【报告】科技赋能下的亚太数字贸易（中文版）

科技赋能下的亚太数字贸易2021 年 12 月目录趋势概要 1. 亚太数字贸易生态浮现 1.1 全球贸易迈向智能化时期 1.2 亚太数字贸易借势而发 1.2.1 企业加速布局线上外贸 1.2.2 消费者数字化习惯深化 1.2.3 数字基建不断改善 1.2.4 RCEP 推动区域合作 1.3 中小企业是推动数字贸易变革的主要力量 1.3.1 亚太微型跨国企业正快速崛起 1.3.2 中小企业与整体数字贸易发展相辅相成、互相促进 1.4 绿色可持续是数字贸易的重要主题 1.4.1 绿色可持续发展是亚太经济体的重要目标 1.4.2 绿色产品消费愈发旺盛 1.4.3 电商企业的绿色发展不断受到重视 2. 亚太数字贸易发展比较 2.1 亚太数字贸易发展评价体系 2.2 亚太数字贸易发展及分组 3. 亚太市场重点国家分析 3.1 新加坡国际化的金融与航运中心连接东南亚 3.2 中国平台化发展引领跨境贸易 3.3 韩国战略推动跨境电商优势发展 3.4 日本强大的物流技术为跨境贸易护航 3.5 马来西亚数字化持续渗透促进跨境贸易增长 3.6 印度尼西亚人口红利不断释放市场潜力 3.7 菲律宾电子支付率制约线上贸易 4. 亚太跨境电商动态十大发现 4.1 85% 以上的跨境电商是小型企业 4.2 “跨境宅经济”兴起，3C 电子产品撑起出口一片天 4.3 成熟市场青睐欧美，发展中市场聚焦东南亚 4.4 七成企业希望建立独立站 4.5 支付和销售是数字化程度最高的环节4.6 即时到账让跨境收款更高效 4.7 高物流成本是跨境电商最大的挑战4.8 “正品保障”在跨境电商供应链可持续发展中至关重要 4.9 简化通关和降低关税是 RCEP 生效后的主要期望 4.10 绿色发展正从目标落实为行动 4667778121414141414141415151517171719192021222323232427272829303031科技赋能下的亚太数字贸易科技赋能下的亚太数字贸易45趋势概要1. 未来三年仍是数字贸易的发展黄金期，亚太范围发展尤为迅速• 全球数字化程度提升，疫情加速了消费者、商家的数字化进程，且线上消费的习惯一旦养成就很难逆转；同时，在“一带一路”倡议下，东盟已成为中国最大贸易伙伴。在东南亚，Lazada 等跨境电商平台兴起，它们纷纷来到中国，开展大规模的中国商家招募，希望输入更多的中国商品以满足当地消费者的需求。• 数字技术助力全球卖家零门槛参与全球贸易。不断完善的数字基础设施将有效帮助消解影响跨境贸易的两大制约——物流和支付，且区块链技术正给数字贸易带来新的想象空间。• RCEP 推动区域合作，从消除关税壁垒、建立灵活的原产地规则、促进电子商务、提升贸易便利化水平、重视中小企业和技术合作这五大方面促进区域数字贸易。2. 跨境电商和数字化水平塑造亚太数字贸易发展比较格局• 通过从跨境电商和数字化两个维度对主要亚洲经济体的数字贸易发展水平进行分析比较，亚洲市场可分成三类：成熟市场，包括中国、韩国、新加坡、日本；发展市场，包括泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、菲律宾；初期市场，涵盖缅甸、柬埔寨、老挝、文莱。 3. 亚太市场重点国家分析• 新加坡：高度国际化的金融与航运中心使得新加坡在亚洲乃至世界举足轻重；新加坡政府积极推动全球数字化贸易；新加坡成为东南亚跨境电商平台的总部中心。• 中国：发达的数字化水平奠定中国电商贸易的雄厚基础；电商步入成熟期，发展前景巨大。• 韩国：韩国基础设施数字化水平领先世界，并从国家战略高度推动跨境电商产业发展。• 日本：强大的物流技术为跨境贸易提供保障，且数字经济基础设施完善。然而受制于人口老龄化带来的对电子支付业的阻碍，日本跨境电商仍然存在封闭性。• 马来西亚：电商市场增速位列 RCEP 成员国首位，但是受限于跨境物流基础设施等因素影响，马来西亚的跨境电商发展并不可观。• 印度尼西亚：人口红利、互联网渗透率以及消费者习惯促使印度尼西亚电商及跨境电商发展潜力巨大。• 菲律宾：电商规模增长潜力巨大，但是受制于较低的互联网普及率和落后的电子支付行业。4. 亚太微型跨国企业正快速崛起• 如今借助数字平台，亚太创业者、小企业投身跨境电商经营多国市场，成为“微型跨国企业”，为全球买家提供多样化的“本地制造”和轻定制服务。• 在跨境电商各个环节中，亚太商家对于支付和销售环节的数字化程度满意度较高，他们充分借助平台和工具，破浪前行：支付上，选择可靠的跨境支付平台，以提高资金流动的时效性，实现一站式采购、下单收款等等；销售工具上，依托各种选品、上货工具，借助大数据分析，高效找准发展方向。• RCEP 非常明确地支持电子商务的跨境经营，独立站等跨境电商的新业态获得了非常重要的国际规则保障。对比第三方平台，独立站跨境电商具有精准、灵活的优势。被调研的企业七成有建独立站的打算，其中 33.4% 的受访企业已经建立了独立站。随着越来越多的出口卖家将目光投向了独立站，独立站成为企业打破业务天花板或者扩展新市场的重要渠道。5. 随着对跨境物流服务水平要求的提高，海外仓应运而生• 在跨境贸易电子商务中，海外仓是指国内企业将商品通过大宗运输的形式运往目标市场国家，在当地建立仓库、存储商品，然后再根据当地的销售订单，第一时间作出响应，及时从当地仓库直接进行分拣、包装和配送。• 海外仓的本质就是将跨境贸易实现本地化，提升消费者的购物体验，从而提高跨境卖家在出口目的地市场的本地竞争力，它的突出优势体现在：降低物流成本、加快物流时效、提高产品曝光、提升购物体验。6. 跨境支付机构百家争鸣，助力跨境电商扬帆出海• 在跨境电商快速发展的同时，第三方跨境支付市场也呈现出一片竞争激烈的红海。跨境支付平台不仅凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛，提高了用户使用频次，同时具有快速便捷、安全性较高的优势，已成为不可或缺的支付渠道。其中，万里汇在中日韩的占有率超过四成。科技赋能下的亚太数字贸易 |1. 亚太数字贸易生态浮现科技赋能下的亚太数字贸易 |1. 亚太数字贸易生态浮现761. 亚太数字贸易生态浮现1.1 全球贸易迈向智能化时期全球贸易在技术进步、国际合作深化等诸多影响下，历经了四阶段的发展：图：全球贸易四大发展阶段图：亚太数字贸易发展机遇图：中小外贸企业数字化转型调研1.2 亚太数字贸易借势而发新冠疫情、数字技术发展和区域合作加强的趋势，正推动亚太数字贸易加速形成。供给端和消费端加速线上化布局，平台、支付等数字基建不断完善，区域政策促进贸易便利化、加强技术合作，使得亚太数字贸易迎来崭新发展机遇。1.2.1 企业加速布局线上外贸疫情冲击下，全球企业都在面临线下场地遇阻、现金流紧张、订单锐减等挑战，部分企业出现停摆、破产的状况。企业线下布局遭遇客观阻断，而全球公共物品供应不足，这些外部条件促使亚太区域的企业加速线上外贸布局。根据一项针对逾100家中国外贸出口企业的调研，有 84% 企业在疫后继续通过线上开展外贸生意 1。区域内电商业务成熟的经济体利用1.0 传统时代2.0 全球价值链时代3.0 数字化时代4.0 智能化时代经济全球化加深，运输和协调成本减少• 生产和消费在国家间分割• 涉及最终产品的贸易• 生产过程在国家间分割•