2025休闲零食市场简析报告

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司休闲零食市场简析报告01. 休闲零食：满足休闲场景需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络休闲零食是指人们在正餐之外的闲暇时间食用的食品，其主要功能并非充饥，而是通过强化消费场景，满足消费者在健康、功能、情绪等多维度的需求。与传统零食相比，休闲零食的目标人群更加精准，包装设计更为精美，应用场景主要在家庭、办公室、户外运动、社交场合 旅行途中、节日赠礼等。休闲零食主要消费场景一览家庭消费办公室小憩户外活动社交场合旅行途中节日赠礼02. 休闲零食种类丰富，糖果坚果最受欢迎数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络休闲零食市场产品丰富多样休闲零食行业涵盖了谷物类休闲食品糖果蜜饯坚果炒货、膨化食品、烘焙类、休闲卤味等多种产品，品类丰富多。其中，糖果蜜饯类零食在市场中占据最大份额。2024年糖果蜜饯销售占比达到23.29%；其次是坚果炒货，占比18.33%；膨化食品占比11.4%。这三大品类的市场份额合计已超过50%。零食产品的分类2024年中国休闲零食分品类市场份额占比糖果蜜饯糖巧蜜饯类是一类以糖为主要调味的休闲零食，是最早期的休闲零食之一，大体产品细分有巧克力、硬软糖、果干、梅类蜜饯等。坚果炒货坚果炒货是一类以坚果、籽类为主要原材料，经过各种烹制方式（如烘烤、油炸等）处理后的休闲零食。主要产品细分有开心果、腰果、瓜子、核桃、巴旦木等。膨化食品膨化食品是一类以诸如豆类、谷物、水果蔬菜类等作为主要原料，采用膨化工艺（油炸、烘培高温高压等）制作而成，其具有松脆的特性，代表产品有常见的薯片、爆米花、雪饼等。烘焙类烘焙类是一类以面粉、乳制品、糖、蛋等为主要原料，经过烘焙工艺制作而成的休闲零食。也是最早的休闲零食，国内传统的糕点即属于这一类，还有包括海外的面包、蛋糕类。休闲卤味体闲卤制零食是一类以水产品、家禽、家畜、甚至蔬菜作为原料，经过卤制而成的产品，常见的路鸭脖、泡椒鸭爪、卤鸡爪、卤蛋等属于这一类。23.29%18.33%11.40%10.76%36.22%糖果蜜饯坚果炒货膨化食品烘焙类其他零食03. 行业规模将突破万亿，市场容量大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络近年来，我国休闲食品消费市场持续扩容，行业呈现稳健发展态势。据中商产业研究院数据显示，2023年度中国休闲食品市场规模预计将要达9286亿元人民币，并有望在2024年突破万亿大关。未来，在消费场景不断多元化、零食产品迭代升级、零食渠道拓展（量贩等新兴渠道涌现）以及人均可支配收入提升等因素驱动下，该领域有望迎来新的增长周期。2018-2024休闲零食行业规模（亿元）及增速（%）280346462809104032.60%23.57%33.53%75.11%28.55%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%02004006008001000120020202021202220232024行业规模（亿）增速（%）04. 行业前景广阔，人均消费提升空间大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络从人均消费看，据嘉世咨询调研数据，2023年中国休闲零食消费量/消费额分别为17kg/637元，与美日等发达国家及全球平均水平相比， 我国人均休闲零食消费仍处于较低水平。2023 年美国/日本/全球平均人均休闲零食消费量分别为73/44/29kg，人均休闲零食消费额分别为5041/2927/1038元。我国人均消费量仅为美国五分之一，日本三分之一，消费金额更是只有美国十分之一，日本六分之一，未来人均消费提升空间巨大。2023年中美日及全球休闲零食年消费金额（元人民币）2023年中美日及全球休闲零食年消费量（kg）17 73 44 29 中国美国日本全球637 5041 2927 1038 中国美国日本全球05. 行业产业链完善，中游品牌商主导数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•休闲零食产业链上游主要是原材料供应商，包括坚果、水果、肉类、五谷等农副产品。•中游是品牌方，分为自主生产和代工生产两种模式：自主生产企业自己把控生产环节，而OEM模式是将生产外包给其他厂家，产品仍使用原品牌。•下游环节主要为销售渠道，进一步分为线上渠道和线下渠道，不同企业的定位也不同，有的专注单一品类，有的提供综合品类。休闲零食行业产业链上游：原料供应中游：零食品牌商下游：销售渠道主要为原材料生产、食品辅料及添加剂等。原料供应商：牧原股份、新希望食品辅料：安琪酵母、海天味业、天味食品食品添加剂：爱普香料集团、新和成、金禾实业、诺维信主要为设计研发以及推广的零食品牌商。代表企业：卫龙、洽洽、良品铺子、三只松鼠、北京稻香村、达利园、来伊份等主要为消费者终端购买渠道。线上渠道：淘宝、京东、拼多多抖音、美团、朴朴等。线下渠道：永辉超市、盒马、山姆会员店等。06. 上游主要做初级加工，产品附加值低，价格波动大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•休闲食品的原材料主要包括坚果、水果、肉类、水产品、五谷、面粉、食盐等农副产品，以及食品辅料、添加剂和包装材料。其中，农副产品供应充足，但供应商大多集中在初级加工阶段，例如坚果炒货上游供应商仅做筛选，提供开口壳果占了90%，做了开壳的果仁占比仅有5%-10%，其他深加工产品如坚果油、糖果、点心等仅占1%-2%。初加工毛利率低，筛选毛利仅15-20%，开壳毛利率30%。根据2023年食品协会统计，休闲零食上游企业净利率约4%，显著低于中游的8~9%，下游的12~15%，初加工的附加值低。且上游农副产品价格波动大，周期性强。因此，上游原材料供应商正在努力提升全产业链开发能力，推动产业从数量扩张向质量效益转变。上游产品价格波动大上游农副产品以初级加工为主0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.002005-032006-022007-012007-122008-112009-102010-092011-082012-072013-062014-052015-042016-032017-022018-012018-122019-112020-102021-092022-082023-072024-06加工层级产品形态占比毛利率不加工，仅筛选开口壳果90%10-15%粗加工，剥壳果仁仅5-10%15-20%深加工坚果油等仅1-2%30%以上07. 中游行业集中度低，提升空间大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•根据不同的经营模式及不同的品类，可以分为单一品类的企业，综合多品类企业，OEM渠道型企业。渠道代表企业有三只松鼠、良品铺子，单一品类的有洽洽食品、劲仔食品，多品类的有甘源食品、盐津铺子。•中游品牌众多，但行业集中度较低，竞争格局较为分散。在A股上市公司中，仅有洽洽食品和盐津铺子市值超100亿元，三只松鼠、甘源食品、劲仔食品、良品铺子市值在50亿到100亿元之间。竞争格局方面，2023年我国休闲零食行业CR5仅为14.7%，其中玛氏市场份额最大，约3.5%；百事和亿滋分别占3.3%和3%，其他单个公司份额均不足3%。相