2020年天猫零食市场分析报告

2020年天猫零食市场分析报告2021年1月魔镜市场情报数据说明u 数据来源：魔镜市场情报u 研究平台：天猫u 研究时间范围：2019年1月至2020年12月u 主要涉及类目：零食/坚果/特产u 名词解释：本报告中的高端零食是指零食/坚果/特产类目下均价较高且有一定规模的商品目录零食市场概况零食市场重点类目分析零食市场重点品牌分析高端零食市场专题分析食品市场新趋势分析食品行业总结与展望数据来源：魔镜市场情报零食行业规模分析•2020年零食行业整体呈现稳步扩张势态，市场表现优于天猫平台整体，全年实现销售额707.0亿元，同比增速19.5%，高于平台2.1个百分点，实现销量22.6亿件，同比增长18.5%，高于平台9.8个百分点。零食行业“春节效应”明显，连续两年的销售额高点均出现在1月份。2019年1月-2020年12月天猫平台零食行业市场规模变化趋势78.7 88.8 82.7 85.8 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 20 40 60 80 100 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12销量（亿件）销售额（亿元）销售额（亿元）销量（亿件）2020年天猫平台零食行业实现销售额707.0亿元 同比增长19.5%实现销量22.6亿件 同比增长18.5%数据来源：魔镜市场情报零食行业市场份额分析•零食行业的“春节效应”也表现在其在食品行业整体中的市场份额上，连续两年的销售额占比高点均出现在1月份。•但零食行业在食品行业整体中的销售额占比呈现下滑趋势，主要是因为受疫情影响，粮油调味等刚需食品消费由线下转移至线上，一定程度上压缩了零食行业在食品行业整体中的销售额占比。2019年1月-2020年12月天猫平台零食行业在食品行业中销售额占比变化趋势数据说明：食品行业包含天猫平台零食/坚果/特产、粮油调味/速食/干货/烘焙、咖啡/麦片/冲饮、水产肉类/新鲜蔬果/熟食、保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品、奶粉/辅食/营养品/零食45.5%45.5%0%10%20%30%40%50%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12销售额占比线性 (销售额占比)数据来源：魔镜市场情报零食行业市场活跃性分析0.6 1.2 1.2 24.5 73.6 46.7 0 20 40 60 80 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12活跃商品数量（万个）活跃店铺数量（万家）活跃店铺数量（万家）活跃商品数量（万个）•零食巨大的市场潜力吸引了越来越多的参与者，2019年以来，活跃店铺数量、活跃商品数量整体呈现上升趋势，2020年12月活跃店铺已达1.2万家，相较2019年1月增加了5900多家，活跃商品达46.7万个，相较2019年1月增加了22.2万个。活跃店铺数量高点出现在2020年11月份，活跃商品数量高点出现在2020年6月份。2019年1月-2020年12月天猫平台零食行业市场活跃性变化趋势数据来源：魔镜市场情报零食行业品牌分析-23.2%-3.5%-9.9%111.2%·664.2%-16.2%105.6%-50%0%50%100%150%200%250%300%0 20 40 60 80 三只松鼠百草味良品铺子来伊份欧贝拉稻香村天福茗茶周黑鸭洽洽德芙美心比比赞徐福记奥利奥旺旺销售额同比增速销售额（亿元）销售额（亿元）销售额同比增速•零食行业产品众多、品牌格局分散，2020年TOP3品牌销售额占比也未超过10%。当前零食行业已开始由增量市场向存量转化，品牌竞争加剧，2020年TOP品牌市场表现两级分化，三只松鼠、百草味等以线上位为主要渠道的头部品牌市场体量有所缩水。2020年天猫平台零食行业TOP15品牌市场规模对比数据说明：部分品牌因2019年无销售额所以销售额同比缺失700%=消费者分析•目前高线城市的富裕消费者比重明显高于低线城市，该状态还将长期持续，但在知名度不高的三四线城市（如绵阳、盐城和自贡等），中上层中产阶级消费者数量快速增长，2010年-2018年宽裕小康和大众富裕家庭数量年复合增长率达38%，超过高线城市的23%。因看好低线城市潜力，京东、天猫、拼多多等电商平台纷纷着力渠道下沉。不同城市线富裕消费者对比15%59%3%34%0%10%20%30%40%50%60%70%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年一二线城市富裕消费者占比三四线城市富裕消费者占比2010年-2018年宽裕小康和大众富裕家庭数量年复合增长率23%38%数据说明：麦肯锡《2020年中国消费者调查报告》数据来源：魔镜市场情报零食行业单品分析排名商品名销售额（亿元）品牌名店铺名所属细分市场1【三只松鼠_每日坚果750g/30包】年货大礼包混合孕妇零食春节礼品5.5 三只松鼠三只松鼠旗舰店山核桃/坚果/炒货2【三只松鼠_年货坚果大礼包1428g/8袋】零食礼盒每日坚果混合送礼4.7 三只松鼠三只松鼠旗舰店山核桃/坚果/炒货3【百草味-年货坚果大礼包1507g/9袋】每日干果过年零食混合礼盒3.5 百草味百草味旗舰店山核桃/坚果/炒货4【三只松鼠_零食大礼包】专属特价休闲零食组合网红礼包整箱夜宵3.0 三只松鼠三只松鼠旗舰店饼干/膨化5百草味-年货零食大礼包 网红爆款休闲充饥夜宵小吃组合一整箱礼品2.7 百草味百草味旗舰店饼干/膨化6天福茗茶添福茶食礼盒 传统糕点饼干零食 伴手年货礼盒装2.5 天福茗茶天福茗茶旗舰店糕点/点心7【百草味-每日坚果750g/30袋】零食大礼包混合小包装干果年货礼盒2.4 百草味百草味旗舰店山核桃/坚果/炒货8脆乐淘 每日坚果混合坚果仁大礼包30袋儿童孕妇特产零食礼盒装2.2 卿春（食品）卿春旗舰店山核桃/坚果/炒货9三只松鼠 每日坚果750g/30天装混合礼盒送礼零食年货大礼包小包装1.9 三只松鼠天猫超市山核桃/坚果/炒货10【三只松鼠_巨型零食大礼包/内含30包】网红年货休闲食品春节送礼1.8 三只松鼠三只松鼠旗舰店饼干/膨化•在零食行业整体市场中三只松鼠在打造爆品方面存在一定的比