2021最新出海白皮书

中国互联网企业 出海白皮书 04 前言 亚太区域 07 印尼市场情况 35 越南市场情况 62 印度市场情况 83 新加坡市场情况 2 89 马来西亚市场情况 97 菲律宾市场情况 118 土耳其市场情况 144 澳大利亚市场情况 欧洲区域 173 英国市场情况 197 法国市场情况 215 西班牙市场情况 非洲区域 237 尼日利亚市场情况 261 南非市场情况 288 肯尼亚市场情况 美洲区域 309 巴西市场情况 330 墨西哥市场情况 355 结语 356 附录 UCloud 全球海外数据中心情况 3 前言 近年来，中国互联网企业出海已成燎原之势。在多方面综合因素下，中国互联网企业前赴后继奔向一片片传说中的异国“蓝海”。从激励侧来看，政府提倡发展“一带一路”战略，鼓励企业抱团出海；而随着中国智能手机出口量提升，诸多移动应用，尤其是工具类 App 拥有了预装优势；从压力侧来看，国内互联网人口红利逐渐消失，国内增速已明显低于全球增速，而互联网领域巨头垄断、瓜分地盘导致的竞争压力，都在鞭策着企业扬帆出海，寻找尚待开垦的互联网处女地。 从地区来看，以东南亚、非洲、南美为代表的新兴市场尤其引人注目，其庞大的人口基数、逐渐完善的网络基建、网民日益增长的需求等都像极了“几年前的中国”，给投资者和企业以巨大的想象空间。从行业来看，工具、电商由于其自身较弱的文化属性，具有天然的出海优势，成为出海队伍的排头兵。而游戏、短视频娱乐、互联网金融等行业增速迅猛，将中国互联网企业的版图不断扩张。 然而，在企业出海的过程中，无疑会遭遇到诸多困难与挑战，从最首要的出海地域的选择，到明确目标市场后对于当地文化与习俗的了解、竞争者情况、差异性打法等等，都要求企业做好充分准备，掌握足够的信息，知己知彼，方能百战不殆。 作为国内领先的中立云计算服务商，UCloud 始终秉持着“服务梦想者”的态度，紧跟用户需求，响应企业出海需要。为此，UCloud 进行了详尽的市场调研，结合自身服务互联网行业多年的经验，编写了此份中国互联网企业出海白皮书报告。 此份报告调研对象覆盖亚太、欧洲、非洲和美洲四大区域，包括以新兴市场为主的十五个国家，分别是印尼、越南、印度、新加坡、土耳其、马来西亚、澳大利亚、英国、法国、西班牙、尼日利亚、南非、肯尼亚、巴西和墨西哥。报告主要从宏观环境与政策、互联网发展情况、中国出海企业情况及重点互联网行业情况（电商、游戏、互金、工具等）四大方面针对每个国家进行了详细分析，力图呈现出该国互联网产业发展重点图景，辅助相关企业做好出海分析及决策。其中“宏观环境与政策”部分主要参考商务部“走出去”公共服务平台的《对外投资合作国别（地区）指南》，特此感谢与说明。 同时，为了更好地服务中国出海企业及当地企业，提供快捷、高效、稳定的云服务，UCloud 已经在印尼、越南、印度、新加坡、尼日利亚、英国和巴西七个新兴市场，以及俄罗斯、美国洛杉矶、华盛顿、德国法兰克福、泰国曼谷、韩国首尔、日本东京、迪拜、香港、台湾等多个海外区域部署了本地机房，提供高质量的网络传输能力以及海外专线、安全高防等核心海外产品。 每个海外数据中心的详细信息可参见附录。截至目前，UCloud 已经在全球 24 个地域拥有了 31 个可用区，在出海云服务商中处于领先地 4 位。随着中国企业的触角伸向全世界，UCloud 作为底层的云计算服务提供商，将不遗余力地继续为中国出海企业保驾护航。 优刻得科技股份有限公司 2021 年 1 月 5 亚太区域 印尼市场情况 总结 印度尼西亚是是东南亚第一大经济实体，截止 2019 年 1 月份，互联网用户数多达1.5 亿人，互联网渗透率 56%。印尼移动互联网所占比例超过了 90%，为社交、电商、交通等应用提供了市场基础。 印尼在 2015 年就提出了促进数字经济，特别是电子商务的发展策略，期望到 2020 年，电子商务市场规模达到 1300 亿美元。其中，阿里重金注资 Lazada、Tokopedia，将印尼最大的 B2C 和 C2C 平台纳入旗下；腾讯通过游戏平台 Garena 也投资了新兴电商平台 Shopee；京东在印尼仍采用了自营模式，并建设了自己的物流体系。 共享出行领域，本土巨头 Go-Jek 占据了 50% 以上的市场份额，其次是来自新加坡的出行平台 Grab，两者背后分别是腾讯和 Google，以及滴滴和软银。Go-Jek 及 Grab 都在大力拓展支付、外卖、快递等领域，发展成为综合性的服务平台。 印尼本身落后的金融体系和超前消费的消费理念催生了巨大的互联网金融市场，但中国互联网金融公司在进入印尼时仍需要对风控薄弱以及政策风险较大等危险。 总体来看，国内 APP 出海东南亚印尼地区仍是以游戏、工具类别为主，但以抖音海外版 Tiktok、快手海外版 Kwai Go、小影以及由阿里、斗鱼、微影联合投资的 Nonolive为首的视频直播软件均表现强势。 6 一、 宏观环境与政策 （一）宏观环境 1. 基本情况 印尼约由 17,508 个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，别称“万岛之国”。印度尼西亚人口超过 2.65 亿，为世界上人口第四多的国家。官方语言为印尼语。约 87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。 GDP 总量世界第十六，增速 5~6%，是标准的新兴市场，同时也是东盟的最大国家。一半以上人口年龄低于 30 岁，2 亿多人口中适龄劳动力约有 1.3 亿，劳动力价格在亚洲地区具有竞争性，印度尼西亚将继续享受人口红利，经济发展潜力巨大。 2. 宏观经济形势 印尼是东南亚最大经济体及 G20 成员国，2019 年，印尼 GDP 约 11200 亿美元，同比增长 5.02%，人均 GDP 约为 4200 美元，具有一定的消费和支付能力。印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够增长的重要因素。 国际货币基金组织报告显示，2019 年印度尼西亚经济增长率从 2015 年的 4.8%上升至 5%，在各大新兴经济体中保持较高增长水平。印度尼西亚经济持续强劲增