珠海安联锐视科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（报送日期2017年6月14日）

珠海安联锐视科技股份有限公司 ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. （珠海市国家高新区科技六路 100 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 珠海安联锐视科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票的数量为 1,720 万股，且本次公开发行后的流通股股份总数的比例不低于 25.00%（最终以中国证监会核准的数量为准）。本次公开发行股票预计全部采用公开发行新股方式，不涉及公司股东公开发售股份事项。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,880 万股 保荐机构、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 珠海安联锐视科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 珠海安联锐视科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项。 一、关于股份锁定的承诺 （一）公司实际控制人徐进承诺 公司实际控制人徐进承诺： “1、自安联锐视 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之前直接或间接持有的安联锐视 A 股股份，也不由安联锐视回购本人在其上市之前直接或间接持有的安联锐视 A 股股份。若因安联锐视进行权益分派等导致本人直接或间接持有的安联锐视股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本条股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 2、前述锁定期满后，本人若仍然担任安联锐视的董事，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有安联锐视股份总数的百分之二十五，在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归安联锐视所有；离职后半年内，不转让本人直接和间接所持有的安联锐视股份。 3、本人承诺，若本人所持安联锐视股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在安联锐视上市后 6 个月内如安联锐视股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有安联锐视股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指安联锐视首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果安联锐视上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。本条股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 4、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本人将承担安联锐视、安联锐视其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持安联锐视股票的收益将归安联锐视所有。” 珠海安联锐视科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-4 （二）公司控股股东承诺 公司的控股股东联众永盛、公司股东华阳鹏利（公司实际控制人控制的公司）承诺： “1、自安联锐视 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司在其上市之前直接或间接持有的安联锐视 A 股股份，也不由安联锐视回购本公司在其上市之前直接或间接持有的安联锐视 A 股股份。若因安联锐视进行权益分派等导致本公司持有的安联锐视股票发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。 2、本公司承诺，若本公司所持安联锐视股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在安联锐视上市后 6 个月内如安联锐视股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有安联锐视股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指安联锐视首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果安联锐视上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。 3、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本公司将承担安联锐视、安联锐视其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持安联锐视股票的收益将归安联锐视所有。” （三）其他股东承诺 公司其他股东广东风投、汇文添富、粤财投资、佛山风投、君合投资、齐梁、张萍丽、徐锦扬、刘静、苏彩龙、雨路贸易、陈乘、王晓丽承诺： “1、自安联锐视 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在其上市之前直接或间接持有的安联锐视 A 股股份，也不由安联锐视回购本企业/本人在其上市之前直接或间接持有的安联锐视 A 股股份。若因安联锐视进行权益分派等导致本企业持有的安联锐视股票发生变化的，本企业/本人仍将遵守上述承诺。 2、若不履行本承诺所约定的义务和责任，本企业/本人将承担安联锐视、安联锐视其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持安联锐视股票的收益将归安联锐视所有。” 珠海安联锐视科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 1-1-5 （四）直接和间接持股的董事、监事及高级管理人员 担任公司董事、监事、高级管理