2021年ICT趋势白皮书x中兴通讯

5G+ICT趋势白皮书不确定性中的确定2021PART 01宏观环境社会不确定性高涨，ICT业界大势向好3中国快速崛起，中美政治、经济、法律、经贸科技冲突逐渐加强，尤以ICT领域为重点疫情发展更趋复杂，社会和经济的常规运作受到巨大冲击• 国家间的政治、经济、科技矛盾，波及到法律和金融领域，企业合规运作面临空前不确定性• ICT人才、物资、资本、技术等生产要素的全球流动受阻，供应链区域化• 通信设备商的市场开拓、物资采购、交付和维护工作受到干扰，海外运营商不能获取最优性价比方案• 运营商、互联网服务商的跨国运营与合作受到干扰政治和疫情压力下，企业和实体应各注重合规、安全运作，以应对不确定性冲击• 疫苗全球普及尚远，疫情遏制有待时日• 全球经济发展曲线是U、V、L尚不明朗• ICT供应链仍存在局部突发性风险• 消费危机传导到产业危机，各行业面临需求萎缩、通胀和信用压力• ICT C端手机市场下滑、B端客户节制资本建设和成本开支百年未有之全球政经变局和百年一遇的疫情叠加，短期内不确定性高涨4社会资源加速向ICT领域聚集，中长期确定性向好政府增加ICT领域导向性投资，以增强自身实力全社会的资源向信息化倾斜，数字化产业存在新机会加强科技投入，增强通信设备产业链优势长板，在AI、量子、IC领域实施前瞻性、战略性国家重大科技项目，寻求关键核心技术重大突破政府换届后，将在基础和应用领域4年增加投入3000亿美元，以5G、AI、量子、生物、新能源为突破口在欧洲复兴计划划项目下，未来三年在数字化领域投资1450亿欧元，重点投向IC自主可控u 国内不同行业之间、行业的头部企业和非头部企业之间、社会阶层之间分化加剧，并将成为长期趋势u 资本向IT、IC等热门行业聚集，以追求利润、规避风险资本、人才、科技进一步聚集下，ICT行业将孕育更多创新，成为推动社会进步的重要引擎、经济发展的核心要素5行业宏观向好的确定性下，微观层面竞争加剧，不确定性升高社会活动向线上集约，组织内外架构和流程加速数字字化转型产业巨头入局ICT供应商战场，传统CT厂商在市场和技术上面临新挑战• 新基建连接投资与市场，催生更多社会连接需求、安全需求、算力需求、顶层设计和管理需求，5G行业应用面临新机遇• 5G和其他技术的交叉融合将促进更多科技新成果• 5G大规模部署后，海量的数据、算力、通信加速AI在全社会的使用和普及• 互联网、电力、机械、电子、能源、物流等各产业巨头入局数字化转型和新基建战场，渠道、市场面临新一轮洗牌• 技术重构和资本聚集更快速，新独角兽的蹿升更突然• 市场需求的方案更碎片化、灵活化，要求企业有更强的技术和方案创新、市场开拓和生态圈整合能力5G基础网络大数据中心工业互联网AI智能充电桩特高压轨交5G+AIIoT云边计算大数据机载和星载通信超硅计算与通信区块链穿戴和植入终端各国政府和社会都确定5G是未来的战略方向、是推动社会发展的重要平台和引擎，5G基础网络作为连接各种创新技术的枢纽，仍是全行业、全社会关注焦点6全球5G网络和终端加速发展，2C 2H 2B盈利前景仍在探索研讨中0.22.55.47.08.79.62019年2020年2021年2022年2023年2024年全球5G智能手机出货量预估（单位：亿台）5G网络和终端的大潮中，2C 2H 2B的盈利模式、产业发展的正循环模式仍在探索中135张商用网络，2021年底将达200张3亿+5G用户，主要在中、美、韩100万+ 5G基站出货 GSA 2020.12全球5G：加速~80万 5G基站，中国移动40万，覆盖到地级市和重点县城电信+联通39万，全球最大共建共享网络主要频段2.6G和3.5G，2021年2.1G和700M NR规模商用•2020年全球5G手机出货2.5亿部，四年内CAGR ~40%•中国手机出货1.6亿部，累计218款；700M上市手机58款，CPE/工业模组10款终端快速发展中国5G：超预期PART 02个人市场的确定性与不确定性，以及应对之道8个人业务的确定性趋势 I趋势一：用户规模保持稳定截止到2020年9月，中国移动用户数16亿，固话用户数1.83亿，连续三年零增长，表明中国以用户接入为主的传统个人业务趋于饱和。资料来源：ZTE中兴、德勤研究13.214.215.716162.071.931.821.911.831.651.71.751.81.851.91.9522.052.11212.51313.51414.51515.51616.51720162017201820192020 9月中国移动用户数(左)和固定用户数（右） 单位：亿趋势二：运营商仍将进行较大的资本开支随着同业及跨界竞争加剧，运营商4G DOU上涨，ARPU值下降，剪刀差明显。但运营商为了保持市场竞争力，将持续进行较大的资本开支，2020年后5G进入规模部署，预计各大运营商在网络建设方面的投入将增大。0246810124050607080901002015.122016.122017.122018.122019.12中移 4G ARPU电信 4G ARPU联通 4G ARPU中移 4G DOU电信 4G DOU联通 4G DOU国内运营商4G ARPU（元）与DOU（GB/人月）变化趋势通信或者沟通是人类的基本需求，人们对相互通信的需求仍在不断增强，驱动着网络带宽、功能要求持续升级，对带宽的需求没有天花板。对于运营商和设备商，持续加大通信基础设施投入，是正确选择。9个人业务的确定性趋势 II资料来源：ZTE中兴、德勤研究趋势三：移动互联网业务成为终端和网络主要推手移动互联网业务全面繁荣，服务客户，拉动终端销售，推动无线接入、承载、核心网、云计算不断进步，并成为新兴边缘计算的主要需求方。趋势四：视频类业务是5G确定性业务，为用户体验带来显著改善视频类业务将在5G产业中占据长期战略地位，也是5G业务中确定性最高的业务。以韩国5G运营为例，韩国5G平均下载速率为656.56Mbps，比LTE提升了4.1倍，平均上传速率为64.16Mbps，比LTE提升了1.5倍。电商社交资讯工具游戏影音娱乐生活服务高清直播（自建+内容运营）nSKT：WAVVE内容运营平台nLGU+：U+移动电视直播平台，同棒球场、高尔夫球场合作，多镜头角度直播nLGU+开设XR工作室做内容运营云游戏+5G，绑定游戏平台（合作）nKT + 优必达平台nSKT + 微软Xcloud平台nLG U+ + 英伟达平台流媒体（自建/合作/内容运营）nSKT：拥有韩国最大流媒体平台WAVVEnKT：与TVU Networks合推5G专属视频nLGU+内容对外输出给谷歌、YouTubeAR/VR（内容运营）nLGU+推出棒球、高尔夫、购物等VRnSKT推社交、游戏、健身、旅行等VRnKT推Super VR、Real360、Real genie等移动业务的发展显著超越移动网络的发展，运营商和设备商需顺应潮流，为移动业务提供更好的支撑。10个人业务的不确定性和根因分析5G个人业务的盈利前景不确定运营商对数字内容、互联网金融等新业务的拓展受到OTT的激烈竞争，前景不明新商业模式，如与互联网企业合作的免流量包月卡、固移业务捆绑等不