中信建投证券股份有限公司2024年年度报告

年 度 报 告20241股 票 代 码 ：于 　 华国股注册1中信建投证券股份有限公司2024年年度报告重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本报告经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长刘成、主管会计工作负责人金剑华（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年11月5日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，即：每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），该方案已于2024年12月27日实施完毕。公司的2024年末期利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况。重要提示2中信建投证券股份有限公司2024年年度报告十、重大风险提示公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：股票、债券、商品、外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券发行人违约或资质下降给公司债券投资组合带来信用风险；资金供给整体合理充裕的预期环境下，资产负债配置失当、个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”及“风险管理”部分的内容。十一、 其他本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。董事长致辞3中信建投证券股份有限公司2024年年度报告董事长致辞各位股东：2024年，面对复杂的内外部环境，中信建投证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，凝聚奋进力量，以改革精神创新党建工作，以严的标准健全全面从严治党体系，促进党的工作与经营管理深度融合，沉着应对市场波动，加快建设一流投资银行，推动公司在复杂环境中继续保持高质量发展。公司2024年全年实现营业收入211.29亿元，归属于母公司股东的净利润72.23亿元；截至2024年末，公司总资产5,664.18亿元，归属于母公司股东的净资产1,064.69亿元，加权平均净资产收益率达到8.22%。公司在持续提升业绩基本面的同时，努力提升股东回报，注重市值管理，2024年公司首次增加中期分红，实现一年多次分红。过去一年，我们坚持金融服务实体经济的总要求，加快推进各项业务创新发展，着力做好金融“五篇大文章”，助推实体经济企稳向好。我们做专科技金融，加强科技企业全生命周期的金融服务。我们做专科技金融，加强科技企业全生命周期的金融服务。科技金融多项指标位列行业前二，保荐国家级专精特新企业IPO项目和战略性新兴企业IPO项目数量均位居行业首位；主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名；完成对科技企业股权投资超过24亿元。我们做精绿色金融，助力企业绿色转型。我们做精绿色金融，助力企业绿色转型。绿色金融完成多个“首单”突破，主承销绿色债券107只，主承销金额人民币573.43亿元；完成首单民营陆上风电公募REITs，协助华能新能源完成年内新能源行业最大私募股权融资150亿元；持续拓展碳金融业务版图，落地上海碳市场首批碳配额回购交易和湖北碳市场首批借碳交易，达成挂钩CFETS银行间高等级绿色债券指数的收益互换交易。我们做实普惠金融，致力于提升资本市场服务普惠金融效能。我们做实普惠金融，致力于提升资本市场服务普惠金融效能。公司积极探索普惠数智中心模式，在业内较早迈出了普惠金融券商实践的实质性行动。中信建投期货下沉服务农户经营管理，推动“保险+期货”和场外期权在订单农业领域的风险管理和服务保障作用。我们做深养老金融，满足客户多元化养老金融需求。我们做深养老金融，满足客户多元化养老金融需求。公司发挥代销优势，上线283只公募养老基金产品，市场产品覆盖率达到80%；公司发挥券商资管优势，自研推出养老服务范畴系列产品，上线以来规模已达42亿元；公司发挥研究优势，累计为全国社保基金、保险系养老公司提供路演服务3,300余场、专题讨论与调研460余场。我们做优数字金融，深化“人工智能+”赋能业务成效显著。我们做优数字金融，深化“人工智能+”赋能业务成效显著。推动AI大模型、大数据等数字技术在业务领域的应用，提升数字化服务效能。过去一年，公司各项业务取得稳健发展。投资银行业务继续稳居市场前列。公司积极围绕国家重大战略开展投资银行业务，IPO项目单数及主承销金额分别位居第一名和第三名，股票主承销家数和金额分别位居第二名和第三名，北交所IPO家数和主承销金额位居行业第一名；可转债主承销家数和金额均位列行业首位。公司高度重视国际业务，持续推进境内外一体化建设，港股IPO发行规模排名中资券商第四，保荐项目家数排名第五，作为联席保荐人服务智能驾驶行业领先企业地平线机器人实现港股IPO，募集资金60.87亿港元，为近两年来规模最大中国科技企业港股IPO项目；境外债券承销家数及规模均排名中资券商第三。经纪及财富管理业务稳中有进，公司坚持以客户为中心的理念，着力打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链，证券经纪业务新开发客户同比增长超过6成，高净值客户数量创近5年新高，股票及基金投顾服务业务稳步发展。机构业务经营质效持续向好，规模和市场竞争力日益提升，公募基金托管数量位居行业第2名。固定收益业务持续推进业务体系建设，新落地跨境理财通“美债通”交易、H股“全流通”代客结售汇业务，债券销售规模位居同业第2名，连续3年被债券通公司评为“北向通优秀做市商”。资产管理业务结构持续优化，打造多元客户产品策略库，差异化特色化产品线布局日益丰富，主动管理能力持续提升。五家子公司深耕专业特色，深化业务协同，贡献度逐年增强。中信建投国际积极把握公司跨境一体化发展机遇，兼顾“走出去”和“引进来”，积极布局“海外业务向中国引入”；中信建投期货收入利润继续保持行业前列，聚焦期货市场