2020年中国动漫产业研究报告

中国动漫产业研究报告2020年2©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。步入加速期后，借助海外的视频流媒体平台，中国动画作品的全球化传播进入了新的阶段，但这也意味着全球市场的动画作品也将面临更急激烈的竞争，中国动漫全球化迎来机遇与挑战并存的时代随着中国动漫产业的纵深发展，越来越多传统行业巨头将成为动漫产业玩家，而一些动漫产业的头部玩家的业务拓展到产业链上下游领域，全产业链企业将拔得头筹；从内容上看，国产非低幼向动画内容将迎来新一轮增长期；而AI算法等技术的研发将助力动漫生产半自动化的发展从发展阶段看，以4K超高清制式和定格动画为代表，全世界正进行新一轮动画制作产业升级周期，而AI等新技术在动漫工业中的研发使用则是必然的趋势，因此技术也同样决定着未来中国动漫产业的发展方向2015年开始，中国在线动漫产业进入到行业发展早期带来的高速增长期，维持着较高的增长率。 2018年后，借助优质动漫内容的进一步涌现，网络动漫市场进入稳步增长期，以用户付费为代表的增值服务增长强势，推动市场规模的增长进入到2018年后，互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品的涌现，二次元用户规模进入到平稳增长期，并有望在2020年突破4亿用户大关SMS4K3春华秋实：中国动漫产业发展概览1并蒂花开：中国动漫产业商业模式分析2征途漫漫：中国动漫产业的全球化之路3百舸争流：典型动漫企业案例分析4大浪淘沙：中国动漫产业发展趋势54©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn概念定义动漫是动画和漫画的合称，是华语地区特有的称谓。动漫借助手绘或电脑制作的虚拟角色形象，通过画面呈现一定的故事情节，是一种重要的叙事艺术形式；漫画是通过图画组合成连续或不连续的静止画面，配合对白、旁白等描述文字实现叙事的艺术形式；动画又被称作卡通（cartoon），是指由许多帧静止的图画画面以一定的速度连续播放时，实现画面活动的影视作品。动漫产业是指围绕动漫内容的生产制作所形成的产业。其上游是动漫内容的生产和制作体系，中游是动漫内容的传播和观看渠道，下游是指围绕IP形象应用和授权的衍生产业，如手办玩具、授权商品等。在线动漫是指通过互联网平台实现动漫内容传播的动漫作品的统称，运营并传播在线动漫作品的平台即在线动漫平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。虚拟人物（形象）：是指在漫画和动画内容中出现的，虚拟的而非真实存在的人物（或其他生命体）的形象，他们一般都具有较高的辨识度和差异化特征，能够被受众迅速记忆和识别二次元：从文化范畴上看，二次元是指动画、漫画、游戏、小说作品中所营造的虚拟世界，有别于现实世界构成的三次元。从产业角度看，动漫、游戏、轻小说和广播剧构成的产业集合被称为二次元产业或二次元经济5©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn发展背景：政策政策不断完善，扶持动漫产业发展政府在扶持我国的动漫产业发展方面，也做出了巨大的努力，发布了一系列的政策措施推动我国动漫产业的发展和完善。而且，我国政府一直反复强调版权保护，目前我国动漫版权市场环境较以前有了很大的改善。这些都不断促进国内动漫产业的进一步发展。提出黄金时段播放国产动漫《关于促进我国动画创作发展得具体措施》国产动漫每日播出比例不少于70%《广电总局关于进一步规范电视动画片播出管理的通知》提出扶持民族原创《关于扶持我国动漫产业发展的若干意见》实行税收优惠政策《关于延续动漫产业增值税政策的通知》中国动漫游戏博览会等展会宣传推广市场化《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》对动漫产业项目进行扶持计划《2016年弘扬社会主义核心价值观动漫扶持计划入选项目的通知》打造动漫知名品牌，完善产业融资政策《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》2005/052006/082012/062017/022006/042008/082016/072018/05动漫产业发展系统性政策《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》中国动漫产业政策来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。6©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn172319152086222611.0%11.2%11.4%11.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%15001700190021002300250020152016201720182015-2018年中国居民教育文化娱乐人均消费支出变化教育文化娱乐人均消费支出（元）在人均消费总支出中的占比（%）发展背景：经济文化产业在国内的稳步发展利好细分动漫产业2015年以来，文化产业无论从生产端还是消费端都呈现出稳步增长的发展态势，从生产端看，全国文化及相关产业增加值由2015年的不到3万亿元增加到2018年的超4万亿元，对GDP的贡献由不到4%到接近4.5%，增长十分瞩目；从消费端看，教育文化娱乐人均消费支出由2015年的1723元增长到2018年的2226元，在人均消费总支出中的占比稳定在11%左右。作为文化产业重要细分子产业的动漫产业也受惠于这一稳健的经济发展背景。来源：国家统计局。来源：国家统计局。272353078534722411714.0%4.1%4.2%4.5%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%0100002000030000400005000020152016201720182015-2018年中国文化及相关产业增加值变化全国文化及相关产业增加值（亿元）占当年GDP比重（%）7©2020.5 iResearch Inc.