中国游戏出海行业简析报告

嘉世咨询MARKETANALYSIS中国游戏出海2024MCR行业简析报告THEBRIEFMARKETANALYSISREPORTONVIDEOGAMESOFCHINA版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告01：全球游戏市场规模巨大，出海空间依然广阔根据NeWZ00数据，2023年全球游戏市场规模1839亿美元，中国、亚太（除中国）、北美、欧洲游戏市场分别贡献420亿，426亿、499亿、337亿美元。亚太市场主要以中日韩三国为主，北美州主要以美国、加拿大为主，欧洲市场主要为德法英西班牙和葡萄牙为主。以此计算中国市场约占全球23%，是全球最大的单一游戏市场。海外市场约为中国本土市场的3.37倍，出海空间依然广阔。全球游戏市场规模情况（亿美元）2023年全球游戏市场区域结构（亿美元）全球游戏市场中国游戏市场一中国游戏占比其他地区，1572500中国，420嘉世咨25%欧洲，337200011111T000亚太（除中国外),42620192020202120222023北美洲，499数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络甘咨询02.中外游戏内容载体差异较大，海外PC与主机占比远高于中国我国与海外在游戏的毁体上存在较大差异，海外优势市场中PC+主机占比近十年来都稳定在60%左右，而我国游戏市场主要是依靠手游驱动，2014年以前我国游戏场景主要为网吧等场所，当时的端游占比接近8成；2014年移动浪潮来临后，端游占比由13年的76%跌至目前20%左右。不同的市场结构决定了中外游戏巨头的战略差异。EA、育碧等海外巨头主要以端游大作为主，并形成了系列化的游戏，例如：育碧旗下的《刺客信条系列》，EA旗下的《极品飞车系列》。而我国游戏巨头主要以社交属性较强的手游为主，例如鹏讯旗下的王者荣耀，网易旗下的永劫无间。全球游戏市场手游占比世咨询版权所■海外手游占比■中国手游点比所有嘉世咨谐80%70%80%80%76%78%71%74%60%嘉世咨询版权所有67%61%50%40%49%50%42%42%40%40%45%45%40%47%42%30%36%20%2014201520162017201820192020202120222023数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论：图源网络世咨询汉所有O3.海外以买断制游戏为主，中国主攻Gaas咨询买断制：常见于传统3A端游，用户一次性付款购买游戏本体，可以永久玩无需额外内购付费，但后续DLC（资料片和MOD）需二次付费购买。GaaS：又称服务型游戏，在我国多理解为传统意义上的网游。用户免费/低价游玩游戏，开发商通过付费点设计、强化道具、时装等来促使用户持续内购付费。我国GaaS早期多采用点卡模式，目前多依靠强化道具、时装盈利。海外以买断制游戏为主，大多数研究运营工作集中在游戏发布上线前，前期一次性投入大，后续成本较低。国内以GaaS游戏为主，游戏上线后后仍需要持续不断补充新内容刺激玩家消费，重心在长期运营过程中的数据分析和用户研究，因此前期一次性投入较小，后续运维成本较高。买断制游戏与GaaS游戏制作流程的区别买断制3A游戏立项更新、维护制作流程内容制作发布上线视情况推出DLC推出系列续作用户数据分析、玩法优化、付费优化Gaas（网游）制作流程立项内容制作发布上线制作新版本内容发布更新数据来源：公开数据整理：嘉世咨询研究结论：图源网缝04．出海游戏收入回升，手游市占率进一步提高中国音像与数字出版协会游戏工委数据显示，2014年中国自研游戏海外收入约为31亿美元，历经十年快速增长，至2023年已达到164亿美元。2020至2021年间，受《原神》等爆款游戏及“宅经济推动，收入峰值达180亿美元。然而，2022至2023年，受宏观经济环境及新品创新不足影响，自研游戏海外收入有所下滑。我国自研手游海外收入整体保持增长，仅在2023年下滑1%，且增长速度大幅摘于海外手游市场的整体速度，中国自研手游在海外市占率从2019年的17%提升至2023年的27%，增长10个点。这主要得益于我国成熟游戏商业运维模式和制作精美的游戏产品。我国自研游戏海外收入（亿美元）中国自研游戏海外市占率200甘咨18017330%18016427%15526%16024%14011622%120世咨询版权所有961008320%807217%5315%世咨询版权所201420152016201720182019202020212022202320192020202120222023数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论：图源网络旬版权世咨询权所有05.近2年《黑神话：悟空》和《绝区零》为游戏出海带来高增长从流水情况来看，近两年来我国自研游戏月度海外收入大致维持在15亿美元上下，2024年三季度迎来一波小爆发，主要系7月4日公测的米哈游旗下手游《绝区零》贡献了增量，是2024年三季度流水增长最快的出海游戏。同时8月20日，中国首款自研3A单机游戏《黑神话：悟空》发售，其优秀的视觉与艺术表现、创造性的剧情与角色塑造、独特战斗与技能系统收获了海内外一致好评，带动8、9月自研游戏海外收入快速增长。我国自研游戏月度海外收入情况（亿美元）嘉世咨询19各询版权所75151591313131314131374数据来源：公开数据整理：嘉世咨询研究结论：图源网络O6.SLG为手游出海之领军者，休闲类近年来增速较快从品类维度分析，SLG游戏堪称中国自研手游出海之领军者。2023年，我国自研手游海外收入中，SLG品类占比高达39%，位居榜首；RPG紧随其后，占比16.0%。射击、休闲、虚拟经营、卡牌、M0BA、消除类、其他类游戏分别占比，10%、5%、5%、5%、4%、4%、12%。尤为值得关注的是，休闲类游戏近年来海外收入占比迅猛增长嘉世咨2023年我国自研手游海外收入结构（按产品类型）嘉世咨询 45%嘉世咨询片40%39%35%30%嘉世咨询版权所有25%世咨询版权所有20%16%旬版权所有15%嘉世咨询版权所有12%10%又所有版权所有10%5%5%5%4%4%SLGRPG射击休闲虚拟经营MOBA消除其他数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询权所有07.小游戏成为我国游戏出海黑马小游戏通常指的是那些规模较小、玩法简单、易于上手且能够在较短时间内完成的游戏。目前我国小游戏出海处于相对初级阶段，但增长态势异常猛烈。根据中国音像与数字出版协会游戏工委数据，2024年上半年，我国头部小游戏出海公司净收入（扣除右移平台分成）合计约4.7亿美元。其中，日本市场约1.47亿美元，是最大的市场，占比31%；韩国约1.29亿美元，占比27%；日韩两地市场表现良好的主要贡献来自于《菇勇者传说》的优秀表现。从下载量来看，美日韩和中国台湾系主要试玩地区。我国头部小游戏出海公司净收入（亿元）我国头部小游戏出海下载量（万次）1.6016001.40版权所有1400咨询片1.2012001.0010000.80权所有8000.60 600嘉世咨询版权所有反权所有0.40 4000.20日本韩国中国台湾美国其他日本韩国中国台湾美国其他数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论：图源网络甘