2021 年产业现状报告细胞培养肉和海鲜-谷孚

⽬录—简介5执⾏摘要7图 1：2021 年细胞培养⾁全球动态8图 2：细胞培养⾁制造前沿8第⼀部分：商业版图11概览11图 3：细胞培养⾁企业新成⽴数及总数 (按成⽴年份计)11主要发展11新品发布12混合产品即将⾯世13全球细胞培养⾁的“⾸次”13试吃活动14地域拓展14图 4：各国企业分布15各地区细胞培养⾁新企业数及企业总数15颠覆⾏业格局的⽣产设施？16图 5：现有和未来⼯⼚分布图17还需更多基础设施17细胞培养⾁⻛险投资18合作关系19⾏业组织20图 6：按技术重点和成⽴年份划分的公司累计数量21消费者洞察22图 7：每代⼈对尝试细胞培养⾁的开放度22命名22图 8：⾏业 44 家企业 CEO 们倾向使⽤的名称23⾏业观点23不⽌是⾁：动物细胞技术新应⽤前景⽆限›24细胞培养⾁图⽚库25第⼆部分：投资27概览272021 年投资概览28图 9：新蛋⽩年度投资趋势 (2010-2021)29图 10：细胞培养⾁年度投资 (2016-2021)29投资计算⽅法30产业现状报告 ︳细胞培养肉2图 11：各地区细胞培养⾁投资 (2021)31图 12：细胞培养⾁投资：规模前⼗的国家 (2021)32交易类型概要统计 (2016-2021)32图 13：2021 年重要融资轮33破记录融资332021 年最活跃的投资者34清偿事件35其他融资36第三部分：科学和技术38概览38各技术环节中正在开展的研究39细胞系39细胞培养基40⽀架40⽣物过程设计40环境和社会经济影响及⻝品安全的研究进展41⼤量科学探讨42图 14：有关细胞培养⾁的论⽂43美国农业部资助创办细胞农业卓越中⼼43科学家资源43会议和拓展课程44第四部分：政府和监管47欧盟47英国47巴西48以⾊列49⽇本50针对新蛋⽩的国际标准制定组织50新加坡51中国52美国53第五部分：总结和展望56图 15：市场规模预测56专家预测59致谢61产业现状报告 ︳细胞培养肉3The Good Food Institute (GFI) 是旨在为可持续、安全、公正的蛋⽩质供应打造未来蓝图的国际组织⽹络。我们致⼒于找出最有效的解决⽅案，推动资源及⼈才流动，赋能⻝品体系内的合作伙伴们制造出便捷、实惠、美味的新蛋⽩。本报告，以及 GFI 的所有研究、数据和洞⻅，都得益于全球捐赠者⼤家庭的馈赠和资助。GFI 的 产业现状报告 系列专注深挖可推动新蛋⽩⾏业前⾏的关键技术、商业发展和科技进步：●细胞培养⾁和海鲜●发酵：⾁、海鲜、蛋和乳制品●植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品●⾏业前沿：新蛋⽩海鲜The Good Food Institute ⾮专业投顾，本产业现状报告中的内容不构成投资建议。产业现状报告 ︳细胞培养肉4简介—每年，我们都看到新蛋⽩⾏业有新的发展，这为推动全球转向更可持续、安全、公正的⻝品体系打开了机会之⻔。2019 及 2020 年新蛋⽩⾏业发展活跃，2021年更是更上⼀层楼。许多迹象表明，世界正⾯临⼀场新蛋⽩全球创新竞赛。通过使⽤植物、发酵或是培养真实的动物细胞制造⾁类，我们可以减少当下⻝品体系对⽓候造成的有害影响，降低动物源疾病和抗⽣素耐药性的⻛险，实现⽤更少的资源养活更多⼈⼝。我们还可以减缓⽣物多样性的消亡危机、减少空⽓和⽔污染，保护我们的海洋。确实，新蛋⽩之于⾁类制造的意义正如能源中的可再⽣能源：未来。在全球为减缓⽓候⻛险的共同努⼒下，新蛋⽩预⽰着可帮助我们实现零排放的巨⼤机遇⸺但还需要更多投资和可开放获取的科研资源。新蛋⽩提供了⼀些最具颠覆性的研究机会，其中蕴藏着在全球掀起社会影响的潜⼒：稳定⽓候，维持⽣物多样性，同时消除⻝品导致的瘟疫⻛险及抗⽣素耐药性。但是迄今为⽌，新蛋⽩还未得到充分重视。⽐起电动汽⻋和可再⽣能源，对这⼀新兴领域的投资可说是杯⽔⻋薪，然⽽畜牧业的全球温室⽓体排放量却与运输业相当 (请参看 gfi.org/climate)。公私部⻔共同加⼤对新蛋⽩的投资⼒度可为农业书写新技术篇章，并且在提升环境和全球健康状况的同时刺激经济增⻓。细胞培养⾁和海鲜是拼图上的重要零⽚。细胞培养⾁的前景在于，从品尝中的每⼀⼝，到⾁的细胞组成，与传统⾁类⼏乎毫⽆差别。也因为所⽤技术可以减碳⽣产⾁类，细胞培养⾁为回应⽓候⼤环境下“全⾯实现电⽓化”的呼吁提供了令⼈⼼潮澎湃的新⽅式。随着⾏业规模不断扩⼤，我们看到⾸批中试⽣产投⼊使⽤，⽽且政府也开始为细胞培养产品进⼊市场开辟道路。实际上，中国已将细胞培养⾁纳⼊其最新发布的五年农业发展规划。这些步骤都为细胞培养⾁将来在更多地区以更⼤规模、更低成本上市，继⽽得到全球决策者的⽀持做好了准备。 随着⾏业⽇益朝向商业化发展，细胞培养⾁作为能投⼊实际应⽤的新兴⻝品技术可帮助我们养活⽇益增⻓的⼈⼝，推动实现更稳定、更安全的全球⻝品体系。虽然我们有了这些新技术，但仍有很多重要问题尚待解决。当前和以后的研究必须解决⾏业中的关键技术挑战，这正是为什么来⾃公私两部⻔的研究⽀持都⾄关重要。考虑到个中⻛险，我们必须投⼊⼤量资源以确保细胞培养⾁最⼤限度获得成功。我们呈上这份《细胞培养⾁和海鲜产业现状报告》，供您⼀览本⾏业在 2021 年取得的关键发展及未来展望。Caroline BushnellGood Food Institute 企业关系副总监产业现状报告 ︳细胞培养肉5执⾏摘要执⾏摘要—2021 年，细胞培养⾁⾏业表现活跃，取得了强劲发展。各国政府发起了新的公共资助，美国在塔夫茨⼤学创办了细胞农业卓越中⼼，其他国家也在批准细胞培养⾁产品的竞赛中⼤步前进。随着最新⼏家中试规模制造⼯⼚启⽤，供应链得到了有效加强，世界上最⼤的⾁类企业在细胞培养⾁⾏业投资了 1 亿美元，并宣布将在 2024 年加⼊细胞培养⾁市场，彰显了对⾏业发展的强⼤信⼼。世界上⾸个细胞培养⾁⽣命周期评估和技术经济分析得到了公开发⾏，其中包含有⾏业和政府数据及参与情况，迄今为⽌最为全⾯地描绘了推动全球转向细胞培养⾁的可能前景。这些研究还促进了有关细胞培养⾁未来发展的良好对话，显⽰了本领域对未来研发的旺盛需求。商业版图致⼒于制造细胞培养⾁的企业⼯⼚启⽤。 ⼏⼤标志性⼯⼚在 2021 年投⼊使⽤，包括 FutureMeat 的中试⼯⼚、Wildtype 的中试⼯⼚ (每年产能 200,000磅)、UPSIDE Foods 的⼯⼚ (⽬前产能为 50,000 磅，未来将达到400,000 磅)，以及 Shiok Meats ⽤于细胞培养海鲜研发的迷你⼯⼚。地域拓展。2021 年，墨西哥和巴西出现了⾸批细胞培养⾁企业，还有⼀家细胞培养海鲜企业在⾮洲创办。全球最⼤的⾁类企业动态全球最⼤的蛋⽩质企业及第⼆⼤⻝品企业 JBS 宣布投资 1 亿美元，其⽤途包括：1) 签订协议收购西班⽛企业 BioTech Foods，并在西班⽛投资建设新的⼯⼚。2) 成⽴巴西⾸家细胞培养蛋⽩质研发中⼼。产业现状报告 ︳细胞培养肉7图 1：2021 年细胞培养⾁全球动态图 2：细胞培养⾁制造前沿位于⾏业前沿的企业现在正以中试规模制造细胞培养⾁，这是评估⼯业规模制造可⾏性的重要前期步骤。产业现状报告 ︳细胞培养肉8投资2021 年细胞培养⾁企业吸引的投资额突破了 13.6 亿美元，超过了本⾏