中国生命科学与医疗行业调研结果：2025年行业现状与展望

中国生命科学与医疗行业团队2025年3月中国生命科学与医疗行业调研结果：2025年行业现状与展望2中国生命科学与医疗行业调研结果 – 2025年行业现状与展望© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。目录◼ 调研框架◼ 调研结果 – 问题与解析•中国生命科学与医疗行业前景及考量因素•新监管和技术影响•商业投资策略的转变◼ 洞察总结◼ 附录3中国生命科学与医疗行业调研结果 – 2025年行业现状与展望© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。本次调研的期限：2025年1月（2月7日结束）共有125位中国生命科学与医疗（LSHC）行业的经营者和投资者参与调研调研框架56%11%25%8%外商独资企业中外合资企业私营企业国有企业23%42%34%董事长/首席执行官高层管理者中层及其他管理者74%4%18%4%生物医药医疗器械经销商医疗服务46%23%15%16%50亿元以上10亿元至50亿元1亿元至10亿元1亿元以下企业类型分布行业类别分布职能级别分布中国收入（人民币）规模分布4中国生命科学与医疗行业调研结果 – 2025年行业现状与展望© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。中国生命科学与医疗行业前景及考量因素5中国生命科学与医疗行业调研结果 – 2025年行业现状与展望© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。26%34%40%31%29%40%优于预期与预期持平不如预期54%19%26%优于2023年与2023年持平逊于2023年注释：大型企业- 2024年营收超过10亿元人民币的公司虽然 2024 年中国的业务表现超过了 2023 年，但仍低于市场预期。在过去一年里，本土企业面临着更大的商业化压力> 中国生命科学与医疗行业前景及考量因素贵公司在2024年的业务表现（总收入）如何？与上一年（2023年）相比与预期/计划相比26%38%36%41%28%31%22%29%49%28%31%41%33%26%41%50%16%34%28%38%34%31%26%43%56%20%24%49%17%34%54%24%22%58%20%22%关键洞察•多数（54%）受访者认为他们的2024年中国业务超过了2023年✓ 五分之一的企业没有或仅有小幅增长，同时外资公司中近四分之一面临增长受限✓ 国有企业/私营企业似乎受到的影响更大•但他们也有更高的预期✓ 只有26%的企业超额完成计划；共计60%的企业达到了计划或更好（与去年相同）；仍有40%的企业表现低于预期✓ 外资公司在规划时更加审慎，同时也有33%的企业超额完成了计划 ✓ 相反，分别约有50%的国有/私营企业和医疗器械企业表现不如预期业务表现45%18%36%14%32%55%36%32%32%所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业生物医药企业医疗器械企业2025年调研2024年调研所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业生物医药企业医疗器械企业6中国生命科学与医疗行业调研结果 – 2025年行业现状与展望© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。75%58%50%44%38%24%11%81%57%38%50%40%23%11%受带量采购政策或医保目录准入的影响新产品上市本年度保健医生/医院就诊人数业务发展的投入加大（例如全球或本地驱动的交易）与国内/本土的组织合作，以达到更快的市场渗透在中国的供应链本土化与患者直接交互的增加注释：大型企业- 2024年营收超过10亿元人民币的公司产品生命周期的经济效益仍然是所有利益相关者最重视的考量因素。“走出去”战略依旧重要，国内外企业对持续加大业务拓展的关注度提升> 中国生命科学与医疗行业前景及考量因素贵公司2024 年的经营业绩主要受到以下因素的影响...⑥⑦⑤④③②①⑥⑦④④③②①⑥⑦⑤④③②①⑥⑦⑤④③②①⑥⑦⑤④③②①↓↓↓↓↓↓↓↓↓影响因素2025年调研2024 年调研所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业生命科学企业高层管理者关键洞察• 自2021年我们开展调查研究以来，定价和新产品上市始终是最重要的两个影响因素• 进一步加强的监管监察和医疗改革，使得医院的可及性变得比以往任何时候都更加关键，尤其是对于外资企业和生命科学企业• 国有/私营企业正将外部业务拓展举措置于优先位置，即“走出去”和/或寻求海外合作伙伴和授权交易• 外资企业则持续加大对本土/国内资产的探索力度• 随着中国市场准入的演变，对于外资企业和高管来说，合作模式逐渐不再是优先选项，因为许多外资企业已经在合作或者在评估新一轮合作的成效排名变化： 上升↓下降↓无变化7中国生命科学与医疗行业调研结果 – 2025年行业现状与展望© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。注释：大型企业- 2024年营收超过10亿元人民币的公司商业化举措和政府事务仍是首要因素> 中国生命科学与医疗行业前景及考量因素⑤⑦⑥④②③①⑥⑧⑥④②②①⑥⑦⑤④③②①⑥⑦⑤④③②①⑥⑦⑤④③②①↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓⑧⑤⑧⑧⑧↓↓战略举措贵公司的组织及商业模式在2024年发生的主要变化？2025年调研2024年调研所有受访企业大型企业国有&私营企业外商独资企业生命科学企业高层管理者82%72%68%56%49%45%16%13%72%79%64%59%50%35%15%27%调整了营销团队以应对新的渠道/市场受政策和监管的影响（带量采购等），对营销团队进行了调整政府事务及关系变得比以往更为重要布局新的资源以支持中国本土的研发活动供应链布局已重新审视，并将带来变化加强（创建）并授权中国本土“数字”专家团队设置境外的共享服务来支持在华业务扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围高重要度关键洞察• 优化市场营销和销售团队仍是所有企业关注的焦点（82%）✓ 渠道管理正在推动各项调整，同时政策和监管的变化也带来了相应的影响（72%）• 对于外资和大型企业而言，政府事务团队的能力变得愈发重要，而对国有/私营企业来说则有所下降• 对在中国的研发活动投入的资源有所放缓，尤其是在外资企业中• 近50%的企业意识到在中国建立强大数字化团队的重要性，尤其是外资企业• 在中国建设能力中心（SSC）的吸引力有所下降（数字安全相关考虑）排名变化： 上升↓下降↓无变化8中国生命科学与医疗行业调研结果 – 2025年行业现状与展望© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。注释：大型企业- 2024年营收超过10亿元人民币的公司越来越多的企业对 2025 年的中国业务持总体乐观态度，其中本土企业最具雄心，也最看好 2025 年的增长前景> 中国生命科学与医疗行业前景及考量因素业务表现42%30%22%6%39%33%17%11%预计2025年的收入增长高于10%预计2025年的收入增长5-10%预计2025年的收入增长低于5%预计2025年的收入下降贵公司2025年在中国的业务发展预期如何？2025年调研2024年调研42%33%21%5%39%38%17%6%63%24%7%5%48%33%13%6%35%30%28%7%34%34%22%9%44%31%20%4%40%34%17%9%所有受访企业大型企业国有&私营企业