胜科纳米:招股说明书

胜科纳米（苏州）股份有限公司 （Wintech Nano （Suzhou） Co., Ltd.） （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99 号苏州纳米城西北区 09 栋 507 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等分析实验，主要服务于客户的研发环节，被形象地喻为―芯片全科医院‖。通过本次上市，公司能够进一步提升研发能力、扩充产能，强化在先进制程、特色工艺、先进封装、先进材料等领域的分析服务能力，可以更加专业、高效地解决下游客户在新产品、新技术研发过程中面临的问题，通过推动我国半导体产业链企业研发进程，加速在关键领域实现突破，助力新质生产力发展。 分析测试是半导体产业链中不可或缺的重要组成部分，第三方实验室行业近年来取得了快速发展。但总体来看，中国大陆半导体第三方实验室产业起步相对较晚，在品牌效应、对全球顶尖人才的吸引力等方面仍有待提升。通过本次上市，公司可进一步提高品牌价值和影响力，有利于吸引更多顶尖技术人才，巩固竞争力。同时，也可促进公司加大对人才队伍的培养力度，为公司和市场输送更多优秀的半导体分析测试专业人才。 公司深耕半导体检测分析领域多年，已在失效分析及材料分析领域形成领先优势。通过本次上市，公司可以进一步拓宽融资渠道，提高现有优势领域的研发投入，加速掌握新型分析实验技术并扩充相关产能，增强成长性和盈利能力。同时，公司也将依托平台化技术优势，积极探索在航空航天、生物医药等符合国家战略的科技创新行业的应用，力争打造―一站式检测分析及辅助研发平 1-1-2 台‖，创造更大增长空间，更好地服务于国家重大战略需求。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等各项制度文件，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事和董事会秘书能够依法规范运行，形成了职责明确、相互制衡、科学高效的公司治理体系，有效维护了公司及股东的合法权益，有助于公司实现长期可持续发展。 公司已按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，在采购、生产、销售等业务环节制定了严格的内控流程，形成精细化的管理体系。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投向“苏州检测分析能力提升建设项目”。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于增强主营业务盈利能力，满足公司未来业务发展需要。 “苏州检测分析能力提升建设项目”为公司主营业务产能扩充项目，主要建设目的为提高公司在失效分析、材料分析、可靠性分析等半导体检测分析服务的能力，有助于公司扩大半导体检测分析领域的产能，持续拓展市场份额，提升公司的行业竞争力；同时，“苏州检测分析能力提升建设项目”也将夯实并提升总部实验室检测分析能力，为后续实现全国化多点布局的经营战略奠定基础。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 2021 年至 2023 年，公司实现营业收入分别为 16,757.75 万元、28,720.92 万元和 39,398.33 万元，营业收入复合增长率为 53.33%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为 2,275.61 万元、5,158.45 万元和 8,587.91 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润复合增长率为 94.26%，公司报告期内业绩总体呈高速增长趋势，而未来随着募投项目的实施达产，预计 1-1-3 公司经营业绩也将得到进一步提升。因此，公司具备良好的持续经营能力。 未来，随着半导体技术的不断进步与应用领域的持续扩展，公司将紧跟行业发展趋势，并把握半导体国产化发展契机，围绕先进制程工艺、先进封装、高性能芯片、第三代半导体材料等趋势进行技术开发，以适应不断变化的市场需求；同时，公司将重点聚焦芯片设计、晶圆制造、设备及材料等半导体产业链环节，为客户新产品开发、新工艺研究等提供高效精准的分析实验，加速客户研发进程；此外，公司将在持续深耕现有优势领域的基础上，重点加强车规级芯片失效分析、可靠性分析领域的布局，同时积极拓展航空航天、生物医药等新领域，向更加综合的检测分析厂商发展，进一步巩固行业地位，以更优异的业绩回报广大投资者。 实际控制人、董事长： 李晓旻 年 月 日 胜科纳米（苏州）股份有限公司 招股意向书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量 4,033.1149 万股，占本次发行完成后股份总数的 10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2025 年 3 月 14 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 40,331.1486 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2025 年 3 月 6 日 胜科纳米（苏州）股份有限公司 招股意向书 1-1-5