全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年11月9日星期三更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，11 月 4 日远东→欧洲航线录得$3903/FEU，较昨日下降$120/FEU，日跌幅 2.98%，周环比下降 18.42%；远东→美西航线录得$1960/FEU，较昨日下跌$8/FEU，日跌幅 0.41%，周环比下降 2.58%。截 至 2022 年 11 月 8 日 ， 全 球 共 有 6488 艘 集 装 箱 船 舶 ， 合 计26215153TEU，分别同比增长 2.7%和 3.4%。单从舱位增速来看，2022 年快于 2021 年的 4.7%，慢于 2020 年的 2.5%，在最近 8 年中处于中低增速，低于 4.2%的均速。美国和欧盟国家港口禁止俄籍船舶靠泊，导致俄罗斯集装箱运力无法正常进入欧美航线，不过俄罗斯集装箱运力规模在全球占比仅为 0.6%，并且可以转移至亚非拉航线，所以影响极为有限。船舶大型化趋势愈发明显，2015 年单船运力为 3348TEU/艘，2022 年提升至 4041TEU/艘，7 年内提升 20.7%。2022 年 8 月 1 日“MSC TESSA”轮正式交付，再度刷新全球最大集装箱船记录。“MSC TESSA”轮型长 399.99 米，型宽 61.5 米，型深 33.2 米，满载 24116TEU，最大层堆 25 层，由中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司建造，隶属于地中海航运。由于通胀高企，各国央行加快了货币收紧的步伐，全球经济正在从“过热”转向“滞涨”再向“衰退”转变，需求出现明显下降，2022 年 1-8 月全球集装箱运输量同比下降 5.1%。美国前期补库过多，造成库存高企，美国贸易商大幅放缓甚至部分取消了订单；欧洲受能源危机影响，生活成本上升，削弱了对于零售的消费能力。相对而言，美国消费情况比欧洲略好，下半年美国消费信心指数触底反弹，零售数额均同比正增长，而欧洲消费者信心指数连创历史新低，零售数额出现环比和同比负增长。中国出口贸易形势不容乐观，受疫情封控和欧美需求不振影响，中国制造业新出口订单 PMI 和物流景气指数连续跌破荣枯线，8-9 月中国沿海主要港口集装箱吞吐量出现同比和环比“双降”。三季度原本是传统运输旺季，但是 2022 年出现了“旺季不旺”的行情。2023 年中国疫情封控放松预期有所加强，有利于制造业和供应链的复苏，不过欧美货币收紧政策至少延续至 2023 年三季度，经济有可能步入实质性衰退期，需求同样难以得到明显改善。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 21、市场情况.............................................................................................................................................. 32、FFA 市场............................................................................................................................................... 3三、成本端情况................................................................................................................................................ 4四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 6七、全球宏观经济重点数据日历及提示..............