零壹智库业数字金融生态平台最新实践报告（2020）

中国银行业数字金融生态平台最新实践报告（2020）联合发布案例支持研究背景数字金融加速推进全球银行业的战略转型步伐，近几年变革最深的领域在于零售金融，中国数亿规模的个人用户群体孕育着广阔的发展机遇。同时，我国数千家金融科技公司依托人工智能、大数据、云计算、区块链和生物识别等技术，将科技赋能于银行，连接场景方与外部合作伙伴，构建多方共赢的生态平台。手机银行是生态平台建设的直观体现，2020年疫情期间成为商业银行线上获客、活客的头等要务，并以此作为检验一家银行数字化能力的重要标准之一。零壹智库基于长期对于商业银行零售金融转型的观察与调研走访，推出了系列研究报告：在2019年8月22日第一届中国零售金融发展峰会上，零壹智库发布《智能 、开放、下沉——中国零售金融趋势2019》；在2020年8月27日第二届中国零售金融发展峰会上，零壹智库推出《中国银行业数字金融生态平台最新实践报告2020》，深入洞察零售金融赛道的平台化、智能化发展路径，尤其是疫情期间的线上场景布局、无接触金融模式的风控技术变革。本报告结合调研访谈的多家银行科技服务商项目案例，帮助业内人士更为全面的认知数字金融生态平台。未来已来，让我们一起迎接一个崭新的数字银行时代。研究背景报告摘要2020年中国银行业生态平台融入新场景。商业银行加速发展无接触、广场景的新型金融业态，布局线上医疗、教育、生鲜购物等新场景，API开放端口快速增多。业界深刻感知到，数字科技大幅降低商业银行的运营成本；“科技抗疫”促使手机银行App注重线上运营 。“宅经济”环境下，手机银行App的用户规模在国内排在TOP 3的位置，通过各类线上场景的用户粘性提升效果显著。手机银行已成为实施“平台战略”的落脚点，各家银行在疫情期间的App运营活动与迭代更新次数逐步增多。“银行+金融科技服务商”塑造为共建共生合作体。实现零售金融业务的数字化转型，银行业通过借助金融科技，联合场景方、技术方等合作伙伴，构建一个开放共享的特色生态圈。尤其是2020年面临复杂多变的全球经济环境，智能风控成为一项核心能力，通过科技服务商的赋能合作，全面提升一家银行的生态平台竞争力。零售金融“新生态”面临四大挑战及其转型对策。中国银行业在零售金融领域的数字化变革，存在着平台布局雷同、协同效应欠缺、激励机制不足、跨界竞争加剧等4项挑战。本报告基于对多家金融机构的深度调研采访，提出相对应的4点趋势预测——技术改造、战略变革、全员战备与商业模式，多措并举地完善数字银行建设。CONTENTS数字金融生态平台成为银行业战略转型共识格局分化银行比拼 “网络平台”硬实力科技抗疫银行科技服务商赋能生态平台建设前景展望“新生态”下的银行业转型对策与竞争挑战榜单排名手机银行TOP100 、银行科技服务商30010203040501 .数字金融生态平台成为银行业战略转型共识第一阶段：信息化第二阶段：电子化第三阶段：智能化第四阶段：平台化高度场景化、万物互联的生态平台已成为商业银行转型方向计算机的出现，实现了电子渠道的信息录入，此阶段主要由人工手动操作，可看作我国数字金融的发展雏形。伴随网络传输速度的大幅提升与数据存储量的拓展，互联网作为信息传递的媒介，促使电子银行、网上银行走进大众视野。伴随智能手机的普及与大数据、人工智能等科技发展，手机银行、微信银行功能日益壮大，我国数字普惠金融实现飞跃式发展。万物互联时代已经到来，疫情考验下众多行业融入线上场景。手机银行作为核心入口，通过开放API、拓展生态伙伴、拓展线上场景，构建出数字金融生态平台。商业银行的数字化转型之路，呈现为4个主要发展阶段；在金融科技飞速发展的趋势下，我国银行业已朝向数字金融生态平台方向不断迈进。银行业数字化转型路径图：构建场景丰富、万物互联的生态平台单位：万人疫情期间，数亿网民的在线时长增多，老年客群也成为买菜、医疗等场景的新增用户；截至2020年3月，我国网民数量已突破9亿人次，加速零售银行在场景布局、生态平台等方面的转型步伐；C端赛道的竞争呈现白热化趋势，商业银行面临消费金融公司、财富管理公司以及金融科技等多类机构的客群争抢，各类机构之间也不断升级数字金融生态发展战略，拓展更多的生态合作伙伴。零售金融服务机构疫情催热的场景商业银行消费金融公司网络小贷公司财富管理公司金融科技公司……线上医疗线上买菜直播电商直播理财云端工作室……拓展场景构建平台完善生态61758 64875 68826 73125 7719882851 85449 903590%10%20%30%40%50%60%70%0200004000060000800001000002013年12月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年6月2020年3月网民规模互联网普及率零售银行转型：“数字化+生态化”发展格局数字银行生态平台：具有显著的超低成本优势数字科技大幅降低了商业银行的运营成本，2020年爆发的疫情使API的广泛运用、生活场景的布局加速创新；数字化银行的成本费用比率，仅为传统银行的30%-40%，通过用户线上端的操作与使用习惯，能够更为精准地获取用户画像，借助金融科技开展智能化营销推荐，有效预测用户需求以及防控金融风险。1、服务于相同规模细分市场的、估值相近的零售银行估值；2、稳态运营第5年的预测（非增长模式）；没有交易补贴，最小分支网络，没有分行外客户经理数据来源：麦肯锡移动端APP：手机银行承担总行级的数字化转型重任线上获客活客手机银行APP展现出互联网公司的科技赋能发展基因生活场景拓展线上运营规划 线下客户导流； 拓展获客渠道； 注重DAU、MAU； 提升用户活跃度； 持续优化评判指标 布局“非金融场景”； 高频交易场景（网购、缴费等）的功能使用； 疫情期间特色场景 （线上问诊、医疗）； 注重用户体验提升 智能客服、语音机器人协同作业； 线上申请贷款的自动化风控审核； 根据用户画像，提供精准化的产品服务智能推荐与风控 线上营销与优惠活动； 用户推荐与拉新奖励； 线上社群答疑管理； APP、微信公众号、短视频、直播平台联动宣传功能迭代升级 APP版本迭代升级； 用户操作体验优化； 操作界面展示调整； 银行业务部门与科技部、网络金融部合作，完善金融产品展现全国性银行采用“自建”模式发展手机银行地方性银行采用“共建”模式发展手机银行难点：1、如何将生态平台思维落实到分支机构；2、相比金融科技公司的“超级流量”，银行在零售金融领域的优势怎样体现，双方如何构建长久稳定的互惠共赢生态圈。构建循环生长的开放金融业态根据《数字银行(Digital Bank)》一书给出的解释——“数字银行区别于传统银行的关键在于，无论是否设立分行，其不再依赖于实体分行网点，而是以数字网络作为银行的核心，借助前沿技术为客户提供在线金融服务，服务趋向定制化和互动化，银行结构趋向扁平化”。数字银行主要展现业态电子银行直销银行开放银行互联网银行（民营银行）虚拟银行手机银行手机银行是“开放银行”的直观展现有限开放API拓展生态伙伴优化开放金融生态通过API技术，将银行产品与服务在场景方的