2021年长三角一体化产业协同发展研究白皮书-戴德梁行

C U S H M A N & WA K E F I E L D 1长三角一体化长三角一体化产业协同发展研究白皮书戴德梁行 & 上海社科院联合发布2 C U S H M A N & WA K E F I E L DC U S H M A N & WA K E F I E L D 3随着中国在世界经济中的角色变化，国家治理进入新阶段，这一变革对区域治理提出新要求，区域一体化是实现区域治理升级的重要突破口之一。中国改革开放 40 多年，长三角地区作为率先完成并城市化历程的区域，城市发展进入存量升级期，区域产业同质化情况普遍，生产要素配置效率有待提高。戴德梁行作为第一批进入中国的国际化智库机构，致力于从国际视野和深耕中国来助力中国经济发展。戴德梁行持续关注长三角一体化进程，自从 2019 年联袂上海社科院发布《长三角一体化产业协同白皮书》，本次版本是双方机构在此话题上的第二次合作。希望在城市化视角之外，提供产业更新视角的长三角一体化解读。黎庆文戴德梁行华东区董事总经理当今世界正处在大变革大调整之中。以绿色、智能、可持续为特征的新一轮科技蓄势待发，新的产业领域不断涌现，并深度融合、广泛渗透到人类社会发展的各个方面，正重塑全球经济和区域的产业格局。长三角是中国经济最发达、高端产业最集中、技术最先进、协作的发展区域，又是国内最早进入重化工业发展阶段的区域，也是中国最有可能率先崛起为世界级产业集群的区域，在利用外资、引进技术、自主创新方面具有其他区域不可比拟的先发优势。在当前国际政治、经济力量对比发生深刻调整，贸易摩擦给中国经济产业结构调整、技术升级造成障碍的情境下，如何通过战略性新兴产业来撬动经济发展、促进产业融合、加快区域整合，进而辅助建立长三角内外双循环的区域发展秩序，是摆在眼前的重要任务。林兰上海社会科学院城市与人口发展研究所研究员长三角经济带作为中国最重要的经济增长极，实际上正在遇到挑战。挑战来自于多方面，疫情之后世界经济格局短期趋向于逆全球化，侧重于外商投资的长三角应该何去何从？华南大湾区的快速崛起使得以深圳、广州为中心的新兴高科技产业，特别是其中的民营企业看到了扩展的春天，长三角在创新上应该如何应对？作为中国在营商环境最具标杆的区域，长三角是否应该反对“产业内卷”，而用协调的步调突出自己的特色和所长？希望我们对于长三角产业协同与竞合的持续思考能够在不确定的迷雾中为你点亮一盏路灯。苏智渊戴德梁行中国区产业地产部主管董事总经理目录1. 长三角地区的地理新空间2. 长三角地区的经济新态势3. 国家战略下的长三角一体化1. 长三角地区经济持续快速增长2. 长三角地区产业结构全面升级 3. 三省一市产业结构1. 城市空间的互联互通2. 信息化服务的互联互通1. 长三角战略性新兴产业发展概况2. 长三角战略性新兴产业分省市发展格局1. 长三角城市群产业投资环境指数2. 长三角城市群产业成长性评价指数3. 长三角城市群产业创新力评价指数1. 新一代信息技术产业：链式分工、特色布局 2. 生命健康产业：产业链与创新链跨区域融合发展3. 高端装备制造产业：全链条布局和集群化发展4. 新材料产业：积极抢滩布局，发展水平偏低5. 智能及新能源汽车产业：产业融合、资源协同1. 战略新兴产业集群化 2. 产业链条化3. 链接数字化4. 生态价值化05080913141823293134535556596061624143454849一、长三角一体化发展新进程 二、长三角产业发展新面貌 三、长三角产业交通互联新趋势四、长三角战略性新兴产业发展现状五、长三角战略性新兴产业竞合格局六、长三角城市群产业环境发展评价七、长三角一体化下产业竞合新展望C U S H M A N & WA K E F I E L D 5长三角一体化发展新进程2018 年11月5日，国家主席习近平在上海进博会提出，将支持长三角一体化发展并上升为国家战略，这是继雄安新区、粤港澳大湾区之后又一国家战略的推出。“长三角一体化”战略，从 1982 年时任国家领导人提出的“以上海为中心建立长三角经济圈”的“雏形”，到 2018 年上升为国家战略最终“成形”，历时 36 年。2019 年，是长三角地区一体化发展上升为国家战略后的第一年，也是“长三角一体化”战略按下快进键的一年。5 月 13 日，中共中央政治局会议审议通过《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（以下简称纲要）。11 月 4 日，第二届国际进博会举办之前，长三角地区生态绿色一体化发展示范区正式揭牌启航。这一年，浙江、上海、江苏、安徽四地都先后发布了贯彻落实《长三角规划纲要》的行动方案，标志着长三角一体化正式进入快车道。2020 年，全球新冠肺炎疫情给我国以及全球带来了前所未有的严峻挑战。在党中央的坚强领导和全国人民的奋力抗疫下，我国取得了抗击新冠肺炎疫情的重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。长三角地区在这场抗疫战中，不仅为取得全国的抗疫胜利做出了重要贡献，而且在扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务上走在了全国前列，为实现全国经济的复苏和稳定发挥了积极作用，疫情严峻时期，“一体化”解决了大难题，长三角地区最早实现了人车畅行，长三角健康码全面互认，科学防控，保障了复产复工。面对全球新冠肺炎疫情和国际形势复杂多变带来的新形势、新挑战，长三角地区紧扣一体化和高质量两个关键词，更加有力地落实长三角一体化发展国家战略部署，努力在危机中育新机、于变局中开新局，积极启动构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。4 C U S H M A N & WA K E F I E L D长三角地区的地理新空间传统的长江三角洲地区，简称长三角地区，最早仅包含上海周边区域，后来扩展到江浙沪的 15 个城市，之后在安徽省东向发展的诉求中，长三角区域扩大到了江浙沪皖三省一市的所有辖区。2014 年 9 月，国务院在有关文件中明确安徽为长三角重要组成部分，2019 年 12 月 1 日，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，根据纲要，长三角的规划范围包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市全域，共 41 个城市。至此，一般意义上的长江三角洲地区，包括上海市、江苏省，浙江省，安徽省三省一市全域范围，面积 35.8 万平方公里。长三角地区11仅包括了 15 个城市，即上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、宁波、嘉兴、绍兴、湖州、舟山。传统长三角地区——15 城《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》（国发〔2008〕30 号）：确立了新的长三角地区空间边界，即覆盖江苏、浙江、安徽及上海“三省一市”的所有行政区域，包括 40 个地级市和1 个直辖市。YEARYEARYEARYEARYEAR国家发改委正式印发《长江三角洲地区区域规划》提出：长三角地区要形成以上海为核心的“一核九带”空间格局，即以上海为核心，沿沪宁和沪杭甬线、沿江、沿湾、沿海、沿宁湖杭线、沿湖、沿东陇海线、沿运河、沿温丽金衢线为发展带的空间格局。“一核九带”《长江