英思特:招股说明书

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 Baotou INST Magnetic New Materials Co., Ltd. （内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街 19 号 （稀土高新区科技产业园区 A1-B1）） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者的声明 英思特是一家主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业，秉持“更少的材料实现更优的磁性能”的设计理念，公司致力于为下游客户提供综合性的磁路工艺技术方案。自设立以来，公司坚持在消费电子应用领域深耕，凭借丰富的产品线与良好的产品质量，已经成为苹果、微软、小米、华为、联想、reMarkable、罗技等多家国际知名消费电子品牌商的稀土永磁材料应用器件主要供应商之一。 一、公司上市的目的 智能时代，AI 大模型的快速发展正在重新定义消费电子智能终端，传统消费电子智能终端将迎来颠覆性变革和持续迭代升级，AI 技术驱动下的产品创新，将为消费电子行业带来新的增长点，我们将矢志不移地继续深耕消费电子领域，紧紧围绕国际知名消费电子领域客户群，不断开发新的产品品类。同时，我们还计划向汽车、工业电机、机器人等稀土永磁材料其他下游高附加值的产品线拓展。 基于此，我们期望借助资本市场，扩充资本实力，加大研发投入，引入高层次人才，提升公司的产品开发能力，不断开拓新的业务增长曲线，进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。 二、融资的必要性及募集资金使用规划 面对消费电子终端产品技术变革和持续地迭代升级，公司的产品创新能力和规模化生产能力仍需持续加强，基于此，我们结合主业的发展战略，合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性。本次融资是我们持续、快速发展的重要助推力量，本次融资具有必要性。 本次发行募集的资金将聚焦主业，我们计划投资消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目、研发中心建设项目、智能工厂 4.0 平台建设项目和补充流动资金。消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目将有效提升公司现有产能，增强对国际知名终端产品客户的稳定供货能力，拓展新的利润增长点。研发中心建设项目将进一步提升公司的研发能力，提高公司对新产品的同步开发水平，为获取更多高端客户的市场份额提供有力的技术支持。智能工厂 4.0 平台包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-3 建设项目将提高自动化生产效率，降低生产成本，增强公司主营业务的盈利能力和公司的综合竞争力。补充流动资金将增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险和行业周期波动的能力。 三、现代企业制度的建立健全情况 我们已按照《上市公司治理准则》等相关规定的要求建立了以公司法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了健全的公司治理体系和有效的内部控制环境。针对公司股权相对分散的情形，公司股东周保平、费卫民、王诗畅签署了《一致行动协议》，在公司经营管理和决策过程中均保持一致行动，保障了公司控制权的稳定。我们重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展，制定了现金分红政策及长期回报规划，执行持续、稳定的利润分配政策。 四、持续经营能力及未来发展规划 2021-2023 年度，我们实现主营业务收入 64,716.88 万元、97,566.91 万元、88,399.23 万元，净利润 12,781.55 万元、19,928.92 万元、13,833.85 万元。受主要原材料稀土镨钕金属价格周期性波动和消费电子行业周期性波动的影响，2023年业绩虽有下滑，但报告期我们的经营业绩整体上处于增长趋势。公司是苹果公司的合格供应商，报告期内，我们与苹果公司合作的量产项目呈增长趋势，我们与苹果公司合作记录良好，良好的合作历史为未来的新项目合作奠定了坚实的基础。 我们将坚定不移地继续在消费电子领域深耕，以现有客户为基础，不断开拓新的产品品类，拓宽公司的业绩增长曲线。我们将通过开拓其他知名消费电子终端品牌商客户和向新能源汽车、工业电机、变频空调等其他应用领域拓展的方式来降低客户和行业的集中度，不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力。 董事长（周保平）： 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股票数量 2,898.297 万股，占本次发行后公司总股本的 25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【 】元 预计发行日期 2024 年 11 月 22 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 11,593.188 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2024 年 11 月 14 日 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 声 明............................................................................................................................