草姬集团:招股说明书

全球發售(於開曼群島註冊成立的有限公司)Herbs Generation Group Holdings Limited草姬集團控股有限公司股份代號: 2593獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示二零二四年十二月十一日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程（已隨附本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述各份文件）已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於二零二四年十二月十七日（星期二）中午十二時正或之前以協議方式釐定。倘獨家整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何原因未能在二零二四年十二月十七日（星期二）中午十二時正前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行，並即時失效。發售價將不會超過每股4.15港元，預期亦不會低於每股3.75港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.15港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。倘發售價低於3.75港元，則多繳股款可予退還。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。作出投資決定前，潛在投資者應仔細考慮本招股章程載列的所有資料，尤其是載於本招股章程「風險因素」的風險因素。根據有關發售股份的香港承銷協議所載的終止條文，獨家整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情，載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。務請 閣下閱覽該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、交付、抵押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售、出售或交付。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.herbs.hk閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Herbs Generation Group Holdings Limited草姬集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：33,333,600股股份香港發售股份數目：3,333,600股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：30,000,000股股份（可予重新分配）最高發售價：4.15港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值：每股0.01港元股份代號：2593獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席牽頭經辦人重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站(www.herbs.hk)閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少800股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。倘通過白表eIPO服務提出申請， 閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元8003,353.4812,00050,302.22100,000419,185.28700,0002,934,296.931,6006,706.9716,00067,069.64120,000503,022.34800,0003,353,482.202,40010,060.4420,00083,837.05140,000586,859.39900,0003,772,667.483,20013,413.9324,000100,604.47160,000670,696.451,000,0004,191,852.764,00016,767.4128,000117,371.88180,000754,533.501,100,0004,611,038.034,80020,120.9032,000134,139.29200,000838,370.561,200,0005,030,223.305,60023,474.3736,000150,906.69300,0001,257,555.831,300,0005,449,408.586,40026,827.8640,000167,674.11400,0001,676,741.101,400,0005,868,593.867,20030,181.3460,000251,511.16500,0002,095,926.381,500,0006,287,779.138,0