2022科技、传媒和电信行业预测

德勤科技、传媒和电信行业汇聚了全球最顶级的行业专家，组成全球最大的专业团队之一，协助各类形态和规模的企业在数字化时代蓬勃发展，成就辉煌。德勤科技、传媒和电信行业专家致力于为企业提供丰富的定制化服务，帮助他们顺应变革趋势，抢占行业先机，所服务的客户遍布全球，覆盖全价值链。敬请联系作者或访问www.deloitte.com，了解更多信息。目录前言 3大开眼界 4全球用户流失：流媒体战争全球化 5游戏机市场：五十正当时 11可寻址电视广告：精准定位，广泛触达 17传统电视衰落：英国电视收视份额将跌破半数 23“芯”兴向荣 29一芯难求：2022年半导体短缺仍将持续 30投资盛宴：创投资本芯片投资创历史新高 36异军突起：巨头之下，开放式芯片标准RISC-V能否立足？ 42互通互联 48固定无线接入迅速发展，直追有线宽带 49Wi-Fi 6：藏器于身，不露锋芒；企业互联，赋能关键 55健康随心 63医疗可穿戴技术：日臻完善，步履不停 64心理健康移动化：心理健康应用程序市场将持续增长 71“智”臻卓越 78绿色环保：实现智能手机可持续发展 79浮动光伏优化可再生能源结构：浮动太阳能板初具商业可行性 87两性阅读差距：男性阅读更易浅尝辄止 94科技行业女性：渐入佳境，但仍面临新挑战 102焕然新生 110从卡片交易到数字视频：体育纪念品进入NFT数字新时代 111人工智能隐私保护：同态加密和联邦学习有助于提升 人工智能的隐私性和安全性 118量子计算 2022：话题满满，但是否用处多多？ 124大开“智”界：人工智能监管日趋严格 1303前言2022科技、传媒和电信行业预测 在去年的《科技、传媒和电信行业预测》报告中，我们将新冠疫情视为推动科技、传媒和电信行业格局改变的催化剂。如今，疫情已持续近两年，我们仍然无法摆脱其影响。但我们预计，迈入2022年，我们将逐步走出疫情阴霾，迎来更多发展机遇。诚然，新冠疫情加速了行业变革：封锁措施加速了游戏机市场增长，流媒体视频服务竞争加剧导致用户流失，传统电视广播商的收视份额下降，健康和保健技术的运用越加广泛，企业与家庭加快部署5G和其他先进连接技术。但同时，尽管受疫情影响，我们也发现了全新增长契机，包括一系列新兴技术，如全新芯片架构RISC-V；量子计算及与之密切相关的量子通信、量子传感；有助于扩大电视广告触达范围的可寻址电视技术；以及为体育和其他媒体提供全新盈利途径的非同质化代币（NFT）。事实上，体育NFT交易始于2020年3月之后，但已产生逾10亿美元的交易量！今年的部分预测为我们敲响了警钟。科技行业的女性劳动力占比持续提高，但仍需加大力度保持这一趋势。男性（男孩）的阅读量可能继续低于女性（女孩），这将影响他们的学习成绩和社交技能。更严格的人工智能法规或将出台，部分人工智能应用可能受到限制甚至被禁用。预测中也不乏诸多亮眼之处。新兴隐私增强技术有助于解决人工智能的隐私和安全挑战。全球半导体短缺状况即将迎来缓解，同时数十亿美创投资本正陆续涌入新兴半导体公司，并将加速推进创新。智能手机的使用时间更长，降低了对环境的影响。浮动太阳能板（即浮动光伏）则有望扩大可再生能源组合。我们希望今年的《科技、传媒和电信行业预测》既能反映当下现实，也能照亮非凡未来。林国恩德勤中国副主席科技、传媒和电信行业领导合伙人电信、传媒及娱乐行业领导合伙人廉勋晓科技行业领导合伙人 前言44大开眼界5全球用户流失：流媒体战争全球化订阅型视频点播服务商广泛扩张，力图吸引全球观众， 从而激化市场竞争并加速SVOD用户的流失。市场化 定制商业模式可能是成功的关键。全球用户流失：流媒体战争全球化随着领先的流媒体服务商在全球范围内的扩张，各国媒体公司也在加速发展国内流媒体服务，竞争的加剧为消费者带来了大量选择，但同时用户流失也在加速。德勤全球预测， 2022年全球流媒体视频点播服务（SVOD）的付费订阅取消量将达到1.5亿以上，各市场流失率高达30%。这是坏消息。好消息是，总体而言，新增订阅量将比取消量多，人均订阅数将会上升。而且在用户流失最严重的市场，许多取消订阅的用户可能会复订以往取消的服务。这些迹象表明SVOD市场拥有高竞争性与高成熟度。随着SVOD的成熟，各地区的成本敏感因素不同，可能需要不同的商业模式创新和盈利途径才能实现增长。 62022科技、传媒和电信行业预测 消费者选择增多，服务商用户减少本文中的“流失”是指订户取消订阅的情况。这是SVOD服务商面临的一大挑战，尽管各市场具体情况有所不同，但获客成本最高将达到200美元。1随着SVOD服务数量的增长和未开发消费者数量的减少，获客成本将进一步上升，留住订阅用户变得更加重要。 美国市场流失最为明显，因为SVOD采用率最高，推出的服务也最多。成熟市场的特征是拥有几家主要服务商和标志性内容，而随着新的服务商进入美国市场，消费者增加了更多的优质小众服务，以获得并保留自己想看的内容。然而，许多用户已被如此多订阅服务的管理和付费搞得不知所措，对成本也更加敏感。这些情况可能会促使客户取消订阅和/或寻求更便宜的广告赞助类产品，一方面可以控制成本，另一方面可以根据需要增减服务，只为想要的内容付费。 最终结果是，2021年美国约80%的家庭订阅了至少一项SVOD付费服务，2流失率约35%。3服务商致力于通过优质内容留住客户，每年花费数十亿美元开发和收购顶级节目。但如此大规模的投入难以持续下去，消费者能承受的价格涨幅也比较有限。因此，越来越多的美国SVOD供应商将定价视为遏止流失的手段，提供更便宜或免费的广告赞助的订阅套餐。 欧洲SVOD市场相对更年轻，基本上复制了美国的模式。欧洲的广播公司最初推出的点播服务内容库相对较小，成本通常为零。但是，美国区供应商随后推出了付费订阅服务、更丰富的内容组合、更简便的用户体验和数据驱动的内容推荐，促使许多欧洲供应商纷纷效仿，进而实现了更强劲的增长。截至2021年年中，欧洲各市场的流失率范围在7%到23%之间（图1）。4但在2022年，欧洲市场的竞争将变得更加激烈，流失率可能更高，不过预计将保持在25%以下。Cancel subscription?Your subscription will be cancelled at the end of your billing cycle. You can change your mind at anytime before this date.CANCELKEEP WATCHING服务商致力于通过优质内容留住客户，每年花费数十亿美元开发和收购顶级节目。但如此大规模的投入难以持续下去，消费者能承受的价格涨幅也比较有限。7全球用户流失：流媒体战争全球化虽然付费订阅服务在发达市场发展良好，但发展中市场的受众更倾向于广告赞助的免费服务。5在拉丁美洲，全球和当地SVOD供应商正在以低于发达市场的价格为这些地区提供量身定制的内容。6许多公司通过广告收入抵消获客和内容成本，减少每月订阅费用带来的用户流失影响。一些大型的区域性企业也瞄准了外籍人士社区，同时与领