2022全球资产管理中心评价指数报告

2022 全球资产管理中心评价指数报告 2022 Global Asset Management Center Index Report 中欧陆家嘴国际金融研究院 2022 年 8 月 29 日 目 录 概要 ............................................... 1 第一部分 指数评价 .................................. 5 一、综合评价 .................................... 6 二、细分领域评价 ................................ 7 第二部分 指标体系 ................................. 12 一、修订情况 ................................... 13 二、主要指标及数值对比 ......................... 17 三、分类及权重设计 ............................. 27 第三部分 指数分析 ................................. 29 一、全球资管规模增幅疲软 ....................... 30 二、资金净流出欧洲，流向美国国债 ............... 32 三、亚洲资管行业景气涨跌互现 ................... 33 四、上海“新兴资管市场”指征初显 ............... 35 第四部分 专题研究：全球 ESG 资管产品与上海 ESG 市场机遇 .................................................. 40 一、ESG 债券市场景气小幅回落 .................... 41 二、ESG ETF 需求强劲 ........................... 42 三、ESG 衍生品仍处于起步阶段 .................... 43 四、上海 ESG 资管领域的机遇 ..................... 45 第五部分 调研报告：在沪资管机构主观感受调研报告 ... 47 一、机遇和挑战 ................................. 50 二、资管新规约束 ............................... 54 三、疫情影响 ................................... 55 四、人才、机构及其他关切 ....................... 61 表目录 表 1-1 全球资产管理中心综合排名（2022） ..................... 6 表 1-2 2022 年全球资管中心细分领域排名 ...................... 7 表 2-1 全球资产管理中心评价指标体系（2022） ................ 15 表 2-2 各二级指标权重 ...................................... 28 表 3-1 全球头部资管机构 AUM 及其增速（万亿美元，%） ......... 31 表 3-2 美国国债的主要外国持有规模（十亿美元） .............. 33 表 3-3 纽约、伦敦和上海的人才储备情况对比 .................. 37 表 3-4 亚洲主要交易所上市 REITS 数量及规模 .................. 39 表 3-5 全球十大对冲基金中心 ................................ 39 表 4-1 全球主要交易所 ESG 指数的 ETF 转化率 .................. 43 表 4-2 全球主要交易所 ESG 指数的衍生品转化率 ................ 45 图目录 图 1-1 2022 年前十大全球资管中心细分领域排名 ................ 8 图 1-2 全球主要资管中心各细分领域得分 ....................... 8 图 2-1 全球资产管理中心评价体系 ............................ 14 图 2-2 非储备金融账户平衡（百万美元） ...................... 17 图 2-3 平均长期政府债券收益率（%） ......................... 18 图 2-4 主要股指收益率（12 个月，%） ........................ 18 图 2-5 IPO 数量 ............................................ 20 图 2-6 股票市值（万亿美元） ................................ 20 图 2-7 债券余额（万亿美元） ................................ 21 图 2-8 期货期权成交额（万亿美元） .......................... 21 图 2-9 以本地为总部的前 5 大资管机构 AUM(万亿美元) .......... 22 图 2-10 发生在本地的 AUM(万亿美元) ......................... 23 图 2-11 全球前 50 大资管机构在当地的数量 .................... 23 图 2-12 开放式基金净资产规模及增长率（十亿美元，%） ........ 24 图 2-13 开放式基金净流入（十亿美元） ....................... 24 图 2-14 ETF 净资产规模及增速（十亿美元，%） ................ 25 图 2-15 ETF 净流入（十亿美元） ............................. 25 图 2-16 ESG 产品数量 ....................................... 26 图 2-17 另类资产净资产规模及增速（十亿美元，%） ............ 27 图 3-1 上海与纽约、伦敦细分领域对比 ........................ 38 图 3-2 上海与新加坡、香港细分领域对比 ...................... 38 图 5-1 在上海从事资产管理业务最大的机遇 .................... 50 图 5-2 在上海从事资产管理业务最大的挑战 .................... 51 图 5-3 今年您所在的资管行业最大的挑战是 .................... 52 图 5-4 上海外资资管机构面临的最大挑战 ...................... 53 图 5-5 资管