广东省2024年度上市公司报告

4编者：胡晓纲、李昊谦、罗丽、苏国玲、徐玲、胡睿清、赵世文上市公司数据分析及报告系统 开发者：李鹏飞1《广东省上市公司发展报告（2023 年度）》发布之后，反响热烈。编者陆续收到来自省内及全国各界的诸多反馈，这些反馈既体现了来自政府、金融界、学界、企业界、媒体等领域的单位和专家对于广东省（简称“粤”）上市公司发展情况的高度关注，又表达了对于本系列报告的期待和要求。作为编者，感到一份沉甸甸的责任和责无旁贷的义务。党的“二十大”之后数字经济方兴未艾及人工智能（“AI”）爆发式增长，借此东风，和君集团新设立的和君科技牵头，全新开发了基于上市公司大数据的数据分析及报告系统。本报告即由“上市公司数据分析及报告系统”基于各 A 股上市公司 2023 年年度报告及其他维度大数据，通过人工智能（“AI”）自动生成（“AIGC”），是为数字经济时代与人工智能时代（“AI时代”）的有益探索尝试。编者作为“上市公司数据分析系统”的开发者，难免疏漏，如有不妥之处欢迎斧正，或如有关于系统的合作需求，欢迎联系： lipengfei@hejun.com 本报告试图为广东省上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像，并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义，政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可从中获取有用信息和启迪。本报告和君咨询原创性提出地 18 个维度，为了后续行文表述的简便，我们称其为“HJ-18”分析框架：121、上市公司的数量2、上市进程与速度3、区域分布4、行业特征和产业意味5、市值特点6、实际控制人和所有制性质7、上市公司股东榜和高管薪酬8、资产负债情况9、创收和盈利能力10、研发投入（创新投资）11、资本运作12、国际化程度13、就业贡献14、纳税贡献15、合规性16、资本市场关注度和参与度17、ESG18、碳排放本报告财务数据截至时点为 2023 年 12 月 31 日，市值和股价采值时点为 2024 年 4 月30 日。如无特别说明，本报告所涉及金额单位均为人民币。如无特别说明，本报告所述“境外”“海外”均为一般语境含义，依照《中华人民共和国出境入境管理法》《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》等法律、规定指中国大陆（中国内地）以外的区域，包括中国香港特别行政区等。如无特别说明，本报告中直辖市、省级自治区、行政特区，统一简称为“省”；地级市辖区、县、县级市、地级市辖州、自治州、旗等，统一简称为“县”或“区 / 县”。上市公司股东榜和高管薪酬统计范围为薪酬信息披露完整的董事长、总经理、董事会秘书（董秘）数据。若同一人员兼任多职，则以其最高职务的数据为准，其余职务的数据相应顺延。23本报告重要看点包括：1、“HJ-18”分析框架本分析框架，适用于所有省域或次一级区域（比如地级市）的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们认为，各省（含直辖市、省级自治区、行政特区，下同）在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候，如果这 18 个维度作全面的、立体的观察和评估，将造成认知偏差和失察，见了树木不见森林。认知偏差和失察，将导致措施失当和行动上的贻误。2、上市公司与省域经济的关联性本报告不止步于就上市公司谈上市公司，我们认为，一省的上市公司群体，是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力的中坚力量，而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来。所以，我们对广东省上市公司的发展分析和数据解读，就特别关注它们蕴涵的省域产业意义和经济意义。3、本省与全国的比较跳出庐山看庐山。把一省上市公司的数据堆在一起，是看不出多少名堂的。与全国的总量和均值做比较、以其他省份作参照，本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况，就显现了。4、上市公司怎样利用资本市场 / 上市公司的资本运作从哪些方面展开资本运作是金融市场最模糊的概念之一，尤其对于希望利用资本市场、希望开展良性资本运作的上市公司而言，资本运作概念和方法论的模糊导致了无法有效开展工作。和君咨询在本报告中明确地给出了上市公司资本运作的 10 个维度：(1) 股权融资（包括可转债）(2) 债券融资(3) 收购、兼并、合并(4) 股权激励及员工持股(5) 大股东增减持(6) 大股东股票质押融资(7) 重组(8) 剥离(9) 分拆（包括分拆上市）(10) 控股权或控制权的变动和争夺34这 10 个维度，对上市公司（及其大股东）如何利用资本市场、怎样开展资本运作，指明了工作方向、勾勒出了“作战阵地全局图”。5、报告中夹叙夹议的评论和最后的结论部分本报告以 “产业为本、金融为器” 为基本理念，以“上市公司—科技创新—产业结构—资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑，对广东省上市公司的总体发展状况进行分析，解读上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上，我们辩证地看待广东省上市公司发展的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超车、问题与机遇。面对百年未有之大变局，历史和当前的所谓领先或落后，都属“陈迹”；更大的机遇属于未来，关键是广东省的有识之士和有志企业怎样一起向未来！45·一、上市公司的数量截至 2024 年 4 月 30 日，包括 A 股、B 股、港股、美股上市公司，广东省共有上市公司 1169 家。A 股上市公司 874 家：上海证券交易所（简称“上交所”）上市 173 家（其中科创板 88 家），深圳证券交易所（简称“深交所”）上市 672 家（其中创业板 303 家），北京证券交易所（简称“北交所”）上市 29 家；以及境外上市公司 295 家。本报告以 A 股上市公司为样本进行分析。广东省上市公司中 A 股上市公司 874 家，较一年前新增了 57 家；新上市主要集中在深交所创业板，共有 31 家，在新上市公司中占比 54.39%；从上市公司所处板块看，深交所主板 346 家，上交所主板 82 家，深交所创业板 303 家，上交所科创板 88 家，北京证券交易所 29 家，深交所风险警示板 23 家，上交所风险警示板 3 家。2023 年广东省上市公司主要在深交所创业板和上交所科创板，占广东省全部上市公司的 75.44%，这两个板块是广东省上市公司的主要方向；但是全年整体上市公司数量少于2022 年，大部分板块呈现出下滑趋势，只有上交所主板略有增长，涨幅 16.13%。图表：2023 年广东省上市公司资本市场分布情况序号上市板块上市公司数量占比1深交所主板34639.6%2上交所主板829.4%3深交所创业板30334.7%4上交所科创板8810.1%5北京证券交易所293.3%6深交所风险警示板232.6%7上交所风险警示板30.3%数据来源：Choice，和君咨询分析研究同期，A 股上市公司共 5361 家，广东省 874 家数量占比为 16.30%，与 2022 年占比数据非常接近，从 A 股上市公司家数来看，广东省在全国 31 个省市区中排名位列 1 名。7二、粤企上市进程与速度截至 2024 年 4 月 30 日，广东省仍在 A 股上市的公司中上市时间最早的是于 1990 年12 月 1 日上市的国华网安（股票代码 000004），是在深圳证券交易所