从Web2到Web3——虚拟数字人的价值演进-算力智库

1 / 49 2 / 49 《从Web2到Web3——虚拟数字人的价值演进》 编写委员会 （排名不分先后） 主 编：燕 丽 编写成员：张芷馨、王芬、陈博、贺豪华 美 编：汤盛贇 主编机构：算力智库研究院 3 / 49 前言 “未来，整个世界都将被数字化，一切都将在虚拟数字世界里有一个复制品，像是现实世界的一面镜子。” 《失控》作者凯文·凯利在 2019 年的数博会上预测，未来 30 年将是“永无止境的人、机器、自然三者的融合”。 一语中的，也掀开了关于虚拟数字人的畅想，随着计算机图形学、深度学习、语音合成、类脑科学等聚合数字科技的进步，虚拟数字人从科幻小说走进现实，2021 年，元宇宙概念下的虚拟数字人崛起。演唱会、综艺、代言、走秀、脱口秀、短剧、直播……“十八般武艺”的虚拟数字人吸引了数以亿计流量的关注、企业聚焦、资本追逐，叠加疫情下国人对数字生活需求的快速增加，以及智能手机和消费级VR 硬件的应用，虚拟数字人发展步入快车道。而至今年，Web3 的号角与东风下，虚拟数字人似乎被赋予了更高阶的意义，从 Web2 世界里“工具性赋能”的辅助角色，成为 Web3 世界中不可或缺的关键拼图和场景入口，其价值在不断演进。 在这场虚拟数字人浪潮中，一些核心的议题无可避免，从眼下出发，已经孵化和即将孵化的数字人们都将面临同样的问题——如何活着？以及怎么活得更好？从长远来看，Web2 和 Web3 两种环境秩序下，虚拟数字人会朝着何种方向演进？生长出怎样的商业模式？本报告试图全景扫描剖析虚拟数字人的行业生态与产业上下游，梳理出Web2 和 Web3 两种不同视角下的虚拟数字人的价值逻辑和成长脉络，以此前瞻和探讨未来虚拟数字人的可行性方向和商业前景。 4 / 49 目录 一、概览：“造人”记 ............................................................................................................. 6 1. 定义 .................................................................................................................................... 6 2. 发展沿革 ........................................................................................................................... 8 3. 技术架构 ........................................................................................................................... 9 4. 现象级解析 ....................................................................................................................10 1.1 文化认同：Z 世代群体的情绪共振和二次元审美迁移 .........................10 1.2 商业需求：IP 影响力和流量效应重塑商业逻辑 .....................................13 1.3 数字技术与网络空间的加速发展为虚拟数字人提供“培养皿” ......14 1.4 政策利好 ...............................................................................................................15 二、 行业图谱和产业链视图 ................................................................................................18 1. 行业图谱 .........................................................................................................................19 1.1 虚拟数字人成直播、电商等赛道“新宠” .............................................21 1.2 虚拟数字人引领传统领域变革 ......................................................................23 1.3 虚拟数字人业务模型由 To B 向 To C 延伸 ...............................................24 2. 产业链视图：多域渗透，泛文娱、元宇宙或为抢跑主赛道 .........................25 2.1 游戏：头部游戏厂商拥有先发优势 .............................................................28 2.2 品牌营销：虚拟数字人成为了品牌营销利器 ...........................................29 2.3 社交领域：以保护个人隐私为前提，个性化要求明显提升 ...............30 2.4 元宇宙领域：虚拟分身成为元宇宙入口，沉浸式体验社交互动 ......31 2.5 文娱领域：行业热衷造星 头部机构入局意愿强烈 ...............................33 2.6 服务领域：功能型虚拟数字人更受市场欢迎，新职业层出不穷 ......35 三、迈向 Web3，虚拟数字人的价值演进 .........................................................................36 1. 虚拟数字人：发力 Web 3 的试验场和前哨阵地 .............................................36 2. 依托 DID 技术，虚拟数字人或构成元宇宙的重要身份基础设施和场景入口 37 3. NFT+虚拟数字人：构成元宇宙新的“营销场域” ......................................38 4. DAO 激活虚拟数字人的“创作灵魂” ..............................................................39