2023H1生物医药产业投融资报告

2023H1生物医药产业投融资报告2023年11月投中研究院 刘璟琨 2全国多个省份已提出要打造生物医药产业高地2Ø 据媒体对各地政府工作报告的不完全统计，包括北京、天津、广东、浙江等在内，全国已有29个省区市将医药制造、生物产业等列为优势产业或优先发展产业；在全国399个国家级产业园区中，超过200个将生物医药列为园区重点发展方向。Ø 在全国生物医药产业集群中，张江高科技园区、中关村科技园、苏州生物医药产业园等运营多年的园区，已形成较充足的产业生态吸引力。生物医药园区时间点计划规模园区定位大湾区医疗器械生物医药产业园2022年7月开工占地面积15万㎡，总建筑面积60万㎡集检测、试验、研发、生产功能于一体，为医疗器械与生物医药企业高标准打造“超级工厂”苏州生物医药产业园七期2022年10月开工占地面积13万㎡，总建筑面积50万㎡解决生物医药企业产业化的需求，在集聚中破解产业化难题，为苏州生物医药产业创新集群发展提供规模化、综合性的研发生产基地青岛生物医药及医疗器械产业园2023年4月揭牌占地4630亩分为医药器械片区和康复医疗片区，重点发展生物创新药和罕见病药物、体外诊断和先进治疗设备以及康复医疗济南生物医药港2023年7月开园占地482亩，总建筑面积80万㎡聚焦生物制药、医疗器械、细胞基因治疗、特食保健、医美抗衰、医药委托外包服务等细分领域，集研发、中试、生产、流通、科技服务为一体2022年-2023年部分生物医药产业园规划如下数据来源：公开渠道查询，投中研究院整理 2023.103国内生物医药支持政策覆盖环节广，产业发展领先地区奖励金额较高301生物医药核心攻关核心攻关方面，深圳给予新靶点化学药、抗体药物、基因药物、细胞产品、微生物治疗、细菌治疗、多肽药物、噬菌体药物及酶工程等核心技术攻关和重大产业项目最高3亿元奖励。项目落地方面，各地政策通常是按实缴资本、总投资额、建设费用或固定资产投资额的相应比例给予投资项目奖励，目前是杭州在这方面扶持力度较大。杭州奖励比例最高，投资额2000万以上的生物医药项目按30%比例予以资助，最高可达1亿元。02生物医药项目落地03新药研发新药研发方面，1类新药单个企业每年最高奖励金额最高的是深圳、武汉，均为1亿元，其次上海是7500万元、苏州是3000万元、成都是2000万元；2类新药单个企业每年最高奖励金额以深圳和苏州为最高，均为3000万元，其次是上海（1500万元）、成都（800万元）。委托生产方面，主要分为承担委托奖励和委托奖励两种。承担委托奖励以深圳力度最大，单个品种最高奖励达到1500万元（杭州是单个企业最高奖励1500万元）。对委托企业实施奖励的城市有杭州、苏州、成都、武汉，杭州是单个企业每年最高奖励1500万元。04生物医药委托生产42023H1新设立生物医药基金多于综合类基金，企业投资者占比超50%Ø 2023H1投资领域包含生物医药的新设立基金合计为60只，目标募集总规模约为617亿元；其中综合类基金24只，总规模约为343亿元，专注于大健康投资的新设基金36只，总规模约为274亿元。Ø 新设基金的LP主要为企业投资者，占比约为53%，其中生物医药企业占比约为22%。1211195.04 246.71 1.64 05010015020025030002468101214大健康生物医药医疗信息化数量（左轴）目标规模（右轴）2023H1新设立生物医药基金数量及目标募集规模2023H1新设立生物医药基金LP类型分布数据来源：CVSource投中数据 投中研究院， 2023.10数据来源：CVSource投中数据 投中研究院， 2023.10企业投资者53%VC/PE投资机构25%引导基金14%FOF4%银行保险信托3%政府机构1%企业投资者VC/PE投资机构引导基金FOF银行保险信托政府机构亿元只27432201.12 33.81 28.00 10.81 050100150200250051015202530大健康生物医药医疗器械医疗服务数量（左轴）目标规模（右轴）亿元只生物医药基金综合类基金52023H1生物医药领域投资活跃，投资规模近千亿Ø 2023H1国内大健康领域投融资事件合计544起，融资规模约为1,153亿元。生物医药和医疗器械领域投资最为活跃，投资事件数量分别为259和153，投资金额分别为810亿元和164亿元。Ø 从投资轮次来看，大健康领域的早期投资事件数量占比最高，种子轮到C轮投资合计占比约52%。25915341393814810.65 164.09 39.04 74.27 35.16 29.64 0100200300400500600700800900050100150200250300生物医药医疗器械医疗技术医疗服务医疗健康其他医疗信息化数量（左轴）融资规模（右轴）2023H1生命健康领域基金投资轮次分布数据来源：CVSource投中数据 投中研究院， 2023.10数据来源：CVSource投中数据 投中研究院， 2023.10亿元只天使轮8.27%种子轮0.55%preA/A/A+28.49%preB/B/B+10.29%preC/C/C+4.41%D/D+1.65%上市及以后7.54%非控制权收购22.79%Buyout14.52%战略融资1.29%未披露0.18%天使轮种子轮preA/A/A+preB/B/B+preC/C/C+D/D+上市及以后非控制权收购Buyout战略融资未披露2023H1生命健康领域投资事件数量及投资规模62023H1长三角和珠三角地区生物医药投资热度全国领先Ø 从投资地域来看，长三角和珠三角地区依然是生物医药领域投资最活跃地区，江苏省项目获投数量63起，位列第一，获投规模119.67亿元；广东省项目获投数量位列第三，但投资规模高于江苏省。Ø 生物医药投资数量TOP5地区在大健康全行业内的整体投资数量也领先国内其他地区，医疗器械领域投资项目数量也普遍较高。2023H1 生物医药Top10地区项目投资数量及规模概况020406080100120140江苏省上海市广东省北京市浙江省四川省福建省湖北省山东省吉林省生物医药医疗