达利凯普:招股说明书

大连达利凯普科技股份公司 （Dalian Dalicap Technology Co.,Ltd.） （辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市 招招股股意意向向书书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 大连达利凯普科技股份公司 招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 大连达利凯普科技股份公司 招股意向书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行股票数量为 6,001.0000 万股，占发行后总股本的比例为15.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2023 年 12 月 20 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,001.0000 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2023 年 12 月 12 日 大连达利凯普科技股份公司 招股意向书 1-1-3 目 录 声 明 ........................................................................................................................... 1 发行概况 ....................................................................................................................... 2 目 录 ........................................................................................................................... 3 第一节 释 义 ............................................................................................................. 7 第二节 概 览 ........................................................................................................... 12 一、重大事项提示 .................................................................................................. 12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构 ...................................................... 18 三、本次发行的概况 .............................................................................................. 18 四、发行人的主营业务经营情况 .......................................................................... 20 五、发行人符合创业板定位 .................................................................................. 24 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 ...................................................... 27 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息 .................................. 27 八、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .......................................................... 30 十、募集资金用途与未来发展规划 ...................................................................... 30 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 31 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 32 一、与发行人相关的风险 ...................................................................................... 32 二、与行业相关的风险 .......................................................................................... 39 三、其他风险 ...................