江西银行:招股说明书

重 要 提 示2018年6月13日重要提示： 閣下如對本招股章程所載任何資料有疑問，應諮詢獨立專業意見。JIANGXI BANK CO., LTD.*江 西 銀 行 股 份 有 限 公 司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：1,170,000,000股H股（視 乎 超 額 配 股 權 行使與否而定）國際發售的發售股份數目：1,082,250,000股H股（可 予 調 整 及 視 乎 超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：87,750,000股H股（可予調整）最高發售價：每股H股6.66港元（須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳款項可予退還），另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：1916聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（代表承銷商）與本行於定價日協定。預期定價日為2018年6月19日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2018年6月22日（星期五）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份6.66港元，而目前預計將不低於每股發售股份5.94港元。倘因任何理由，聯席代表（代表承銷商）與本行未能於2018年6月22日（星期五）前就發售價達成協議，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。本行於中國註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。有意投資者應留意中國內地與香港之間在法律、經濟及金融體制各方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港在監管架構方面的不同，並應考慮本行股份的不同市場特質。請參閱「風險因素」、「監督與監管」、「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－公司章程概要」。聯席代表（代表承銷商）經本行同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前任何時間調低根據全球發售提呈的發售股份數目及╱或本招股章程所述的指示性發售價範圍（每股H股5.94港元至6.66港元）。在此情況下，調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知，將在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通知亦將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本行網站 www.jx-bank.com 刊登。請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則聯席代表（代表承銷商）可終止香港承銷商在香港承銷協議下的責任。請參閱「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。發售股份未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，且僅可根據S規例或1933年美國《證券法》（經修訂）下的其他登記規定豁免於美國境外提呈發售、出售、質押或轉讓。 * 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行 ╱ 接受存款業務。預 期 時 間 表 (1)– i –通 過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務完成 電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月19日（星期二）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月19日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色和黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月19日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月19日（星期二）中午十二時正通 過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月19日（星期二）中午十二時正截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月19日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月19日（星期二）(1) 在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）、 香港聯交所網站 www.hkexnews.hk (6)及 本行網站 http://www.jx-bank.com (6)公佈：• 發售價；• 香港公開發售的申請水平；• 國際發售的踴躍程度；及• 香港發售股份的配發基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月25日（星期一）(2) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） （請參閱「如何申請香港發售股份－ 11.公佈結果」） . . 2018年6月25日（星期一）起可於 www.iporesults.com.hk （或者： 英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ； 中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment ） 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月25日（星期一）起就 全部或部分獲接納申請發送H股股票或將其存入 中央結算系統(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月25日（星期一）或之前就 全部或部分不獲接納申請發送白表電子退款 指示 ╱退款支票(8) (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月25日（星期一）或之前預期H股在香港聯交所開始買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年6月26日（星期二）上午九時正預 期 時 間 表 (1)– ii –