2020年中国在线旅游行业报告

Fastdata极数2020年中国在线旅游行业报告2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告前言新冠肺炎疫情暴发一年有余，全球累计确诊病例超过一亿例，死亡病例超250万，而这一数字仍在持续增加，这场人类历史中罕见的流行病危机，对旅游行业造成了严重冲击，然而中国疫情很快得到有效控制，同时疫苗量产与临床应用，为中国乃至全人类彻底战胜疫情带来了曙光，为全球旅游业复苏打下坚实的基础，中国国内旅游业正在率先迎来全面复苏期。Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告数据说明•移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。•PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。•宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。•统计周期：报告重点数据截止日期为2020年12月31日。•研究对象：本报告着重研究在线旅游行业（OTA+在线旅游直销），由于旅游涵盖领域众多，本报告将立足互联网在线旅游用户端研究。•免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告内容摘要旅游行业正在迎来复苏：2020年度国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%。国内旅游收入2.23万亿元，下降61.1%。但从2020年5月开始中国旅游业就在稳步恢复，2020年12月，航空客运量、铁路客运量、在线旅游月活用户与2019年12月相比，恢复率分别达到74.5%、78.9%、92.1%。在线旅游交易额下降50.9%，“一超多强”竞争格局稳定：虽然2020年旅游消费大幅下降，但是疫情影响下，线上交易比例提高较快，2020年全年在线 旅 游 交 易 额 同 比 下 降50.9%，降幅显著低于旅游消费降幅。从竞争格局来看 ， 在 线 旅 游 市 场 呈 现“一超多强”格局，2020年携程在线旅游（OTA）市场份额达40.7%，排名榜首，遥遥领先主要竞争2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告对手，携程作为全球三大在线旅游平台之一，业务恢复率也显著快于Booking及Expedia。此外，去哪儿旅行、美团及同程旅行稳居第二梯队等，竞争力较强。从在线旅游（OTA）整体来看，携程及其投资公司去哪儿旅行及同程旅行占据主导地位。收入分层，旅游消费分层：疫情加剧了收入分配的不平衡，中国资产超过1亿美元的高净值人士数量近500人，总财富达到2.38万亿美元，同比增长51.6%，收入分配的不均衡导致了旅游消费的分层趋势持续加强，在旅游行业复苏过程中，低价经济型与高端旅游产品恢复速度较快，而中端旅游消费产品恢复乏力，存在需求塌陷的风险。疫情影响下本地游、特色游、深度游兴起，小团化、高端化、精品化旅游项目深受高消费能力用户青睐，此外，疫情让人们更加关注家人团聚，2021年迎春亲子游需求强劲。Fastdata极数Fastdata极数2020年中国旅游市场2020年12月月活用户/亿1.32旅游业融资金额/亿元420Z世代用户需求占比23%+国内旅游人数/亿人次28.79国内旅游收入/万亿元2.23在线旅游交易额增速-50.9%2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告1中国在线旅游行业发展现状2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告全球主要经济体中，中国率先重拾增长为旅游市场繁荣注入强劲动力6.5%-30%-20%-10%0%10%20%30%2010Q2 2011Q4 2013Q2 2014Q4 2016Q2 2017Q4 2019Q2 2020Q4全 球 大 型 经 济 体 G D P 同 比 增 速 （ % ）美国欧元区英国中国2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2020年全年国内旅游人数达28.79亿人次旅游业在非线性复苏中孕育新机遇3.80 0.56 1.15 1.71 2.20 2.38 2.66 2.93 2.90 3.20 2.67 2.65 0.01.02.03.04.05.02020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2020年1月-2020年-12月中国国内旅游人数国内旅游人数单位：亿人次2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告民航客运量持续恢复性增长在线机票预订需求非线性恢复中841.4 5035.4 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002019年6月 2019年9月 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月 2020年12月民 航 客 运 量 （ 万 人 次 ）2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告铁路月均发送旅客量稳定在两亿人次以上疫情影响正在稳步消除2.710.370.751.121.571.662.072.492.352.722.152.070123铁 路 发 送 旅 客 数 （ 亿 人 次 ）Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2020年旅游行业融资额创新高，达420亿元在行业低谷期，资本大举抄底旅游资产43 18 47 163 323 318 354 386 371 420 13.3%-200%0%200%400%600%800% - 100 200 300 400 5002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2011年-2020年全球旅游行业融资金额及同比增速旅游行业融资金额融资金额同比增速单位：亿元&%2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2020年旅游业单笔融资金额近4亿元资本对头部旅游资产的争夺异常激烈1.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.5 1.8 2.3 3.9 0123452011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年旅 游 行 业 单 笔 融 资 金 额 （ 亿 元 ）Fastdata极数2 0 2 0 年 中 国 在 线 旅 游 行 业 报 告2020年数十亿元的投资案例层出不穷住宿、在线旅游服务成为资本投资的重要赛道企业融资阶段金额/亿元投资机构估值/亿元美高梅战略融资64.6IAC325.3 OYO RoomsF轮52.2软银愿景基金500.5 Travelport战略融资32.3Evergreen Coast Capital、Siris Capital162.5 Hudson战略融资20.1Dufry101.1 GetYourGuide战略融资8.9Battery Ventures、Spark Ca