型分布2006-2009各年有线电视用户数（万户）2010-2014各年有线电视用户数（万户）2015-2019各年有线电视用户数（万户）6©2021.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2021.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2019Q1-2020Q3中国在线视频影视综节目月均总播放量分布情况2019Q1-2020Q3中国在线视频影视综节目月播放量TOP10节目平均豆瓣评分泛化带来分化，小热门的贡献力增强在线视频：注意力从个别全民顶流向更多垂类爆款发散经过2018年在线视频平台商业模式从广告向付费大规模快速迭代期，自2019年起行业以内容付费为重心的模式整体基本成型。在此大基调下，用户注意力分化、发散。在Video Tracker统计的月独立设备数大于10万的影视综节目中，TOP10月均播放量占比由2019Q1的33.4%下降到2020Q3的14.6%，而在TOP300之外的节目播放量占比从月均总播放量的27.9%攀升至46.7%，垂直化优质内容的接受度提升明显。同时，头部热门的平均豆瓣评分的提升，一方面反映了用户需求促使头部内容的制作水