【deloitte】未来的语音世界：中国智能语音市场分析2021

未来的语音世界中国智能语音市场分析2021年12月一、中国智能语音市场的机遇 31. 智能语音技术进入高峰期 42. 智能语音迈入商业应用阶段 53. AI政策利好迎来全新发展机遇 64. 市场将维持高速增长 75. 生态圈呈现差异化竞争态势 86. 智能语音应用进入需求爆发期 10二、智能语音市场重点发展领域 111. 车载语音市场 12 2. 金融语音市场 143. 中国运营商语音市场 164. 智慧教育语音市场 185. 智慧医疗语音市场 19三、未来智能语音情境 201. 未来潜在驱动因素分析 212. 未来四个语音情境 22目录1未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 核心观点核心观点1. 中国智能语音市场的机遇 • 智能语音技术进入发展高峰期：随着新兴自然语言技术产生以及已有技术的不断成熟，智能语音技术已经从萌芽期迈入了成熟期，推动大规模的商业化应用落地。 • 智能语音迈入商业应用阶段：智能语音技术发展已经历了萌芽、起步、产业化、应用落地四个阶段，未来将持续提高大量词汇连续语音识别性能，商业化产品将大规模出现。 • AI利好政策迎来全新发展机遇：智能语音应用落地方案得到了国家和地方政策的有力支持，中国已有超过20个省市出台了AI产业相关的利好政策，进而促使智能语音上、中、下游三方紧密结合，智能语音在内的AI产业链初步形成。 • 智能语音市场维持高速增长：受益于成熟技术、政府/资本扶持以及智能化市场需求，中国智能语音市场规模将进一步增长，预计2030年市场规模将达到1,452亿元。 • 智能语音生态圈呈现差异化竞争态势：现在越来越多的企业参与到智能语音赛道中，上游参与者正在不断提升竞争实力，打破语音算法和人工智能芯片瓶颈；中游参与者则依托技术优势布局下游应用场景，加速产品和服务在下游市场的渗透率。 • 智能语音应用进入需求爆发期：在疫情的催化下，智能语音应用于日常生活（消费级）和特定场景（企业级市场）的需求比例正在不断扩张，预计2030年消费级应用场景超过710亿元，企业级场景将达到740亿规模。2. 智能语音市场重点发展领域 • 中国车载语音市场： – 智能驾驶下智能语音交互应用沉浸增强：成熟的语音技术和消费者高接受度使车载智能语音迅速发展。另外，智能网汽车的操作系统升级使语音交互更加丰富，用户可通过智能语音系统实现娱乐、辅助驾驶、获取信息和解决方案等多种功能。 – 车载语音市场竞争激烈，国产品牌竞争力显着提升：中国车载语音市场仍以国内品牌主导，对中国用户使用习惯和需求的掌控促使他们引领车载语音技术发展。市场的竞争也逐步聚焦于核心技术和用户体验，激烈竞争局势加剧了行业的优胜劣汰。 – 车载语音市场细分程度加深，生态系统仍需完善： 多模态交互和基于车辆为重心的生态系统建设是未来重要发展方向，其一，融合语音，手势识别、眼球追踪、AR/VR等多模态交互形态，其二，将车辆传感器、用户个性、环境交互和互联网生态充分融合。 • 中国金融语音市场： – 金融行业智能语音客服场景发展迅速：受益于人工智能技术，金融业的客服中心正在从“成本中心”转化为“利润中心”，重点推动语音客服、语音智能投顾、语音识别认证等技术的研究与应用，进而帮助金融行业带来产业创新和升级。 – 智能语音市场可拓展营收空间潜力巨大：当前金融行业的智能客服已经从单一的语音识别合成向语音加语义的智能化语音系统转型，未来还将建立企业级知识库、千人千面标签体系和智能语音助手，实现无障碍化和强针对性的客服问答和业务办理。2未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 核心观点 • 中国运营商语音市场： – 智能语音技术赋能智慧通信：各网络巨头及传统终端设备厂家积极通过智能语音积极布局智慧家庭，如三大运营商加速布局智能机顶盒升级和语音遥控器产品。与此同时，积极构建智能呼叫中心系统和加速智慧通讯升级。 – 更多技术赋能运营商语音市场：运营商将加强与技术类企业合作，另外，5G等新技术进一步推动智慧通讯，网络承载内容更加丰富多彩且具有个性化。 • 中国智慧教育市场： – 政策助推智慧教育发展：国家教育部及国家标准委员会相继推出智慧教育政策和标准，加速智慧校园建设和覆盖，与此同时，疫情期间“停课不停学”新政使教学全面线上化。另外，受益于新高考方案和国家英语能力考试改革，智能语音测评市场潜力巨大。 – 智慧教育下游产业链从B端向C端延伸：“后疫情+双减”的背景下，智慧学校（因材施教解决方案）加速布局，适用于家庭场景的学习机需求趋于刚性。 • 中国智慧医疗市场： – 利好政策环境快速推动智能医疗发展：以“电子病历”为核心的信息化建设相关利好政策密集出台促使顶层架构逐步完善，电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的中国智慧医疗建设发展正在全面铺开且渐入佳境。 – 智能语音机器人赋能医疗领域和健康管理领域：利用语音识别和自然语音处理技术赋能问诊机器人、心理健康咨询机器人和养老陪伴机器人，其一，实现患者导诊和问诊服务，其二，满足老年人陪伴和精神需求。3. 智能语音未来场景 • 智能语音正在从消费级应用场景扩展到专业级应用场景，科技、政治、环境、经济和社会四方面因素与语音应用场景具有紧密联系，也将在不同程度上影响智能语音场景化的应用。 • “交互大军”、“技术输出”、“资讯同步”和 “搜索革新”是未来语音的四种可能情境，其中交互大军（智能语音交互）已位于赛道前端，技术输出作为功能性主流应用将具有巨大潜力，未来将大范围应用于专业级场景，尤其是在教育和医疗具有较大增长潜力。一、中国智能语音市场的机遇4未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇1. 智能语音技术进入高峰期智能语音主要研究如何通过语音实现人机交互，相关支撑技术主要可分为基础语音技术、智能化技术以及大数据技术。整体来看，多数语音技术已经进入稳步爬升期，甚至语音识别技术已经处于生产成熟期，这意味着智能语音技术逐渐成熟。与2018年相比，许多新兴自然语言技术产生，同时已有技术的成熟度都有很大程度的提升，从技术萌芽期进入更成熟的阶段。例如，对话式人工智能平台和对话机器人经过三年的发展，技术成熟度持续提高；而语音识别技术作为一个成熟度智能语音技术维持在生产成熟期，可以稳定用于各领域应用。智能语音技术经过近几年的发展已进入高峰期，将进一步推动智能语音的市场规模扩大及商业化应用落地。图：语音技术的成熟度曲线，2021资料来源：Gartner，德勤研究预计达到稳定阶段：<2年2-5年5-10年>10年2018年技术成熟度文本分析语音合成洞察力引擎神经机器翻译开源的NLP工具包文本自动分类语义搜索本体论和知识图谱语音分析智能文档处理自然语言理解虚拟助理转换器文本归纳情感人工智能自适应PEMT对话式人工智能平台自然语言生成对话机器人自然语言生成对话机器人语音识别语音识别对话式人工智能平台NSLMs技术萌芽期期望膨胀期泡沫破裂低谷期稳步爬升恢复期生产成熟期5未来的语音世界 中国智能语音市场分析 | 中国智能语音市场的机遇2. 智能语音迈入商业应用阶段人工智能核心技术涵盖了机器视觉、智能语音和机器学习。作为人工智能的重要入口，智能语音包括语音识别、语义理解、自然语言处理（N