2021年快消零售小店B2B2C合作情况调研报告-新经销

2021年4月2020-2021年下沉市场零售小店B2B2C合作情况调研报告流 通 版报告介绍《下沉市场快消零售小店B2B2C合作情况调研报告》是新经销携手“货圈全”联合调研的小店系列研究报告。报告通过对下沉市场（三线以下城市）的1000余家快消零售小店的调查和研究，展示了下沉市场零售小店在疫情后的生产经营状况，小店展开B2B、B2B2C业务的关键行为，店主应对市场和消费变化的策略和信心，以及B2B平台和社区团购平台在小店的竞争力，从而帮助品牌商深入了解下沉市场传统小店在新零售环境中的进化趋势，为渠道下沉策略提供有力借鉴。继2017年首期小店报告的发布，本报告为第四期2021年更新发布，欢迎各位审阅。3调研介绍调研时间2021年1月-2021年3月，历时3个月城市级别一线城市4个新一线城市8个二线城市12个三线城市69个四线城市45个五线城市24个地域覆盖29个省162个城市1,069家门店*城市级别定义参见《2020城市商业魅力排行榜》—— 2020年5月第一财经 ●新一线城市研究所发布调研对象零售小店的店主，直接经营负责人调研合作方“货圈全”创立于2016年，是国内领先的快消行业大数据平台。公司致力于通过技术改变行业，帮助快消行业提升运营效率。目前旗下拥有“货比三价”、“神批”、“答案-快消智库”，已收录逾30万快消品SKU数据，并与30万+零售小店、1万+线下批发商以及相关快消品牌商建立了合作关系。调研方式小店主抽样电话深度访谈小店主电话调研APP问卷调研调研省份上线市场：北京、上海、天津下沉市场：特指三线以下城市、县镇与农村地区的市场67.3%32.7%男 性女 性地理位置店主性别商圈特点门店面积毛利情况4467.3%市 区22.4%县 镇10.4%农 村营业收入5,393 元日 均 营 业 额5,169 5,211 5,734 4,445 4,731 3,976 五线及以下四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市单位：元19.1%平 均 毛 利 率2.9%27.5%36.2%15.9%8.7%8.7%<10%10-15%16-20%21-25%26-30%>30%0.8%1.2%1.6%2.2%8.3%15.7%16.3%53.8%娱乐场所医院厂矿交通站点学校临街位置商业中心社区0.7%3.2%11.6%22.9%10.9%18.7%31.9%15平米以下15-30平米30-50平米50-80平米80~100平米100-150平米150平米以上CONTENTS 目录PART 1小店主眼中的市场以及消费者行为趋势变化PART 2下沉市场小店的经营概况和进货渠道演变PART 3下沉市场零售小店B2B合作情况调研PART 4下沉市场零售小店B2B2C合作情况调研PART 5下沉市场零售小店数字化程度调研PART 6下沉市场零售小店的挑战与机遇*下沉市场零售小店社区团购合作情况调研部分请参考“完整版报告”下沉市场的消费者和零售小店特征数据来源：XXX数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，案头调研，新经销咨询分析下沉市场消费者的消费特征增长快：回流人口不断返乡，拥有比上线市场更多的人流量价格敏感度高：注重低价和实惠对实体店信任高：注重体验式消费和正品保障熟人经济：更信任本地关系网购物相对理性：看中性价比，不盲目追求国际大牌购物娱乐性高：生活压力小，闲暇时间多，偏好拼团、社交、折扣返现等线上形式下沉市场零售小店的经营特征以夫妻店为主要经营方式规模小、数量多、增长快经营方式灵活成本低、效率低资金限制，抗风险性小专业性低，转型困难”小而全”的下沉市场零售小店为满足周边居民生活基本所需提供全方位服务下沉市场零售小店的主营品类1.5%2.9%8.7%14.5%15.9%20.3%26.1%39.1%43.5%49.3%50.7%68.1%76.8%85.5%87.0%89.9%94.2%其他孕婴童产品鲜食日配包装熟食文体用品生活百货蔬果生鲜冰棍冰激凌个护日化牛奶乳品米面粮油酒类香烟矿泉水休闲零食方便副食饮料数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2019-2020年下沉市场小店调研，新经销咨询分析小 店 主 眼 中 的 下 沉 市 场 正 逐 渐 消 费 升 级 ， 未 来 会 更 加 关 注 年 轻 人 喜 爱 的 高 性 价 比 产 品 ； 虽 然客 单 价 对 比 疫 情 前 普 遍 降 低 ， 但 小 店 主 对 生 意 发 展 的 预 期 乐 观 于 对 整 体 行 业 的 预 期 。60%的小店主认为当地消费趋势升级，并会更多关注年轻人喜爱的中档价位、高性价比产品产品消费趋势问题：您认为当地消费升级情况如何？59.4%21.9%18.8%消费升级了维持不变消费降级了问题：结合当地消费者特征和消费趋势，您对小店销售产品的选择有何关注？23.2%24.6%27.5%29.0%39.1%55.1%71.0%老年消费群体喜爱的产品低端消费群体喜爱的产品高端消费群体喜爱的产品中年消费群体喜爱的产品性价比高的产品中端消费群体喜爱的产品年轻消费群体喜爱的产品小店主认为消费者的进店频次有增有减，绝大多数小店主发现消费者的客单价降低消费者行为趋势问题：您发现消费者进店频次的趋势如何？31.3%34.4%34.4%进店频次增加维持不变进店频次降低问题：您发现消费者的单次购买金额趋势如何？小店主对当地行业的预期喜忧参半，约一半的小店预期自身未来生意发展趋势会更好零售行业发展趋势问题：您对当地的零售小店整体行业的经营趋势预估如何？31.3%31.3%37.5%更好维持不变更差问题：您对自身小店未来的生意发展趋势预期如何？46.9%25.0%28.1%更好维持不变更差9.4%15.6%75.0%提高持平降低数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2020-2021年社区团购团长调研，新经销咨询分析。趋势变化原因等更详细信息请参考“完整版报告”疫情后期约六成小店的生意额已经恢复，其中一成的小店生意额对比去年有所增长。60%的小店对比去年生意持平或者增长问题：您今年(2020)的整体生意额对比去年(2019)的情况如何？问题：您今年春节前期（12月-1月）的营业额对比去年同期的情况如何？环比全年营业额变化62%的小店春节前期对比去年生意持平或者增长同比春节前期营业额变化增长 12.7%持平 47.3%下降 40.1%3.5%3.6%4.1%0.9%0.4%0.2%增长10%以内增长10-20%增长20-30%增长30-40%增长40-50%增长50%以上9.8%2.6%3.2%11.1%8.2%5.1%下降50%以上下降40-50%下降30-40%下降20-30%下降10-20%下降10%以内增长 17.8%持平 44.4%下降 37.9%4.0%5.4%4.4%1.5%0.6%1.9%增长10%以内增长10-20%增长20-30%增长30-40%增长40-50%增长50%以上11.2%2.4%3.3%8.4%7.5%5.0%下降50%以上下降40-50%下降30-40%下降20-30%下降10-20%下降10%以内数据来源：新经销2020-2021年下沉市