医疗科技：医疗“新基建”的方向与机遇

医疗科技：医疗“新基建”的方向与机遇报告主编：零壹研究院院长 于百程执笔团队：零壹智库分析师 赵静出品：零壹财经 零壹智库202023/04目录CONTENTS01 “新基建”的政策红利及经济背景02医疗科技行业的发展现状与趋势03头部公司医疗科技应用布局案例04医疗科技在“新基建”政策下的新机遇01“新基建”的政策红利及经济背景“新基建”发展的政策红利1Ø 2018年中央经济工作会议上提出了新基建的概念，自此之后，“新基建”一词在多次会议中均有出现。在今年3月4日的中共中央政治局常务委员会会议上，决策层强调，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。时间会议相关内容2018年12月19日中央经济工作会议加大制造业技术改造和设备更新，加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。2019年3月5日政府工作报告加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代新型基础设施建设。2019年7月30日中央政治局会议加快推进信息网络等新型基础设施建设2020年1月3日国务院常务会议大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造。2020年2月14日中央全面深化改革委员会第 12 次会议要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2020年2月21日中央政治局会议加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。2020年2月23日中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议一些传统行业受冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。2020年3月4日中共中央政治局常委会要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2018年-2020年提及“新基建”的相关会议汇总数据来源：公开资料整理，零壹智库“新基建”范围涵盖广1u 2020年4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，即新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。主要包括三方面的内容。u 1.信息基础设施。比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。u 2.融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。u 3.创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。“新基建”的政策支持方向1u 2020年4月20日，国家发改委提出了将联合相关部门重点做好四方面工作支持“新基建”：u 1、加强顶层设计。研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。u 2、优化政策环境。以提高新型基础设施的长期供给质量和效率为重点，修订完善有利于新兴行业持续健康发展的准入规则。u 3、抓好项目建设。加快推动5G网络部署，促进光纤宽带网络的优化升级，加快全国一体化大数据中心建设。稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级。同时，超前部署创新基础设施。u 4、做好统筹协调。强化部门协同，通过试点示范、合规指引等方式，加快产业成熟和设施完善。推进政企协同，激发各类主体的投资积极性，推动技术创新、部署建设和融合应用的互促互进。“新基建”的资金来源1u 传统的基础设施建设主要集中在铁路、公路、机场等领域，因此，也称为“铁公机”。而“新基建”则更多集中于5G、人工智能、数据中心、工业互联网等科技创新领域基础设施，以及教育、医疗等消费升级重大民生领域。u 传统“铁公机”建设因为投资规模巨大、资金回收周期长，而且公益性较为突出，因此主要以国家预算资金或国有部门投资为主。u “新基建”项目更偏重于信息化和创新领域，项目的科技化程度较高，专业性强，活力强，更应发挥市场化投资机构和科技企业的作用，这也是市场化机构的机会。涉及重大民生，公共的、市场整合难度比较大的“新基建”项目，则由政府主导或牵头。“新基建”项目投入力度加大1Ø 各级省市政府纷纷响应，加大对基建项目尤其是新基建项目的投资力度，截至3月10日，已有20个省市公布2020年重大项目投资计划清单，总投资额超过30万亿。省份项目数量总投资额（万亿元）年度计划投资额（亿元）河北5361.9 2410河南9803.38372江西3351.12390黑龙江3000.92000福建15673.85005四川7004.46000重庆11362.63476陕西6003.45014甘肃1581.01779宁夏800.2510云南5255.04400 广西11322.01674.5总计804929.643030.512个省市2020年重大项目投资计划清单数据来源：各省市政府官网，零壹智库（注：未披露完整数据的省市不在上表的统计范围之内）疫情提升了“新基建” 的重要性1Ø 疫情期间，在线教育、远程办公、互联网医疗市场迅速发展，5G、人工智能等技术需求激增，“新基建”的发展势在必行。据工信部统计，疫情期间新建4G和5G基站超过6.3万个。Ø “疫情”爆发使社会消费需求受到抑制，我国PMI大幅回落。2020年2月官方制造业PMI为35.7%，前值为50%，下降幅度为14.3个百分点；非制造业PMI为29.6%，下降幅度为24.5个百分点。 “新基建”的发展有助于刺激市场和经济的复苏。20253035404550556065制造业PMI非制造业PMI制造业与非制造业PMI（单位：%）数据来源：国家统计局，零壹智库行业/领域发展情况主要涉及技术医疗IT针对新冠肺炎的咨询诊疗需求，全国各省市已经有超过240家医院在微信端等渠道开通在线咨询或诊疗平台。人工智能、5云计算、大数据远程办公疫情期间，多家科技巨头纷纷推出远程办公解决方案，为企业的远程协作和管理提供帮助，以云视频为代表的即时通讯以及文档协作等创新产品快速推入市场。5G、云计算、大数据在线教育据中国互联网络信息中心预测，2020年，我国在线教育用户规模将达到3.05亿元，同比增长17.8%。5G、云计算、大数据（注：上图的统计时间范围最左为2008年1月，最右为2020年2月））疫情期间广受关注的行业及领域发展数据来源：零壹智库Ø 对于医疗行业来说，此次疫情的爆发暴露出我国现有医疗系统和管理体系在应对突发情况下的无力，但同时也凸显出远程医疗以及互联网医疗的重要作用，而其背后的5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的综合赋能也受到广泛关注。Ø 基于“新基建”的发展背景，高端医疗设备、新药研发等技术投入较高的医疗领域都会迎来新的发展契机，尤其是医疗行业的信息化，包括医院管理的信息化、医疗系统的数字化、医疗服务的智慧化等