2021年中国SaaS市场研究报告

2021年中国SaaS市场研究报告出品机构：海比研究院研究指导：曹开彬研究团队：宋涛、吴跃、李进宝专家顾问：吴昊发布时间：2021.061核心观点– 经营情况： 56%厂商收入规模低于2000万， 49%的厂商利润低于500万– 产品供给：大数据、电商、数据服务、研发管理、数据仓库、物联网为主要方向– 竞争格局：用友、甲骨文、广联达等厂商处于第一梯队，钉钉、云之家、明源云、企蜂云等起势明显– 商业模式： 82%的SaaS厂商选择加入生态联盟，阿里云、华为云和钉钉是生态联盟首选。– 客户情况：近六成SaaS厂商客单价低于10万，大中型企业是购买主力– 行业周期：中国SaaS市场目前处于成长期的尾端未来几年将进入成熟期– 市场规模： 2020年中国SaaS市场规模为498.2亿元，预计2021年市场规模将达666亿元。– 数量规模：中国SaaS厂商数量4500家，SaaS用户数915万家，SaaS付费用户数102万家。– 核心能力：数据安全、技术成熟度以及技术先进性、满足部分企业数字化应用场景能力、产品定制能力是核心能力– 技术水平：中国SaaS技术水平基本与全球先进水平持平，用户认知的技术水平显著高于厂商认知。厂商供给行业概况趋势展望用户需求– 渗透率：SaaS用户渗透率43%，付费用户渗透率5%。– 用户画像：大中型企业为主，重点分布在一、二线城市，以制造、互联网等行业居多– 价格接受度： 最佳可接受价格范围是4000元-9000元/年，近4成用户购买数量为1-3个，70%SaaS产品采购价低于10万– 产品需求：大数据、网络安全、数据服务、财务管理、项目管理、数据安全、数据中台、业务流程管理BPM– 购买要素：数据安全、技术成熟度、产品功能、业务适配型、技术先进性、口碑评价– 发展潜力：中国SaaS市场容量高达万亿，未来五年年均复合增长率26%。– 技术发展：人工智能、多模一体、移动化和PaaS化是未来SaaS技术路线发展的四大趋势– 产品趋势： SaaS厂商推出自营PaaS产品并与SaaS产品结合推广将是重要发展趋势– 用户需求：66%的用户属于成长型企业， SaaS厂商应注重挖掘成长型企业需求。– 市场趋势：数智化时代，SaaS将与PaaS和IaaS更深度融合CONTENTS03厂商供给04用户需求02市场规模05趋势展望01行业概况31.1 市场环境分析：政策环境政策鼓励企业数字化转型，推动企业上云2016年6月《促进中小企业发展规划（2016－2020年）》12月十三五“国家信息化规划”》2018年4月《科学数据管理办法》《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》8月《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》2019年7月《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》2020年2月深化阶段起步阶段繁荣阶段《工信部关于进一步推进中小企业信息化的指导意见》2017年4月《关于构建更加完善的要素市场化配置的体制机制的意见》4月“两会”提出加强数据要素整合，推动立法工作启动2021年3月《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》2020政府工作报告提出“新基建”概念，加强新型基础设施建设国务院印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》3月9月41.1 市场环境分析：经济环境经济进入增速换挡期，企业数字化建设需求旺盛 中国经济现已迈入增速换挡期，中国市场的数字化建设需求呈现急剧增长的态势。伴随中国数字化建设水平的不断提高，企业对于数字化建设的需求提高，企业上云需求旺盛。05,00010,00015,00020,00025,0009.36%5.63%1978年至2020年2021年以后数字化需求图：中国经济进入增速换挡期的发展走势图人均GDP（美元）GDP实际增长率数据来源：海比研究院，2021年；51.1 市场环境分析：社会环境数智化发展历程已经历四个阶段，现处于生态级数智化阶段，上云成为主流发展阶段>用户需求>代表产品>• 部门内信息化需求，以提高部门工作效率为目的• 财务系统• 采购系统• 生产制造系统• OA• ERP• CRM• 协同办公• 企业门户• 大数据• BIP• 云服务• 数字中台• SRM• BI• PLM• 人工智能• 物联网• 区块链• 电子商务• PaaS类1980—2005年2006—2015年2016—2020年2021年及以后部门级信息化企业级信息化产业级数字化生态级数智化数据量级>• 1TB级别• 10TB级别• 100TB级别• 3PB级别• 产业级• 企业级• 部门级数字化水平>• 数智生态级• 企业级信息化需求，实现业务流程信息化，解决业务场景问题• 产业级数字化需求，实现产业上下游的数字化• 生态级数智化需求，打造数智生态体系，并将所有业务数智化SaaS化61.1 市场环境分析：技术环境云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，为云端化与普及化提供技术基础 伴随云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为企业数字化建设的云端化和普及化提供了技术基础。同时，大数据、人工智能、物联网、5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案。2020年2025年2030年2015年虚拟化及虚拟化管理年份技术成熟度无服务器2010年2000年容器及编排微服务，服务网格图：中国云计算领域技术发展趋势分析主要优势以容器、微服务、DevOps为代表的技术逐渐成熟✓ 为企业提供更高的便捷性、时效性、弹性和跨云移植✓ 缩短交付周期，易于开发和维护✓ 降低新兴领域试错成本✓ 降低企业数字化的准入门槛数据来源：海比研究院，2021年；云原生技术体系7 中国数字经济加速发展改变原有产业格局，倒逼企业转型，业务场景应用助力企业数字化转型，对原有价值链条进行整合。海比研究对业务场景应用SaaS进行赛道划分，分为经营管理业务类、办公沟通工具类、业务流程外包类、数据分析服务类、信息安全服务类、垂直行业专用类六大类。• 费用报销• 电子合同• 项目管理• 资金管理• 预算管理• 研发管理• 资产管理• 视频会议• 电话会议• 协同办公• 企业邮箱• 政务• 医疗• 教育• 金融• 公共事业• 代记账• 招聘• 社保• 采购• 员工福利• 商事服务• BI• 数据仓库• 数据湖• 报表• 数据服务• 网络安全• 数据安全• 应用安全• 系统安全• 工控安全1.2 SaaS类型划分企业数字化转型升级，业务场景应用市场具有更快加速度经营管理业务类办公沟通工具类业务流程外包类垂直行业专用类信息安全服务类数据分析服务类SaaS类型划分内部管理型外部交易型• CRM• ERP• SCRM• 电商• 采购• 进销存• HR• 财务• PLM• APS• EPM• CEM• MES• IM• 网盘• Office• 直播• 能源• 制造• 文娱• 零售• 通信81.3 行业发展周期分析：中国SaaS市场目前处于成长期的尾端未来几年将进入成熟期 中国SaaS市场经过十几年的发展，现在已经正处于高速发展的成长期，预计在2025年之前进入成熟期。随着企业上云需求的进一步提升，企