新形势下外资企业在浙江的机遇和挑战

新形势下外资企业在浙江的机遇与挑战2022年秋目录致辞03普华永道致辞03浙江省商务厅致辞04执行概要基于116家浙江外企的调研发现基于18家其他区域外企的调研发现基于三家浙江外企的案例研究发现05050606前言07第一章：跨国企业在浙江投资概览11嘉兴、杭州和湖州是受访企业主要运营地和总部所在地超七成企业以自主投资方式进入浙江超四成企业浙江业务占全国50%以上营商环境、地理位置等多重因素吸引跨国企业投资浙江11131314第二章：未来商业计划及决策考量16超四成企业计划追加投资市场、营商环境和政策吸引外企投资浙江加大投资时外资最重视降低运营成本相关政策161818第三章：问题、挑战及对政府的期望人才匮乏和政策因素是企业面临的主要困难及挑战跨国企业希望政策能直接降低企业成本跨国企业期待全面深化改革以吸引外资19192122第四章：疫情对浙江跨国企业的影响疫情冲击跨国企业供应链，导致收入减少及人力问题疫情对吸引和留住外籍员工影响相对较小疫情对跨国企业收入有明显影响多数跨国企业期望政府给予税收和补贴支持23242525261第五章：浙江跨国企业数字化投资和考虑近六成企业经常使用线上政府服务近八成企业对政府数字化服务体验良好超六成企业对数字化需求迫切程度提高近六成企业考虑或正在采取数字化措施数据分析及大数据、物联或工业互联设备是投资重点人才储备不足、数字化底子薄、预算高等问题困扰企业企业希望获得政府全方位数字化支持2728282929303031第六章：受访企业情况职务情况所属行业业务规模地域分布经营时间第七章：未进入浙江的外企看浙江市场、营商环境和成本是主要考虑因素跨国企业看重税收优惠、投资门槛及融资便利支持政策运营成本、市场潜力及供应链问题制约企业投资浙江受访企业情况第八章：案例研究杭州松下马达有限公司浙江太古可口可乐饮料有限公司博世电动工具（中国）有限公司结语323333343536373838383940414345472普华永道致辞历时三个月的调研，普华永道与浙江省商务厅联合撰写的《新形势下外资企业在浙江的机遇与挑战》报告终于推出。本次调研是普华永道中国“全球投资者商业信心调研”系列研究的新成果。调研重点关注外资企业在浙江运营现状、未来商业计划、面临的主要困难和挑战，以及期望政府能够提供的支持等。我们还深度专访了三家在浙外企的高层管理者，他们分享了投资发展的体验。我们还调研了一些正在考虑进入浙江的外资企业，他们分享了未来的计划和主要的考虑因素。在此，特向所有拨冗参与本次调研，并不吝与我们分享真知灼见的企业和高管们表示感谢！新冠疫情爆发后，全球经济面临严峻挑战。今春以来国内外疫情反复，对浙江稳外资、稳外贸、稳信心带来考验。在此过程中，在浙外资企业整体上仍然对浙江持续增长的市场规模、优越的营商环境和政府长期以来的支持性措施等保持积极态度，愿意维持或追加在浙投资，并有信心应对复杂外部环境带来的冲击。本次调研发现，人才匮乏和政策因素是企业面临的主要挑战，未来希望浙江政府能从税收、准入、合规、降本，以及提高咨询便利度等方面进一步为外资企业提供支持。此外，跨国企业对数字化需求的迫切性持续提升，是其未来投资重点以及期望政府发力的领域。“惠天下，赢未来”，普华永道汇聚各方声音，期望借本报告为在浙外资企业、有关政府部门，以及相关产业链各环节提供一些观察、见解和启示，助您更好地制定战略决策，设计未来发展蓝图。“致辞3浙江省商务厅致辞“4受新冠肺炎疫情和近年来国际地缘政治变化影响，当今世界正经历百年未有之大变局。在疫情冲击下，全球经济整体复苏态势依然趋于保守，地缘政治危机再为地区和国际贸易往来添加不稳定因素。放眼国内，上半年新冠疫情散发、频发给企业运营带来多方挑战。为帮助企业应对疫情影响，国家和各地政府出台一系列惠企纾困政策措施，力争在畅通运输通道、优化防疫通行、协调复工复产等方面帮助企业恢复生产。在此背景下，普华永道与浙江省商务厅合作策划、调研、撰写了本期《新形势下外资企业在浙江的机遇与挑战》报告。本报告基于扎实的调研数据，以我国外资利用大省浙江的部分跨国企业为研究对象，力图以客观的笔触反映外资企业在浙江乃至全国的经营状况，尤其希望能够真实地反映企业的迫切需求，从而为企业和相关政府部门提供有价值的参考建议。我们相信，本报告不仅为深入了解在浙外资企业生存状况及其未来发展目标提供了现实画像，更为落实政府和国家层面鼓励外商投资的经济方针提供了具体思路。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在世界政治经济版图遭遇深刻调整、新冠疫情深度冲击企业生产经营的当下，了解企业真实关切可谓重中之重。我们希望本报告可以为解决外资企业面临的突出问题、加强外商投资促进和服务等方面作出一些贡献。2022年6月至8月，普华永道与浙江省商务厅开展联合调研活动，以深入了解在浙江外资企业目前经营及未来规划中遇到的机遇与挑战，以及未进入浙江的外资企业未来的计划和考虑。基于116家浙江外企的调研发现在浙江投资概览超 八 成 受 访 企 业 的 主 要 运 营 地 位 于 嘉 兴（37%）、杭州（26%）和湖州（18%）。72%的受访企业以自主投资的方式进入浙江市场，22%通过合资合作。营商环境优越（72%）、地理位置优越（64%）和物流网络便利（49%）是受访企业在浙江投资的主要原因。未来商业计划及决策考量55%的受访企业表示将维持原有经营规模，不再追加投资，43%会追加投资。浙江市场的发展前景及优秀的营商环境是跨国企业进入或深耕浙江最重要的考量因素。近八成受访企业表示政府采取补贴或降低税率支持企业研发是其在浙江加大投资时看重的因素。宽松税收政策（66%）和帮助企业降低水、电、气等生产成本（61%）也是重要考量。问题、挑战及对政府的期望超过半数的受访企业表示投资浙江遇到的最大问题是技术和管理人才匮乏。政策也是一大挑战，主要包括本地化规则趋于严格（21%）、合规要求高（19%）、较高的市场准入限制（17%）等。绝大部分受访企业表示税收优惠是他们希望得到的政府支持（91%），选择降低水电成本的也超过六成。浙江政府可通过提高政策咨询的便利性（68%）及营商政策的稳定性和透明度（60%），进一步开放市场（50%），并对达到一定投资门槛的外资给予更多的税务优惠（53%），以进一步吸引外资。疫情对浙江跨国企业的影响新冠肺炎疫情对跨国企业的冲击主要体现在供应链、企业营收和人力资源相关问题。76%的受访企业认为疫情导致运输和航运中断，造成供应链的不稳定；半数以上的受访企业表示其业务收入减少。80%的企业认为疫情对企业吸引或留住外籍员工没有影响或影响微小。83%的企业期待政府在税收方面给予减免优惠，70%以上的企业希望获得财政补贴，30%以上的企业希望政府给予企业人力方面的相关支持，包括吸引人才、放宽出入境限制、修订隔离举措等。浙江跨国企业数字化投资和考虑所有受访企业均使用过浙江省各级、各部门的线上服务。其中，近六成的企业“经常使用”相关服务。近八成企业认为浙江各部门数字化服务体验“很好”和“比较好”。近六成企业考虑或正在采取数字化措施，其中29%的企业已经或正在开展数字化投资，正在制定和已经制定数字化投资计划的企业也占29%。数据分析及大数据运用（42%）、物联