2024-2025电池报告

Revision: 20250131012024-2025电池行业年度报告第1页电池报告 2024 |1 行业 | 电池开发与制造方面的商业里程碑1 产业 |2 学术 | 基础电池科学领域的学术性突破3 人才 | 行业从业人才的供需状况与相关洞察4 政策 | 政府的目标、激励措施、监管政策及其影响5 预测 | 我们认为未来12个月内可能出现的发展趋势《电池年度报告》总结了我们认为的过去一年电池行业最重要的发展动态。本年度报告旨在提供一个全面且易于理解的概览，涵盖电池行业的现状、研究进展、人才发展及政策动态。我们希望借此推动深入讨论，共同探讨电池技术的发展现状及未来发展趋势。我们在报告中考虑以下关键维度：Disclaimer: The views expressed herein are solely those of the authors, and have not been reviewed or approved by any other organization, agency, employer or company. The primary purpose of this work is to educate and inform. The Content is for entertainment and informational purposes only and you should not construe any such information as investment, financial, or other advice. Data and information is from publicly available sources and often self-reported by the companies. The authors declare no conflicts of interest in producing this report. INTRODUCTION“电池是我们这个时代的核心技术”- 经济学人第2页第3页本中文版报告由以下组织编写、翻译、校对与分发:能斯特未来新能源常州市电池技术协会未经允许不得转载和用于任何商业用途1 INDUSTRY |电池报告 2024 |致谢我们的会员与赞助者第4页Volta Foundation是全球最大的电池专业人士网络。 作为一个全球性的非营利协会，Volta Foundation出版刊物、提供网络机会和行业资源，以促进电池行业内的合作、创新和倡导。1 行业第5页电池报告 2024 |1 行业 | 概述2024年是全球电池行业持续增长和适应的一年。全球xEV销量增长25%，达到1770万辆，其中BEV需求增长14%，而PHEV需求激增50%。中国的BEV首次达到了与化石燃料车辆的价格平价。 这一里程碑的出现，正值中国在电动车市场渗透率方面继续引领全球，xEV占新车销售的45%。全球汽车制造商正在调整他们的战略，中国汽车制造商正在向欧洲和全球南方扩展，而一些传统OEM则削减了电动车目标和投资。 电池储能系统（BESS）十年继续获得动力，年增长率达到55%。电池储能系统（BESS）现在占总电池部署的15%，高于2020年的7%，突显其快速采用。2024年，新型电池储能系统的安装量单独贡献了当前累计全球容量150 GW/363 GWh的45%以上，突显了电池储能系统作为电池行业中最具前景和快速增长的领域之一的重要性。电池组层面的价格自2017年以来出现了最大幅度的下降，从2023年到达到了创纪录的$115/kWh，下降幅度为20%。全球电池制造能力从2024年初的1.05 TWh增加到1.45 TWh。电池供应链的产能过剩导致中国制造的磷酸铁锂电池价格降至不可持续的$40/kWh，造成了内卷竞争和投资回撤。 中国新的工业政策旨在逐步淘汰低质量产能，进一步加大了压力。对于在这一充满挑战的定价环境中航行的电池生产商而言，目前的战略重点包括降低成本、技术创新、垂直整合以及向海外市场多元化，以寻求更高的利润率。中国继续主导供应链，拥有超过80%的关键电池组件和电池。2024年的电池投资环境放缓，由于利率上升和地缘政治紧张局势，风险投资/私募股权交易减少。尽管增长得益于显著的债务融资和政府资金支持——例如Northvolt ETT AB的50亿欧元绿色融资和美国能源部对BlueOval SK的96亿美元贷款——但Northvolt的破产突显了该行业的风险，打击了投资者信心。公共市场表现参差不齐，成熟的电池OEM因新产品发布而受益，而电动车初创公司、充电基础设施和锂公司股票表现不佳。美国能源部通过向25个项目投资超过30亿美元，支持该行业以增强美国国内电池生产和供应链。2024年的新兴技术趋势包括中镍高电压NMC和高压实密度磷酸铁锂正极的引入。在干电极加工、LxFP、硅碳负极和预锂化负极的商业化方面取得了显著进展，所有这些都旨在提高能量密度、降低成本和增强安全性。替代型电池化学体系，如钠离子、固态电池（SSB）、硫和锂金属，也在商业化方面取得了进展。值得注意的是，主要由中国制造商开发的钠离子和半固态产品，现已被整合到商业电动车和电池储能系统中。新颖的应用案例，如电动垂直起降、海洋和数据中心，正在实现更高水平的技术成熟度。值得注意的是，人工智能（AI）正在迅速部署到整个价值链，从材料发现到车队数据分析，以加速这些技术的进步，并成为商业研发和创业能源的新焦点。行业概述第6页电池报告 2024 |1 行业 | 1 行业概述重要事件行业价值链金融成本电芯与电池包制造应用电动汽车 (EV)电池储能系统 (BESS)其他安全法律化学体系正极负极电解质与隔膜固态锂-硫 非锂化学供应链与原材料回收与再利用软件第7页电池报告 2024 |1 行业 | Rivian聘请了前保时捷和苹果公司的Jonas Reinke来帮助推出R2和R3电动汽车平台。比亚迪在中国徐州斥资14亿美元建造钠离子电池工厂。智利与SQM组建了国家控股实体，以控制国内锂生产。美国国家航空航天局和Archer Aviation合作开发eVTOL的先进电池技术。WEEK 1Northvolt筹集了50亿美元的债务融资，以扩建西方世界的第一座循环发电厂。中创新航宣布计划在葡萄牙建造一座22亿美元的锂离子电池工厂。WEEK 3WEEK 4挪威议会批准立法，允许公司申请许可证，在挪威北极28万平方公里的大陆架上勘探矿产。WEEK 21月重要事件来源: Volta Foundation’s This Week in Batteries Newsletter重要事件 | 一月第8页电池报告 2024 |1 行业 | LG化学与通用汽车签署了价值190亿美元的正极材料供应协议。英国电动汽车注册量达到100万辆，当月销量增长21%。Cirba Solutions和EcoPro签署谅解备忘录，在北美生产正极前驱体和正极材料。WEEK 1大众汽车将在未来五年内在巴西再投资18亿美元。比亚迪推出1.5万美元的48千瓦时电动汽车，与化石燃料汽车展开价格战。WEEK 3WEEK 4