交通运输行业：驾乘低空经济新风 畅享新质出行体验

驾乘低空经济新风畅享新质出行体验新兴产业瞭望 // 联合发布单位2保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验关于中国航空学会中国航空学会是由航空航天科学技术工作者及相关领域的单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务航空行业的发展和应用。关于中国汽车工程研究院检测工程事业部中国汽车工程研究院股份有限公司检测工程事业部拥有国家机动车质量检验检测中心（重庆）、国家汽车质量检验检测中心（广东）、国家智能清洁能源汽车质量检验检测中心三大国检中心，拥有智能汽车安全技术全国重点实验室等科研平台。关于天翎科天翎科航空科技（上海）有限公司是一家空中专车 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商，致力于用高安全、高性能、低噪声的倾转涵道翼飞行器构建未来城市空中交通网络，实现高品质的空中出行。 摘要3保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验//01 市场以 eVTOL 为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后将形成一个近万亿规模的庞大市场//02 商业化运营成本与应用场景与传统交通方式相比较，eVTOL 在商业化运营单位成本上极具优势，预计纯电构型单台每公里综合运营成本将在 9.2-15.7 元之间，混动 eVTOL 单台每公里综合运营成本将低至 7 元我们预计，以 eVTOL 为主要交通载具的商业化运营将首先城内 / 城际（无人）物流运输、短途载人运输和载人观光旅游等场景铺开。随着产业链和社会接受度逐步提高，市内通勤与城际交通将成为未来最大细分应用场景//03 eVTOL 主机厂eVTOL 飞行器的研发与制造横跨多个学科且高度复杂，前期投入大，回报周期长。目前 eVTOL 主机厂在着力攻关高压电气动力系统和动力架构等共性技术难题。对主机厂而言，从产品构型选择上，坚持长期主义，审慎选择技术路线；从产业链垂直整合上，深入产业链上游，掌握核心技术；从产品规划与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入的时机和方式，将是决定主机厂成败的关键所在//04 低空经济产业链eVTOL 飞行器量产价格与后期运维成本将成为决定该行业成败的关键因素之一。新能源汽车等行业发展经验与成熟产业链切入 eVTOL 赛道将为行业带来巨大规模效应和降本抓手。用户应用场景的多样性与产业链相关技术的不断成熟将不断突破产品性能边界，碳纤维机身、固态电池等领先技术将在 eVTOL行业迎来大规模商业化落地契机。同时，端到端的数据安全合规与保障在后期商业化运营中对保障飞行安全和用户隐私也异常重要。另外，eVTOL 飞行器对低空大气环境影响剧烈，合理的机型选择和飞行计划安排对未来商业化运行密度和运营效率至关重要 专家寄语时代潮涌：4保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验低空经济在我国发展新质生产力大潮中脱颖而出，它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。发展低空经济要以技术创新与场景拓展的深度融合引领产业升级，要持之以恒长期培育耐心经济，从而催生低空经济新技术、新产品、新业态。布局发展低空经济可以带动基础设施投资和制造业、服务业、文旅业等相关产业发展，促进消费升级，形成新的经济增长引擎。- 中国航空学会今天的技术基础和全新的应用场景，正在双向驱动低空航空器向完全区别于传统航空器的形态进化。这不仅是技术的革新，更是理念的颠覆。只有积极探索、勇于实践、敢于突破才能占据先机；同时认真研究、详尽验证、久久为功才能最终实现。- 杨世春，北京航空航天大学交通科学与工程学院院长近年来，新型航空器 eVTOL 在全球的迅速发展正成为推动未来交通变革的重要载体。eVTOL 在电动新能源、智能网联、无人驾驶方面与汽车产业供应链高度重叠，不仅降低了 eVTOL 的研发和生产成本，还加速了其商业化进程；未来，交通级 eVTOL 在低空融合空域运行环境的复杂性更接近于现有地面交通，汽车行业基于交通工具 - 消费者 - 应用场景的安全生态体系，可以为未来 eVTOL 的规模健康发展提供很好的借鉴。中国汽研作为国家级科研平台和载运工具检验检测机构，将致力于eVTOL的高质量适航检验检测，促进立体交通产业健康可持续的融合发展。- 周建文，中国汽研检测工程事业部副总经理在国家政策的大力支持和地方政府的积极推动下，中国低空经济正迎来历史性发展机遇，从 2D 向 3D交通转变是大势所趋，eVTOL 必将成为未来城市和城际空中交通的主力军。中国面积广大，地理特征和经济发展不尽相同，各地政府和相关投资机构也必将根据当地特点，有针对性的推动低空产业在地方的落地。- 宗佩民，华睿投资董事长作为低空经济最早的投资人和并购人，我有幸见证了这个行业的早期发展，从愿景和概念到产品落地。从风险投资的角度来看，现在是最佳的入场时间，行业的爆发就在未来的 3-5 年间。而中国有机会领先新能源航空领域这一新的赛道，也必将诞生一批独角兽企业。- 李轶梵，前吉利集团 CFO当今世界，气候变化和能源危机日益严峻，航空电动化是一个重要发展趋势，中国作为一个负责任的大国，需要有能力为地区和世界输出解决方案，发展 eVTOL 等低空航空器是这一解决方案的关键所在。中国应在 eVTOL 等低空航空器的关键技术研究、产品研制和应用方面走到世界的前列！ - 郑日恒，国际宇航科学院院士 目录5保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验前言0601 大鹏一日同风起，扶摇直上九万里——中国 eVTOL 未来市场蓝图08近一年来主要宏观政策变化eVTOL 应用场景与客户需求运营商视角下的商业化运营成本测算商业化路径发展之思中国市场未来可期091114172102 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海—— eVTOL 主机厂的制胜之道25不同构型设计带来的商业化机遇与挑战非倾转构型与倾转构型之比较开放式螺旋桨与涵道风扇之比较纯电、增程与氢能能源路线之比较中国及世界主要 eVTOL 主机厂近期进展eVTOL 主机厂成功要素24252628303103 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风—— eVTOL 产业链发展之道36主要子系统产业链发展趋势与制胜要素eVTOL 产业链未来发展关键方向3743结语46// 前言资料来源：乘联会，案头研究图1： 中国新能源汽车市场渗透率概览 注：新能源版块含纯电动、狭义插电混动和增程式三类能源路线市场份额。单位：万辆6保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验作为保时捷管理咨询新兴产业瞭望的系列白皮书之一，《2023 中国垂直出行市场展望报告》发表以来受到社会各界的广泛关注。过去一年，中国及世界范围内低空经济蓬勃发展，尤其自 2023 年 12 月中央经济工作会议将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产力代表行业之一后，低空经济正式上升为国家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力地促进了行业的快速发展。作为区别于传统交通方式的新物种，eVTOL 依托其安全、环保、经济、高效等独特优势，已在低空旅游、农林作业、空中物流等领域展现出巨大潜力。同时，eVTOL 产品的发展将持