江顺科技:招股说明书

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 （Giansun Precision Technology Group CO., LTD.） （江阴市周庄镇玉门西路 19 号） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在主主板板上上市市 招招股股说说明明书书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）江苏江顺精密科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 江顺科技致力于铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。深耕行业 20 余年，公司在铝型材挤压生产配套产品领域积累了丰富的产品研发、设计及生产经验，能够满足客户的定制化、一站式采购需求，已成为国内铝型材挤压模具及挤压配套设备行业内的领先企业。与此同时，公司不断拓宽产品系列广度，开展精密机械零部件的生产销售服务，为经营持续稳定发展赋能。 目前，公司正迎来新一轮的机遇与挑战。一方面，以新能源汽车及汽车轻量化、轨道交通、光伏为代表的新兴下游市场展现出巨大的增量潜力；另一方面，下游产业和应用领域的快速发展对铝型材挤压模具及设备制造技术提出了越来越高的要求，精密化、智能化、轻量化等发展趋势也将推动行业的持续创新与技术进步。通过本次发行上市，公司将充分受益于资本赋能，进一步加大技术投入，夯实研发实力，提升产线自动化、智能化水平，扩展产品矩阵，增强产品核心竞争力，以满足市场和客户的高标准需求，实现业务的持续增长和公司价值的长期积累，抓住机遇、稳中求进，为公司的长远发展奠定坚实的基础。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司依据《公司法》、《会计法》等相关法律法规的规定，按照现代企业制度的要求，建立健全了公司的各项内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，包括《董事、监事及高级管理人员行为准则》、《控股子公司管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》等，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。报告期内，公司内部控制制度设计合理，并得到有效执行。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金聚焦公司主业，主要投向“铝型材精密工模具扩产建设项目”以及“铝挤压成套设备生产线建设项目”，以实现模具和铝挤压成套设备加工生产环节的扩产。上述募投项目系基于公司目前面临的产能瓶颈、下游客户对于江苏江顺精密科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 产品的需求和行业发展趋势而制定，具有必要性与合理性。 通过实施“铝型材精密工模具扩产建设项目”以及“铝挤压成套设备生产线建设项目”，公司模具和铝挤压成套设备加工产品的生产规模、生产效率、技术水平、产品竞争力都将得到有效提升，将进一步夯实公司在行业中的优势地位，提高公司的市场竞争能力和持续发展能力。此外，公司拟使用部分募集资金用于补充流动资金，将有利于改善公司资本结构、降低财务风险，保障公司快速发展对营运资金的需求。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司不断夯实产品优势、加强产品协同效应，叠加下游新兴市场需求提升，公司经营业绩稳步增长。2022 至 2024 年度，公司实现营业收入分别为89,242.58 万元、104,257.36 万元、113,647.63 万元，复合增长率为 12.85%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为 13,727.37 万元、14,154.47 万元、14,627.20 万元，复合增长率为 3.23%。 展望未来，公司将始终秉持“开拓创新、求真务实、诚实守信、科学发展”的精神，坚持“科技创新、严格管理、规范经营”的经营理念，紧密围绕国家相关产业政策，牢牢把握铝型材行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以科研创新求发展，以质量服务树品牌，不断提升企业核心竞争力，进一步巩固公司核心产品的行业领先地位，力求成为国内乃至全球领先的铝型材挤压模具及铝型材挤压配套设备制造商之一，达成“实现客户价值，争创世界名牌”的公司愿景。 实际控制人或董事长： 张理罡 年 月 日 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票 1,500.00 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 37.36 元 发行日期 2025 年 4 月 15 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 6,000.00 万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2025 年 4 月 11 日 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目 录 致投资者的声明 ........................................................................................................... 1 声 明............................................................................................................................ 3 发行概况 ....................................................................................................................... 4 目 录.......................................................