2021中国PaaS市场研究报告

市场研究报告2021年中国PaaS出品机构：海比研究院研究指导：曹开彬、宋涛研究团队：李进宝、焦桂敏、吴跃发布时间：2021.081研究目的：通过本篇研究报告，解答三个行业问题1中台、低代码之后，PaaS市场的下一个风口是什么？2云计算产业融合的背景之下，PaaS厂商的应对策略是什么？3越来越多的PaaS厂商遇到发展阻碍，比如找不到赛道、找不到竞争优势，其解决之道是什么？2核心观点– PaaS厂商总数约为450家，其中应用开发型PaaS赛道参与者最多，48.6%的厂商有此类产品– 大型公有云厂商在PaaS市场竞争中占据优势地位，前三名分别是阿里云、腾讯云和华为云– PaaS厂商普遍表示对通用型SaaS这类潜在竞争者比较担忧– 2020年PaaS市场规模为280.5亿元，预计未来五年保持高速增长，年均复合增长率为48%，将于2025年突破2000亿元。PaaS市场市场潜力巨大，前景光明。– 技术赋能型PaaS最受市场青睐，2020年市场规模为108亿元，占38.5%的市场份额，其余三种PaaS市场份额均在20%左右，与技术赋能型PaaS有较大差距– 2020年发生付费行为的PaaS用户总数约为9.4万家。从用户体量分析，小型企业用户数量是最多的，占比64.2%；从购买方式分析，订阅模式用户数量处于主流地位，占比81.0%；从PaaS类型分析，应用开发型PaaS用户最多，占比64.5%– 用户最偏好独立PaaS厂商，因为担心对综合型PaaS厂商产生过度的依赖性– 集成服务型PaaS将是未来5年发展潜力最大的赛道– “IaaS+PaaS捆绑销售” 比“SaaS+PaaS捆绑销售” 可能有更好的前景– 应用开发型PaaS市场竞争激烈，其中行业PaaS将成为争夺焦点– 信创风口：将出现信创PaaS产品；碳中和风口：将出现低碳云、低碳PaaS等产品行业概况– 按照PaaS产品的核心价值不同，可以将其分为底座支撑、技术赋能、应用开发、集成服务四种类型– 不同类型PaaS发展周期不同。底座支撑型和技术赋能型处于盛年期，集成服务型处于青春期，应用开发型处于学步期– 是否集成了AI、物联网、区块链等热门技术，是厂商和用户最关心的核心能力市场规模厂商分析用户分析趋势展望CONTENTS03厂商分析04用户分析02市场规模分析05趋势展望01市场环境分析41.1 市场环境分析：政策环境政策支持各组织数字化转型，推动组织“上云” 在政策的支持下，“上云” 已经成为各组织数字化转型的主要途径 近几年，政府发布多项“上云”支持政策，覆盖范围广泛，不论组织性质、不论组织体量规模均得到相应支持政策名称发布时间组织性质组织体量规模政府部门国有企业民营企业大型企业中小型企业《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021/03/12《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》2020/12/22《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》2020/09/21《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》2020/04/07《国家数字经济创新发展试验区实施方案》2019/10/20《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》2018/07/23《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》2017/03/30《“十三五”国家信息化规划》2016/12/15《国家信息化发展战略纲要》2016/07/27《促进中小企业发展规划（2016－2020年）》2016/06/28《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016/03/17《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》2015/01/30代表政策倾斜方向数据来源：海比研究院，2021年；56.9 28.8 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年平均单个法人软件支出水平（万元）增长率1.1 市场环境分析：经济环境企业在数字化转型方面投入持续增加，为“上云”打下坚实的经济基础 企业数字化转型的意识越来越高，在数字化转型方面投入持续增加，2005年平均企业数字化支出仅有6.9万元，而2020年达到了28.8万元，增长417.4%，这为“上云”打下坚实的经济基础图：数字化支出水平发展趋势分析数据来源：国家统计局、海比研究院测算所得，2021年；61.1 市场环境分析：社会环境中国正处于数字化发展的第四个阶段--生态级数智化，“上云” 成为主流发展阶段>用户需求>代表产品>• 部门内信息化需求，以提高部门工作效率为目的• 财务系统• 采购系统• 生产制造系统• OA• ERP• CRM• 协同办公• 企业门户• 大数据• 云原生• 低代码• 中台• SRM• BI• PLM• IoT• AI• 区块链• 移动办公• 电子商务1980—2005年2006—2015年2016—2020年2021年及以后部门级信息化企业级信息化产业级数字化生态级数智化数据量级>• 1TB级别• 10TB级别• 100TB级别• 3PB级别• 产业级• 企业级• 部门级数字化水平>• 数智生态级• 企业级信息化需求，实现业务流程信息化，解决业务场景问题• 产业级数字化需求，实现产业上下游的数字化• 打造数智生态体系，将所有业务数智化；基于云计算打造生态，已成为主流选择呼唤新理念、新产品71.1 市场环境分析：技术环境云原生技术逐渐成熟、流行，让云计算的价值得到进一步展现 以容器、微服务、DevOps为代表的云原生技术逐渐成熟、流行，让云计算的价值得到进一步展现，也为PaaS的兴起打下技术基础 另外，云计算可以与大数据、AI、物联网、区块链等技术相结合，带来更多降本增效的数字化解决方案，推动企业向数智方向发展2020年2025年2030年2015年虚拟化及虚拟化管理年份技术成熟度无服务器2010年2000年容器及编排微服务，服务网格图：中国云计算领域技术发展趋势分析主要优势以容器、微服务、DevOps为代表的技术逐渐成熟✓ 为企业提供更高的便捷性、时效性、弹性和跨云移植✓ 缩短交付周期，易于开发和维护✓ 降低新兴领域试错成本✓ 降低企业数字化的准入门槛数据来源：海比研究院，2021年；云原生技术体系81.2 发展历程回国创业人员带动了PaaS在中国落地应用，2015年是中国PaaS的分水岭数据来源：海比研究院，2021年；01.PaaS孵化期云计算时代厂商最先关注SaaS和IaaS，对PaaS的开发相对滞后。2007年左右，国际云计算巨头陆续推出PaaS产品示例＞＞＞✓2007年，Salesforce发布force.com✓2008年，Google发布GAE(Google AppEngine)，✓2011年，亚马逊发布Beanstalk2007~201102.PaaS成长期云原生技术兴起，特别是Docker容器技术兴起，为PaaS的发展注入活力，促使行业成长2012~201404.XaaS融合期SaaS、IaaS厂商的业务向PaaS市场渗透，云计算产业融合趋势越来越显著2021~03.PaaS应用期